最近越南也闹起了“电荒”。

本轮越南电荒，主要是受高温带来的干旱影响。

每年4月开始，东南亚都会开始最热的一个季节。

今年迎来厄尔尼诺气候，这给东南亚带来了罕见的高温天气。

4月15日，泰国气温达到45.4摄氏度，是史上最热一天。

老挝在5月连续两天达到43.5摄氏度。

越南则在6月1日迎来43.8摄氏度的高温。

高温是必然带来用电量激增，世界上大多数国家的电力供应都不是有太多冗余，所以一般碰到高温天气，会出现电力紧张，这个本来倒也没什么。

像我们在2021年夏天也出现过电力紧张，限电也不是什么奇怪的事情。

包括去年夏天，我们部分地区也因为高温出现限电。

不过，今年越南这个电力危机，还是有一些反常。

像我们2021年限电，虽然有高温气候因素，但当时我们是外贸异常火热，全国制造业产能几乎是满负荷运转，用电量激增。

我们2021年的用电量是8.31万亿千瓦时，同比激增10.3%。

这种情况下，在高温天气下，会出现电力紧张，是很正常的。

不过，今年越南的情况就不太一样。

作为严重依赖于出口的国家，越南今年出口却出现暴跌。

今年前五个月，越南出口同比下降了11.6%，其中4月的出口降幅达到17.19%。

越南称，出口额骤减主要是因为全球需求低迷。

说直白点，就是欧美高通胀，叠加美联储激进加息的影响，导致欧美消费市场萎靡。

越南的出口主要方向，就是美国和欧洲，现在欧美消费萎靡，越南出口自然大跌。

第一季度越南纺织品和鞋类订单下降了70％到80％。

这个降幅着实有些惊人。

但正常来说，既然出口大跌这么多，越南当前企业的用电量应该没那么高，毕竟制造业没办法满负荷运转。

结果，今年越南的夏天高温，还是带来了电荒危机。

这其实也暴露了越南电力基础设施的不完善。

越南这次电力紧张，除了高温带来干旱，导致水力发电不足之外，也存在一些局部地区，因为电子厂太多，所带来的集中电力紧张。

特别是苹果和三星过去几年转移了不少产能到越南，其中都集中在越南北部省份，比如北宁省和北江省在电子元器件制造领域是比较发达的。

越南电力公司最近向政府提交的报告称，北部地区的电力供应可能短缺8000兆瓦，远高于此前预测的5000兆瓦。

现在越南已经要求，一些工厂将从黄昏至午夜的生产暂停20天，但允许其从午夜至黎明重启生产。

而由于用电紧张，也让越南的发电机租赁市场比较火爆，每天花费50美元租一台独立发电机，这对越南大多数家庭来说，是比较奢侈的，有这个钱去租这个发电机，应该是以企业为主。

民众更多还是选择去有空调的商城避暑。

其实越南这次电力危机，也暴露了包括印度在内和东南亚国家，基础设施比较薄弱的问题。

虽然欧美一直试图把印度和越南打造成对我们的制造业替代，但过去这么多年，越南和印度暴露出的诸多问题，也说明中国制造并没那么容易替代。

我是一直跟大家说，我们有世界上最完善的大规模基础设施建设、能稳定供应全世界25%制造业产能对应的庞大电力供应体系、稳定的营商环境，齐全且庞大的产业链集群所带来的规模化效应，这可以让企业制造成本最大程度降低。

这些优势，并不是说随便找一个劳动力比较廉价的地方，就可以简单替代的。

还有像印度，最近各种没有下限的做法也说明，在印度建厂，也需要面临较高的信誉风险。

像最近，我们有些在印度的企业，就被印度动不动就罚款，而且一罚还不少。

印度的营商信誉并不高。

莫迪也是个善于煽动民族情绪的家伙，在印度经济也不景气的情况下，在印度的地缘风险也是偏高的。

除了地缘风险之外，印度的劳动力受教育程度较低，工人就动不动闹事。

2020年12月，苹果一家在印度的代工厂，就遭到约2000名员工围攻，刚开始以罢工为名义抗议，后演变为打砸抢犯罪事件，不仅生产设备被砸毁，还有数千只新iPhone被盗走。

这家代工厂，最终选择在今年全面撤出印度。

印度空有庞大的劳动力人口，看起来成本低廉，但问题是印度市场环境不成熟，工业配套体系不健全，基础设施十分不完善。

所以，当前欧美所谓的转移制造业到印度，更多只是美国基于政治驱动，而非基于利益驱动。

关于这一点，我前天也分析过，美国现在正在搞区域贸易体系，打着去风险化的幌子，实际就是为了去中国化，是为了跟我们长期软脱钩。

除了印度和东南亚，美国过去3年还试图扶持墨西哥的廉价制造业。

比如，3年前的美加墨贸易协定里规定，汽车的零部件，北美生产比例需要达到75%才可享受关税豁免。

还有，今年生效的《通胀削减法案》，想要享受美国税收抵免，其中一项明确，至少50%的电池组件是在美国、加拿大和墨西哥制造或组装的。

美国和加拿大人工成本高，于是想要低成本进入美国汽车市场，就得在墨西哥建厂。

这就导致，墨西哥最近几年的汽车产业是飞速发展。

各大车企也都知道墨西哥营商环境很乱，但为了能0关税进入美国市场，还是纷纷跑去墨西哥建厂。

所以，墨西哥已经是世界第四大汽车零部件生产国。

但墨西哥顶多也只是消化一部分美国刻意转移的产能，还不至于变成对我们制造业替代。

印度和越南都替代不了我们制造业，墨西哥更加不可能。

印度的宗教和种姓制度问题，墨西哥的毒贩和黑帮问题，都已经决定，他们不可能真正替代我们制造业。

当前世界上，能稳定为世界供应25%的制造业产能，只此一家。

中国制造业，是很难被替代。

就说电力供应，其他国家就很难建立起如此庞大的电力供应体系。

电力是工业的基础，没有电，机器就成了废铁。

而印度、越南、墨西哥，都存在电力供应瓶颈。

中国有能力供应世界25%制造产能的电力，目前这只有我们能做到。

我们2021年发电量是美国的两倍，是印度的5倍，是墨西哥25倍，是越南33倍。

我们2021年发电量是8.53万亿千瓦时，而越南只有2550亿千瓦时，还不到我们零头。

即使全世界把订单和产能都转移给越南和印度，他们也没有那么庞大的电力去稳定生产供应世界25%的商品。

所以，每次看到有人吹印度、吹越南、吹墨西哥对我们制造业替代，我都只想笑。

庞大的电力、基建设施，都不是一朝一夕能建起来的，是需要耗费庞大的资金、资源和时间，且还有强大的组织力和规划才能构建起来。

美国基于自身政治需要，试图寻找下一个中国。

但事实会证明，下一个中国，还是中国。

不过，美国所谓“去风险化”，主要目的，是采取不断分流的策略。

印度、越南、墨西哥，都没办法替代中国制造。

但如果每一家都分流一些，聚集起来也会对我们造成比较大的分流扰动效果，这点我们也要重视。

我们不能妄自菲薄，但也不要妄自尊大。

美国现在试图对我们长期软脱钩，这势必会给我们短期带来一些困扰和难题。

但我们也不是没有应对方法。

美国有自己的区域化经济体系，我们也有自己的区域化经济体系，就是一带一路。

美国要跟我们长期软脱钩，我们同样也可以多多开拓亚非拉市场。

一带一路沿线国家跟我们关系基本都不错，地缘风险会相对低一些。

以前我们海外投资，还没多少考虑地缘风险。

但最近这两年，很多事情都已经表明，地缘风险是现在企业海外投资应该着重考虑的因素。

我们和美国这场博弈，肯定是旷日持久，双方会在很多领域全面交锋。

科技战、贸易战、金融战、生物战，还有潜在的局部冲突风险，都是我们需要考虑到的极端情况可能性。

所以，我们要有底线思维和极限思维。

但同时，我们也要有信心。

我是星话大白，欢迎点赞支持。