新康众、快准、三头六臂加速抢占空白区,30万汽配商再承压?

才哲可以说汽车 2024-03-29 09:34:41

在汽配市场发展早期,可以各做各的;随着资本下场,玩家们备足弹药,从产品、价格到市场,处处都是贴身肉搏战;如今资本撤退,玩家们在保障盈利的前提下实现扩张,争相将旗子插到对方优势领域。这会进一步挤压30万汽配商的生存空间吗?

作者丨流意

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继快准拿到2亿元D轮融资后,汽配赛道的“圈店战”似乎打响了。

开年以来,新康众、快准、三头六臂三家头部企业分别公开了2024年招商政策:免加盟费成为亮点,新商开业给足支持,老商开新店给优惠政策……加盟门槛可谓“史上最低”。

而在招商政策对标之外,三家企业互相抢占各自的空白点,亦是心照不宣。

一个有意思的现象,在汽配市场发展早期,可以各发展各的,路线泾渭分明。

然而,随着资本下场,玩家们备足弹药,跑马圈地,整个行业开始变得拥挤,从产品、价格到市场,处处都是贴身肉搏战。

如今,进入汽配下半场,资本撤退下的连锁在盈利指标下,向更高的网络规模及营收目标发起冲刺,会进一步挤压30万汽配商的生存空间吗?

汽配上半场:各发展各的,泾渭分明

2015年,B2B领域成为汽车后市场创投热点。易损件赛道更是热得发烫。

原因也不难理解。

时间倒推至2009年,车市爆发一轮新车销售高峰。6年后,大量新车脱离4S店,进入独立后市场领域,推动了维保市场的繁荣,大量维保连锁开始兴起,对上游供应链的效率和服务都提出了更高的诉求,加速了渠道端地整合。

快准和三头六臂于2015年相继成立,开启了汽配加盟模式的时代。

快准成立早期,获得巨江5000万元天使轮投资,并依托巨江600多家经销商,快速搭建线下汽配服务站,落地本地仓储和配件物流服务;同时,聚焦在三四线城市,以加盟模式扩张,走“农村包围城市”的策略。

三头六臂由多家零部件工厂联合创立,定位于汽车易损件综合服务平台;超80%的配件自主生产,通过工厂-仓库-线下门店的垂直链条配送到维修终端。线下门店采取加盟模式,主战场在华南、西南等地。有投资人称其为汽配行业里的“名创优品”。

在快准和三头六臂成立之前,康众在易损件赛道早已声名在外,作为当时直营汽配连锁的典型代表,2014年完成A轮融资,2015年直营门店已经突破170多家。

可以说,正是因为康众在资本市场受宠,一定程度上加速了快准、三头六臂等汽配连锁的诞生。

这一时期,也是中国汽配赛道走向欣欣向荣的起点,尽管业内对汽配连锁是直营还是加盟有过争议,但是没有影响三家汽配企业的发展节奏,各自在自己的领域“发光”。

汽配中场:资本助推,开疆扩土

2018年,汽配供应链赛道迎来融资大年。

康众拿到阿里16亿元融资升级为“新康众”后,开启了并购之旅,直营门店快速扩充到600多家,同时启动“千城千店”项目扩充版图。

除此之外,康众也在扩品类,整合油品轮胎等业务,全车件项目也在孕育中。

快准在这一年共完成两轮融资,分别是A轮7000万元和A+轮3000万元。融资款用于中心仓和省仓建设,IT系统的升级,全车件、修理厂SaaS等新业务也进入试点阶段。

三头六臂获得超3000万A轮投资,资金更多用于强化质量控制体系、技术标准化和数据智能化。

再到2019年,资本再次加码,三家企业进入高速发展期。

△新康众融资动态

康众完成D+轮3.8亿美元融资,2019年一季度就开出180+门店,门店总数即将破800家。同时,基于天猫车站推动“修配融合”,建立大生态体系。

快准融资动态

快准完成6000万美元B轮融资,开启2.0战略:加速扩大渠道规模;落实优化智慧门店、产品结构、供应链体系、总部BI系统;加强与维修连锁企业的合作。

△三头六臂融资动态

三头六臂这一年拿到两轮超4亿元融资,也进入了资本快车道,线下服务网络已经激增到1600家;同时,省仓扩容、建设150家直营旗舰店、新增轮胎底盘等产品。

资本助力下,三家汽配平台都完成了从0到1的过程,商业模式也没有太多秘密和先进性,更多的是利用资本扩张。

不过,就当时三家企业的规模(新康众900+;快准车服900+;三头六臂1600+)来看,合在一起的市场份额也不到汽配市场的10%,不足以影响行业,而且汽配行业也没有出现寡头局面。

汽配赛道的整合进程在加速,但仍处在乱战阶段,三家企业手里弹药充足,开疆扩土符合逻辑,毕竟每一家企业都喊出了更高的开店目标,也没有一家企业愿意做“行业第二”。

汽配下半场:资本撤退,加速抢占空白区

2020年,资本在汽配赛道“隐身”,突然到来的“黑天鹅”也在某种程度上阻断了三家汽配企业的扩张进程。

对比三家企业的网络数据, 2020年-2023年,三家企业分别增长了200+、600+和1100+。参考三家企业在2018-2019年高速发展期的数据,增速明显有所放缓。

然而,比增速放缓还要残酷的是,聪明的钱已经很难进入后市场了,而后市场却进入存量时代,增长越来越难。

严峻的市场行情倒逼三家汽配企业在思想上基本达成一致:从单纯扩张逻辑转向盈利逻辑,更关注企业盈利能力和现金流健康度;而且坚定了服务修理厂的初心,寻求产业链核心伙伴协同作战。

在增长策略上,三家企业似乎也在相互学习,一边夯实自己的固有优势,一面把旗帜插入对手领地,填补自己的市场空白。

新康众一方面开放加盟,直面竞争;另一方面推出好快全加盟连锁争抢下沉市场,截至目前,好快全门店已突破300+家。

在践行修配融合理念上,新康众在天猫养车连锁之外,联合上游品牌商推出金铁橡、修工坊、CC养车轻连锁,提高修与配的协同效率。

与此同时,新康众对前置仓网络进行了优化和改造,前置仓功能从销售主体逐渐转向服务主体,更关注即时配送与交付能力。

快准确定了“一主三副”战略,易损件仍然是核心,同步摸索全车件、新能源和出海业务。

全车件业务,快准给出了更明确的目标,2026年做到30-50亿。海外业务则成为24年布局重点,据官方信息,快准在俄罗斯、柬埔寨、马岛、越南等7个国家推进“国家合伙人”战略。

三头六臂近两年重点打造数字化“督导体系”,调整和优化直营业务。不同于快准,三头六臂明确了暂时不做海外市场,而是聚焦国内市场夯实基础,进一步下沉,覆盖北方县城。

综合来看,三家企业的共同点都在加速扩充网络,加速下沉,因为规模越大,获取上游支持的力度也越大;同时增加品类,如轮胎底盘件;提高自主品牌的渠道占比。

可以看到,汽配下半场,资本撤退,三家企业从早期各发展各的,到现在打法趋同。有行业人士表示,“汽配巨头们都活得越来越不像自己了。”

会挤压30万汽配商的生存空间吗?

自汽配平台诞生之日起,就被寄居在汽配城内的经销商摆在了对立面。

在资本持续加码的汽配中场,有关汽配平台干掉汽配城的讨论也异常激烈。就目前的市场语境来看,汽配平台干掉汽配城的结果并未出现。

但是,这不意味着汽配平台对汽配城的冲击力在下降。汽配城的瓦解虽从内部开始,但汽配平台会成为其加速其瓦解的一股力量。

虽然在资本鼎力助推之下,汽配行业没有跑出一家上市公司,甚至行业仍处在战国诸侯割据时代,但如今的汽配平台也在频频变招,兼顾规模与质量双增长。

更重要的是,以三家头部汽配连锁代表的企业主动链接上游品牌商,实现战略协同,组建从工厂-渠道-修理厂的全产业链“航母战队”,不断提高竞争维度。

而汽配平台变招背后是对盈利性提出高诉求,归根结底是生存处境不乐观,而汽配经销商要过苦日子也是不争的事实。

2024年,汽车后市场的主基调仍是复苏,叠加消费市场的变化和新能源的影响,终端汽服店的生意缓慢爬坡,不备货、要账期成为常态,某种程度上拉高了经销商的库存,而工厂压任务、甩货比例却居高不下。

此外,电商平台持续渗透、同行之间低价竞争内耗以及合规经营的成本高企等也在不断挤压30万汽配商的生存空间。

进入汽配下半场,过去轻松赚钱的时代结束了,往后要拼尽全力,才能保持原地不动或是常态。

汽配平台企业也需要不断迭代进化,不断变招以适应市场变化;对于30万汽配商而言,也不能只将视线聚焦在过去的汽配交易上,在交付和交互上深耕或能挖掘到新增长。

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