事件刺激：

【光伏】是我们近期重点跟踪的主线之一。考虑到现金流情况，光伏行业或已经到下行周期的尾声，2024年下半年光伏板块有望进入本轮下行周期的最后阶段。

最新消息：

光伏行业协会：上游光伏制造企业应充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任，杜绝恶性竞争。

关注逻辑：

1、宁德时代锂矿停产，碳酸锂供需格局或生变

宁德时代已在9月10日决定暂停其在江西的锂云母业务。受此消息影响，A股锂矿板块迎来久违的集体反弹。目前宜春锂盐厂整体开工率已不足五成，若成本相对可控的宁德时代和九岭锂业也选择停产来“挺价”，宜春碳酸锂产量或大幅下滑，进而对碳酸锂整体供给造成一定影响，利于价格保持坚挺。

2、硅片龙头调高报价，光伏板块下行周期或进入尾声

8月27日，两大硅片龙头隆基绿能与TCL中环上调硅片价格。9月5日，信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，决定实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。

光伏行业供需失衡，主链尤其是硅片处于非理性价格竞争状态已成行业共识。机构研报显示，时至2024年中，光伏主产业链公司进入全面亏现金成本阶段，大部分公司现金流仅可支撑最多两年亏损，考虑到现金流情况，或已经到下行周期的尾声，2024年下半年光伏板块有望进入本轮下行周期的最后阶段。

3、总理同沙特工商界代表座谈，推动新能源合作

今年开始，中国光伏储能企业转战中东，业务全面开花。多家企业“傍上”中东富豪，这为产能出海打开广阔空间。低位的新能源板块，资金反复活跃，布局迹象明显，产业链核心趋势股，值得重点关注。

教学案例：

时创能源688429

公司通过将边皮料纵向切割的方法形成常规电池一半尺寸的长方形半片硅片，并制作成光伏半片电池。相较于整片光伏电池，半片电池无需组件企业进行激光切片，降低了组件企业生产成本同时避免了切片过程中对电池效率的损耗。

钧达股份002865

公司主营业务为光伏电池片的研发、生产和销售；公司主要产品包括光伏电池片。公司与晶澳科技、阿特斯、晶科能源、正泰新能源等光伏市场头部组件企业建立了长期稳定的合作伙伴关系，成为其电池采购首选供应商之一。

捷佳伟创300724

国内领先的晶体硅太阳能电池生产设备供应商;主要产品为管式PECVD、管式高温扩散炉、单多晶制绒设备、单多晶清洗设备、硅芯硅料硅片清洗设备、等离子体刻蚀设备、链式湿法刻蚀设备、自动化设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要设备。

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