1、快手概念：快手23Q4本地生活GMV同比增长25倍，有望为AI营销带来更多增量

据快手高级副总裁、本地生活事业部负责人笑古向记者透露，2023年Q4快手本地生活下单用户数同比增长23倍，GMV同比增长25倍。同时，快手平台有下单行为的用户人均月购物金额超1000元，活跃日活用户日均使用时长超2小时。

快手下单用户数以及GMV的高速增长有望为AI营销带来更多增量，

信达证券表示，ChatGPT掀起的AIGC技术浪潮AI+营销成为热点，助力广告主更快、更高质量的生成营销内容，提高生产效率、辅助数据分析、辅助创意文案撰写。头部互联网公司利用自身资源优势，推出AI营销工具，进一步为广告主降本增效。国内营销公司积极布局AI业务，如内部接入大模型提升效率、推出AI营销工具、公司提供营销行业模型。长期来看AI技术的融入有望为营销行业带来更多创新与增量，随着更多AI应用的落地，商业化进展及利润释放可期。

A股上市公司方面

省广集团：公司位列快手磁力引擎本土代理商投放量第一位，并成为快手首个“超级合作伙伴”，取得了包括快手汽车行业效果核心代理商牌照、快手KA品牌代理商牌照等一系列官方资质。

引力传媒：公司与快手短视频签署战略合作协议，双方将就短视频内容的研发、生产、运营等方面开展全面合作，尤其是广电电视媒体平台及资源的短视频化领域。帮助“快手极速版” 根据人群标签进行精准推广获客等。

2、半导体：需求回暖、产品价格上涨，半导体周期现积极信号

近日，SEMICON China 2024国际半导体展开幕。半导体行业组织SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示，去年半导体产业经历了下行周期，产业收入下滑约11%。预计今年半导体销售额将增长13%-16%，可能达到6000亿美元，2030年前后有望实现一万亿美元里程碑。

在新能源、自动驾驶、生成式AI、物联网、智能制造等领域的推动下，半导体市场迎来日益旺盛的市场需求。浙商证券研报指出，2023年11月以来，全球及中国半导体销售额同比实现连续三个月正增长且涨幅扩大，体现行业景气度上行。2024年1月全球半导体销售额476亿美元，同比增长15%，增速扩大3.6pct。从下游需求来看，23Q4全球智能手机出货量同比转正，新能源车销量持续高增。从下游价格来看，23Q4全球存储市场高增长，DRAM价格回暖显著。终端需求回暖、产品价格上涨，半导体周期现积极信号。

A股上市公司中

北方华创：公司涵盖半导体装备、真空及锂电装备、电子元器件三大业务。公司高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度和市占率大幅提升；2023年公司新签订单超过300亿元。公司于1月宣布12英寸高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）设备OrionProxima正式进入客户端验证，这标志着北方华创在绝缘介质填充工艺技术上实现了新的突破。

拓荆科技：公司是国内唯一产业化应用的集成电路混合键合设备供应商。公司在新工艺应用及新产品开发方面取得显著成效，PECVD设备、ALD设备、SACVD设备持续拓展工艺，量产规模不断扩大，销售收入大幅度提升；HDPCVD设备、混合键合设备表现出色，顺利通过客户端产业化验证，实现了产业化应用。公司2023年年末在手销售订单金额超过64亿元（不含Demo订单）。

华亚智能：公司已有产品应用在半导体封装检测设备上。