事件刺激：

【科技自主】是我们近期重点跟踪的主线之一。得益于华为旗舰产品的热销，在中国市场，鸿蒙份额首次超越iOS，成为第二大操作系统。华为全联接大会之前，鸿蒙概念还有表现的时间周期。

最新消息：

华为链-华为纯血鸿蒙系统HarmonyOS NEXT9月底推出正式版本；华为全联接大会于2024年9月19日-21日在上海举行。

关注逻辑：

1、“纯血鸿蒙”正踏浪而来，事件催化密集

华为鸿蒙官博发文称，“敢于非凡，方见非凡”，凝聚伙伴和开发者辛勤努力的HarmonyOSNEXT正踏浪而来！近期，华为将启动“鸿蒙生态伙伴及开发者见非凡体验计划”。

数据显示，鸿蒙操作系统在2024年第一季度全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。短期可关注鸿蒙OS NEXT脱离安卓带来软件服务的投资机会；中长期看，可关注OpenHarmony商业应用落地结合AI PC趋势带来软硬件厂商的投资机会。

2、信创行业受益政策与订单双重因素催化

国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代。这意味着，信创发展步入“最后三年”，随时加速。全面替换时间节点迫近，党政信创正在加速重启中。

预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元；若假设2027年的完成率为80%，对应规模为1.25万亿元，考虑2022年底已经完成建设额5123亿元，2023—2027年需要完成的建设规模为6578亿元。受益于政策推进和技术深化，信创行业受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5-10年计算机板块业绩率先兑现的方向。

教学案例：

长虹美菱000521

长虹美菱旗下全资子公司四川虹美智能科技有限公司获得华为鸿蒙生态模组技术认证证书，并开始提供鸿蒙OS模组。

梦网科技002123

公司作为云通信龙头企业，始终致力于与华为等合作伙伴共同推进华为操作系统生态建设，包括但不限于华为最新推出的自主产权操作系统——鸿蒙系统的生态建设。

拓维信息002261

公司迅速构建基于行业PaaS平台的云化技术架构：依托兆瀚服务器和兆瀚AI推理服务器提供的通用和A算力支持，在云边端的技术框架内，重点发展鸿蒙行业专属操作系统、鸿蒙行业专属终端、拓维元操作系统、行业边缘一体机，“软+硬”深度融合，实现云边端协同，以边端促云。

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