1/3，国务院新闻办公室在“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上表示，将在去年提前下达今年约1000亿元项目清单的基础上，近期将再下达一批项目清单，推动尽快形成实物工作量。将扩大范围，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。 具体补贴时间点、补贴力度与参与规则等仍需观察。我们认为若补贴落地，有望拉动需求及行业备货。 推荐方向： 1）ODM代工厂、手机品牌厂商：【小米、华勤、龙旗、光弘、立讯】；
2）看好明年手机摄像升级：我们预计明年存储等零组件价格下降在手机Bom中为光学升级带来空间，i. 华为等厂商带动一英寸大底CIS渗透率提升，玻塑混合渗透率提升，ii. 小米等品牌摄像头模组或重新开模设计，摄像性能或有提升，iii. 潜望式摄像头在安卓系列向中高端机型继续渗透，iv. 苹果摄像头画素升级：【舜宇、欧菲、思特威、高伟、丘钛、水晶、蓝特、瑞声、格科微、昀冢】
3）芯片设计公司四季度收入端就有望超预期，对应到制造端可能在1Q25有所体现：【艾为、唯捷创芯、南芯、汇顶】
4）其他结构件/零部件：【领益、比亚迪电子、顺络、瑞声等】
