洛图科技（RUNTO）认为，电子纸正在形成“2+1+1+2”的智慧场景布局，即两大“基础应用场景”：智慧零售和智慧办公；两大高潜场景中的一大“潜力应用场景”为智慧教育，一大“开发试点场景”为智慧交通；另有两大“有待开发场景”为智慧政务和智慧医疗。

电子纸应用场景：横向领域拓宽，纵向产品深化

资料来源：洛图科技（RUNTO）整理

之前系列展望的上篇分析了两大“基础应用场景”：智慧零售和智慧办公。本文将着重分析两大”高潜场景“：智慧教育和智慧交通。

智慧教育：双减、护眼；学习本和单词卡借势前行

显示类产品在教育领域的应用一直受到学校及家长的关注，特别是在护眼功能方面，如何降低蓝光辐射和形成健康用眼的使用习惯是用户最关心的主要话题。

学习机一般通过背光设计和屏幕膜片来过滤蓝光；在用眼习惯方面，则通过软件创新，如距离提醒、抖动提醒、时长提醒、光线过暗提升等。

近年来，防眩光类纸屏和电子纸墨水屏进入了广大用户的视线。防眩光类纸屏采用漫反射技术减少光线直射进眼睛；而电子纸屏幕类纸性更强，凭借无蓝光、防眩光、自身不发光等优势，较其它显示类产品能够提供更加舒适的观看体验。

从技术本身来看，电子纸终端作为护眼产品，在替代液晶平板、电脑等设备实现线上教学、做题、考试等方面具备很大优势，加上近年来疫情致使原本需要多年发展的互联网教育体系快速普及，电子纸显示技术在教育领域拥有非常大的市场空间。但实际的发展现状是，在2022年之前，电子纸技术在中国教育领域的应用还处于开发阶段，教育领域的厂商小猿、国文等相继推出各自的电子纸学习本产品进行试水。但由于电子纸市场的关注度在办公本产品上，2022年中国电子纸学习本市场的表现平平，月销量仅有寥寥的几百台。

除了学习本之外，电子纸技术也拓展到了学生们零散的课余时间，学习本之外的另一款产品单词卡也在中国市场问世，销量在2022年上半年逐步提升并在6月达到高点。但由于技术门槛较低，大量的品牌进场后，出现了产品同质化严重、创新不足等问题，市场也很快进入了调整期。

可以说，2022年电子纸显示技术在教育领域的试水，也许都是在为2023年的快速发展做准备。步入2023年，中国电子纸教育硬件市场步入快车道，市场发展迈上了大台阶。多品牌入局电子纸教育领域，包括汉王、科大讯飞、国文、汉王等品牌纷纷发布电子纸学习本新品。

与此同时，在小猿的带动下，电子纸学习本市场规模实现了爆发式增长。根据洛图科技（RUNTO）之前发布的《电子纸学习本在学习本和电子纸平板市场的渗透率》一文，2023年10月，电子纸显示技术在整体学习本线上市场的渗透率达到了11.9%，而2022年同期仅有0.4%。同时，学习本在整体电子纸平板的线上市场占比由2022年10月的0.9%上升至2023年的19.9%。

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2022年全年中国电子纸学习本的销量不足1万台，而2023年则突破10万台，同比增长900%左右。洛图科技（RUNTO）预计2024年中国电子纸学习本市场销量将达到50万台，同比再度增长400%。

2022-2026F 中国电子纸学习本市场销量

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台

2023年中国电子纸学习本市场的爆发主要得益于小猿的异军突起。经历了2022年的探索，小猿的电子纸学习本产品不断完善，与此同时在各主要城市的梯媒、公交站等广告宣传大幅提升了其曝光率和影响力。

但最重要的因素还是市场对于用户核心需求的把握，即“双减”政策导致学生课堂外的学习资源供给不足，以及家长对孩子视觉健康日益增长的焦虑。

从电子纸单词卡的未来趋势来看，2023年是电子纸单词卡发展蜕变的一年。与2022年的大起大落相比，2023年市场展现出更加沉稳的气息，品牌大量布局的局面出现缓解，头部品牌着力打造自己的产品，对产品外观、基础性能、附加功能等各个方面做出改进。详细内容请参照洛图科技（RUNTO）之前发布的《中国电子纸单词卡市场在2023年步入2.0阶段；百词斩超过喵喵机暂列第一》。

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年中国电子纸单词卡线上市场的销量约为32.3万台，同比增长29.2%，2024年将达到42万台，同比增长30%。

2022-2026F 中国电子纸单词卡线上市场销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测市场，单位：万台

基于以上，电子纸在教育领域的应用从出货量的角度短时间内将呈现“双轮驱动”的发展格局，即电子纸学习本和单词卡。在中国教育市场“双减”政策及智能化、数字化的变革之下，两大品类仍将会借势前行，预计未来至少在经历一段时间的高增长之后才会趋于稳定。

同时，电子纸在教育领域也会出现胸卡、电子班牌、电子书包等品类的商业机会。

智慧交通：能源革命和智能化是核心驱动力

在智慧交通领域，电子纸显示技术的应用是多元化的。首先，大尺寸的交通信息牌和公交站牌在欧洲受到欢迎，虽然整体出货量暂时仍处于较低水平，但全球市场的大部分需求均来自于欧洲。主要原因是，近年来许多欧洲国家面临能源危机，针对交通领域已经制定了规定来限制高耗能数字标牌的运营时间。而电子纸显示技术凭借低功耗、静置不耗电、可依靠太阳能实现再生能源运行的特点，不仅能够符合能源的新规限制，同时在布设层面也十分便利，无需布线、节约了人工成本。其次，中小尺寸的产品试用试点遍地开花，智能拉手、行李卡、电子纸车牌、智能咪表等等正在进入大众视野，只是距离全面市场化尚需时日。

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年全球电子纸数字标牌（Epaper Digital Sinage，E-DS）的出货量约为12.7万台，同比增长29.6%。预测2024年出货量将达到16.5万台，同比增长30%。

E-DS在欧美市场发展迅速，落地的项目数量较多。目前，电子纸数字标牌已经量产和开发中的尺寸包括11.3、13.3、25.3、32、42寸等，未来三年内将规划更大的55寸和75寸。

未来随着大尺寸电子纸膜片成本的下降，以及大尺寸产品更加满足节能减排的环保要求，E-DS在未来将会成为电子纸产业的另一个主力基础市场，预计到2026年，全球E-DS市场出货量将逼近30万台。

2022-2026F 全球电子纸数字标牌市场销量

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台

电子纸信息牌及交通站牌在中国的应用还处于探索阶段，上海、北京、深圳、南京等城市已经实现了试点。2023年中国E-DS市场的出货量约为0.4万台，占全球出货量的3%。

2023年9月，中国工业和信息化部、财政部印发了《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，提出在新型显示方面，面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域，支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。在相关政策及“双碳”大势的推动下，中国E-DS市场未来可能在交通广告牌、智能拉手等领域实现快速增长。

中小尺寸产品中，智能拉手是市场化进程较快的终端产品。其主要布局于地铁公交等场景，较传统纸质的拉手优势明显，能够节省纸张和塑料、更换省时省力，而且色彩丰富、画面切换时容易引起乘客注意，自然光发光也能给乘客带来舒适的视觉感受，同时借助4/5G网络实现短时间内广告信息更换、一键发布，根据地点、时间可以精准锁定目标客户群体。

电子纸智能拉手在中国的市场化推动进程十分迅速，在国内石家庄、南京、南昌、东莞、长沙、无锡、深圳等城市地铁交通线上已经实现了应用，尺寸均为5.65寸。

2023年，整个电子纸智能交通拉手的中国硬件市场规模首次突破亿元大关。未来，随着高质量发展观的深入，电子纸智能拉手的社会效益更加突出，不仅能够助力节能环保和绿色城市建设，同时在地震、台风、洪水、防空预警、暴力冲突等应急信息发布方面助力城市管理的升级。可以预见，电子纸智能拉手将会在中国更多城市的轨道交通实现布局，产业链条逐步打通，商业模式将会更加成熟。

洛图科技（RUNTO）《全球电子纸市场分析季度报告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》包含膜片、模组、以及以电子纸标签、平板、显示器、数字标牌、办公产品等为主的整机终端市场出货规模、分尺寸/产品/技术等属性数据的季度更新，还包括市场热点信息、新品介绍、价格走势及异动变化。