中东地区领先的外卖平台——Talabat近日宣布,其首次公开发行(IPO)发行价格区间定为每股1.50至1.60迪拉姆(折合0.41-0.43美元)。
本次IPO的发行总量34.93亿股股票,占公司发行总股本的15%。若按此发行价区间计算,公司市值约在349.3亿至372.6亿迪拉姆(约合95.1亿至101.5亿美元)之间,IPO募资额在14.27亿-15.225亿美元之间。
所有待发行的股票均由公司唯一股东——德国外卖平台DeliveryHero的全资子公司DeliveryHeroMENAHoldingGmbH持有。
而EmiratesNBDAMSPC代表三家政府基金——阿联酋战略投资基金5SP、阿布扎比养老基金(ADPF)和阿联酋国际投资公司(EIIC),将成为此次IPO的基石投资者,总计承诺投资约9.18亿迪拉姆,约合2.5亿美元。
此次发行还将包括面向阿联酋零售投资者和其他投资者的公开认购,以及面向专业投资者的认购。
与母公司估值接近
有意思的是,其母公司、总部位于德国的在线食品订购和配送巨头DeliveryHero亦是一家上市公司,其总市值仅107亿欧元(折112亿美元)。
DeliveryHero在在欧洲、亚洲、非洲、南美洲和中东的70多个国家开展业务。除了拥有Talabat外,公司还拥有多个品牌,如亚洲较为有名的Foodpanda、南美较有名的PedidosYa等。
此次拆分后,光Talabat的市值就在100亿美元左右,与母公司市值相当接近。换句话说,光一个地区的业务,就能值回DeliveryHero的价值,显示这家公司股价已被严重低估。
本文源自:财联社