1、苹果概念：苹果iPhone16系列细分零部件出货量强劲

根据Counterpoint最新的《月度旗舰智能手机显示追踪》分析数据显示，截至7月，iPhone15系列的面板累计出货量比2022-2023年同期iPhone14系列高出6%。iPhone16系列的面板已于7月开始出货。新品系列的面板出货量比2023年6月和7月的iPhone15系列高出20%。

近日，苹果公司发出当地时间9月9日（北京时间9月10日凌晨1点）在公司总部举行产品发布会的邀请，届时可能会公布iPhone16和其他新设备的详细信息。Wedbush在当地时间周二发布研究报告称，iPhone16将开启苹果史上最大升级周期，预计iPhone16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期；其表示，全球约有3亿部iPhone在四年多的时间里没有升级，这为需求大幅激增奠定了基础。“随着AI驱动的升级周期的形成，苹果在2025财年的iPhone销量可能会超过2.4亿部。中国仍然是苹果成长的关键。”

华鑫证券毛正表示，苹果即将到来的新品发布会有望带动产业链新一轮投资机会，建议关注产业链公司。

A股上市公司中

领益智造：领益科技是一家消费电子产品“一站式”高精密、小型化零件制造型企业，主营业务为消费电子功能器件的研发、生产和销售。领益科技主要终端客户包括苹果、华为、VIVO、OPPO等著名品牌。

天音控股长期服务于苹果、HUAWEI、三星等头部厂商的分销和零售运营业务。博众精工在3C自动化制造装备领域已深耕多年，已与全球众多头部手机品牌客户建立了长期深度合作，例如苹果、华为、荣耀等。

返利科技：公司导购品牌合作商家包括苹果、华为、微软、荣耀、Columbia、安德玛等客户。报告期内，公司整合营销业务客户包括唯品会、京东、联想、宝洁、GAP、苹果、美的、惠普、三星等知名品牌或产品。

2、AIPC：黑神话：悟空》爆火带动需求，索尼互娱宣布PS5涨价

日前，索尼集团旗下游戏子公司索尼互娱突然宣布，自9月2日起，PlayStation5（简称：PS5）游戏机在日本涨价19%至79980日元（折合人民币约3943元）。事实上，在《黑神话：悟空》上市之前，PS5的销量数据并不太好，在截至6月30日的2024财年第一财季业绩，PS5销量同比下降27.3%至240万台，索尼也曾在5月份表示，预计本财年将售出1800万台PS5，低于去年的2080万台。对此，有分析认为，近日，《黑神话：悟空》的上线及爆火，带动了中国市场乃至全球市场PS5销售。因《黑神话：悟空》对PC设备配置要求较高，不少预算有限的玩家选择购入PS5以体验游戏。

天风证券指出，由于《黑神话：悟空》对硬件配置有较高要求，老旧型号产品无法带来高质量的游戏体验，玩家换机需求较为强烈。预计现象级的游戏产品将加速PC换机，而后续新款AIPC的推出有望进一步加速用户换机，产业链机会值得关注。

A股上市公司中

泰嘉股份：公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作，并已根据客户订单需求有序生产中。

龙旗科技是全球领先的智能产品及服务提供商，业务覆盖全球多个国家和地区，为世界一流的客户提供专业的智能产品整体解决方案。

春秋电子：联想的多款AIPC机型已上市销售，公司参与了联想的AIPC机型的研发和生产，该部分订单已经形成营收计入财务报表。