久期财经讯,南安市发展投资集团有限公司(Nan'an Development Investment Group Co., Ltd.,简称“南安发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:南安市发展投资集团有限公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:11.5亿人民币
期限:3年期
初始指导价:4.30%区域
最终指导价:3.70%
息票率:3.70%
收益率:3.70%
发行价格:100
交割日:2024年9月23日
到期日:2027年9月23日
资金用途:为发行人的基础设施建设项目进行融资并补充运营资本
控制权变更回售:100%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:富中证券、万海证券香港、兴业银行香港分行、中信建投国际、中金公司、海通国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信证券(B&D)、中国银河国际、工银国际、兴证国际、华福国际、国泰君安国际、申万宏源香港、中国银行、交银国际、民银资本、华夏银行香港分行
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0000987609