“短期内氢能商用车是绿氢应用的突破口，长远来看，绿氢更大的市场还有待挖掘。” 高工氢电产业研究所(GGII)所长刘鹏利表示，预计2030年国内氢能交通领域绿氢需求量有望达230万吨，对应电解槽装机量超过25GW。 9月24日，在2024高工氢电绿氢产业大会上，高工氢电产业研究所(GGII)所长刘鹏利发表了“中国绿氢产业发展现状与前景分析”的主题演讲。他从我国绿氢产业的投建现状、技术类型、区域分布、应用情况、面临的挑战及未来展望等多个层面进行了精彩论述。 投资方面，目前在建及规划绿氢项目达88GW，对应绿氢产能高达646万吨。2024年前8月发布绿氢项目已经超过2023年全年。在投资方上，央国企引领，新能源民企加大布局。从近三年绿氢项目布局来看，央国企充分发挥“领头羊”作用，中能建、国家电投、中广核等13家央国企在建及规划绿氢项目规模合计超30GW，积极引领国内绿氢项目投建，此外，远景、明阳、金风、三一、隆基等民营新能源企业，加快布局绿氢氨醇项目，力图打造企业增长第二曲线。 绿氢的技术类型上，风光互补制氢受到追捧，“碱性+PEM”组合成新趋势。从电力来源上看，风光互补耦合制氢占比68%，增加设备年利用小时数是提升项目经济性有效路径。当前，碱性电解槽装机占比高达93%是主流，大标方的PEM电解槽开始落地应用，“碱性+PEM”组合备受业内看好，在绿氢项目中的装机占比增长至8%，其在兼顾成本的同时，也能实现宽功率波动的适配。 下游应用方面，绿氢应用从交通转向化工。在已建成项目中，从数量占比来看，66%项目下游应用为交通；从装机占比来看，化工及炼化占比超过70%。在建及规划项目从数量占比来看，化工与交通约2:1，从装机占比来看，化工应用占比高达92%（绿醇、绿氨为主），其次为交通。氢储能发电、氢能冶金和天然气掺氢同时面临技术及经济性挑战。 从区域分布来看，绿氢项目主要集中于三北地区，内蒙新疆吉林三省合占近八成。已建成的3个万吨级绿氢项目，分布在新疆（中石化库车）、宁夏（宝丰能源）和内蒙古（三峡纳日松）。在建及规划项目中，约55%位于内蒙古，TOP5省份装机高达85%。在建项目以中能建松原项目（336MW）、吉电股份大安项目（245MW）、国能宁东项目（80MW）、大唐多伦项目（70MW）、国能沧州项目（65MW）等为代表。绿氢项目地区与用氢地区形成供需错配，这也给管道输氢带来了发展机会。 当前，我国绿氢产业面临的主要挑战是：如何实现“低电价+低投资+长时运行”降低LCOH?由于风光电力与制氢耦合技术不成熟，工艺不成熟、经济性差、消纳难等问题困扰着绿氢项目的落地。需要解决两大挑战，其一是风光发电的波动性难以匹配电解槽高效连续运行的需求；其二是绿氢生产的间歇性难以匹配下游化工项目连续生产的要求。离网制氢是未来大趋势，绿氢氨醇项目中配置储能+储氢将成为刚需。 根据GGII分析，在碳中和情景下，2060年中国氢气总需求有望达到1.3亿吨，其中绿氢达到1.05亿吨，占比高达80%以上。可再生能源制氢有望成为新型电力系统中最大单一用电负荷，对应新能源发电装机高达2000GW。 风电和光伏装机潮下,绿电与储能成本正在不断走低，在此背景下，绿氢项目兴建将带动氢价不断下降。随着LCOH的下降，绿氢应用场景将不断拓宽。短期内氢能商用车是绿氢应用的突破口，GGII预计，2030年国内氢能交通领域绿氢需求量有望达230万吨，对应电解槽装机量超过25GW。展望2060年，绿电制氢或成风、光电等可再生能源的最大消纳渠道，化工与交通领域将是绿氢应用的主要战场。