之前提到，马斯克要在墨西哥建超级工厂的事情。

墨西哥大家也都知道，营商环境并不好，很乱，要不然墨西哥也不会那么多人，冒着巨大风险偷渡去美国。

那马斯克为何还要跑去墨西哥建厂呢？

其实不单单特斯拉，最近这3年，世界各大车企都纷纷跑去墨西哥建厂。

仅在2022年就至少有10多个中国品牌宣布进入墨西哥市场，在当地布局生产和销售

这是因为3年前的美加墨贸易协定里规定，汽车的零部件，北美生产比例需要达到75%才可享受关税豁免。

这高于原先北美贸易协定的62.5%比例。

等于是说，想进入美国汽车市场，就得在墨西哥建厂。

这就导致，墨西哥最近几年的汽车产业是飞速发展。

因为加拿大和美国的人工成本太高，所以墨西哥就成了美国要扶持的下一个廉价制造基地。

2021年，墨西哥的汽车零部件产值达到947.78亿美元，位居全球第四，仅次于中国、美国和日本，甚至超过了德国。

另外，墨西哥也是世界第七大汽车生产国。

所以，虽然大家都知道墨西哥很乱，营商环境并不好。

但美国是以自身市场为诱饵，很多车企要进入美国市场，就得被迫跑去墨西哥建厂，除非舍弃美国市场。

这才是美国比较霸道毒辣之处。

除了美加墨贸易协定之外，今年生效的《通胀削减法案》，想要享受美国税收抵免，其中一项明确，至少50%的电池组件是在美国、加拿大和墨西哥制造或组装的。

所以，并不是这些车企自己想去墨西哥，而是被迫去。

美加墨贸易协定，还有通胀削减法案，都是带有贸易保护性质的。

我们还是得小心美国过河拆桥。

美国也没那么好心去扶持墨西哥，可能只是先吸引全球汽车供应链落户墨西哥，等产业培育成熟，美国就有可能变卦，撕毁协定，把墨西哥产业链一举迁回美国本土，来进行收割。

对这种可能性，我们也不得不防。

总的来说，虽然大家一说起墨西哥，第一印象就是毒贩，很乱。

但墨西哥最近几年工业发展确实还比较快。

不过，今年纽约时报，也开始吹墨西哥对我们的制造业替代，这个就比较无稽之谈。

在吹完印度，吹完越南，发现这两个都替代不了中国制造后，估计后面也会有人开始吹墨西哥。

我们不能轻视美国对墨西哥廉价制造业扶持对我们的影响。

但墨西哥顶多也只是消化一部分美国刻意转移的产能，还不至于变成对我们制造业替代。

印度和东南亚都替代不了我们制造业，墨西哥更加不可能。

美国之所以寻找墨西哥做一个替代，是基于就近原则的地缘结果，是美国把安全放在经济之上的选择。

但其他国家，并没有像美国这样的扭曲需要。

我们拥有世界最完善的基建设施、电力供应体系、稳定的营商环境，能稳定供应世界25%的制造业产能，这只有我们可以做到。

中国制造业，是很难被替代。

不过，美国扶持墨西哥的廉价制造业，也确实会有一些分流扰动效果，这点我们也要重视，不能轻敌。

我在3年前，分析美加墨贸易协定生效的事情，也提到过，“逆全球化”会以区域化经济为结果。

当时我提到一个观点，世界可能会较长时间面临“两套贸易体系、两套产业链。”

也就是，世界全球化分裂成两大区域化贸易体系。

其中一个以我们为中心，一个是美国为中心。

然后会有大量国家，同时跟这两个中心贸易往来。

3年前，区域化贸易体系这个概念，还比较少被人提及。

现在则被越来越多人说，因为当前这个迹象已经很明显。

特别今年美国提出的所谓“去风险化”，实际上就是指美国将构建自己的区域化贸易体系。

区域化贸易体系的一个最大特点，就是追求供应链的安全，降低地缘风险，某种程度可以为了安全，去降低一些利润，所以会遵循就近原则。

比方说，我们现在跟东盟的贸易规模越来越大。

而美国跟加拿大和墨西哥的贸易规模也越来越大。

墨西哥是已经超过我们，成为美国第二大贸易国，加拿大则是美国第一大贸易国。

而且，位于德州的美墨边境城市拉雷多，已经超过洛杉矶、芝加哥和纽约等传统海港城市，成为美国最大的贸易口岸。

这也是陆权被强化的一个重要迹象。

我们当前通过一带一路，要把亚欧非更紧密的联系在一起，形成一个超大的陆权体系。

但那样一来，美国就成了一个悬在亚欧大陆之外的大号孤岛。

所以，美国实际上也是在未雨绸缪，提前把北美大陆强化陆权。

马斯克在墨西哥建厂，看中的并不是墨西哥的经济潜力，更多只是看中墨西哥的地缘潜力。

比如，马斯克在墨西哥的工厂选址在墨西哥新莱昂州的首府蒙特雷，这与目前特斯拉的德州工厂相隔不远。

蒙特雷市，是墨西哥第二大城市，也是墨西哥最大的工业城市。

但墨西哥最大的问题还是制造业底子太薄弱，缺乏完善的基建设施、电力供应，并且营商环境也并不好，最关键是墨西哥还是太乱了点。

这也是为什么，马斯克要动员中国供应链企业去墨西哥建厂

当时特斯拉在上海的超级工厂，能这么快就投入运营，并且也是特拉斯全球所有超级工厂里，生产效率最高、生产成本最低的，这是因为我们长三角有世界最齐全的汽车产业链，有强大的规模化效应，让特斯拉所需要的零部件，都可以十分便捷高效的就近生产出来。

而这是墨西哥所欠缺的，所以马斯克才想让中国供应链企业去墨西哥建厂，这样形成规模效应后，马斯克在墨西哥厂子的生产成本才能降低。

但问题就在于，我们如果去墨西哥建厂，帮墨西哥制造业形成规模效应后，是有被美国过河拆桥的风险，那就等于在为他人做嫁衣。

马斯克这是降低了自身风险，但放大了我们企业的风险。

特别是在当前地缘变数比较大的情况下，海外投资所面临的地缘风险，是我们现在更需要重视的。

此外，当前在墨西哥运营的共有14个品牌的22家汽车制造工厂，另外还有10家发动机生产工厂和7家变速器生产工厂。

其中主要就是欧美日韩的车企，都是奔着美国汽车市场去的，他们并没有我们需要面对的地缘风险。

所以，我们车企是否要跟风这波墨西哥汽车建厂潮，还是得慎之又慎。

未来区域化经济体系里，美国有自己的区域化经济体系，我们也有自己的区域化经济体系，就是一带一路。

我们自然是会优先开拓一带一路市场。

一带一路沿线国家跟我们关系基本都不错，地缘风险会相对低一些。

墨西哥还是离美国太近了，不可预料的地缘风险太高。

但对于美国市场，我们也不可能完全就舍弃，所以该布局也是会布局。

我们在墨西哥的布局，其实也是早就开始了，中国是墨西哥全球范围内第二大贸易伙伴，2021年起双边贸易超过1000亿美元。

我们今年出口增速里，汽车出口增速是高达124.1%，汽车出口已经成为我们外贸出口的主要增长点。

而我们上半年汽车出口对象，排名前两位，分别是俄罗斯和墨西哥。

中国产汽车占墨西哥国内市场的15.6%，墨西哥已经是我们汽车出口的重要方向。

仅在2022年就至少有10多个中国品牌宣布进入墨西哥市场，在当地布局生产和销售， 2022年，中国对墨西哥汽车的出口量翻了一番，墨西哥目前进口汽车里，有1/4来自中国，中国也成为墨西哥汽车的第一大供应国。

美国试图“去风险化”，但不可能真正“去中国化”。

中国经济早就深度融合在世界经济里，除非美国跟世界脱钩，不然美国很难摆脱中国。

美国顶多就是采取绕道东南亚进口的模式，贴个牌之后，就觉得不是made in china，达到所谓“去风险”目的，来满足美国政客的脱钩叙事，至于增加的中间成本，自然是美国民众买单。

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