昨晚，欧美股市又批量历史新高了！中概股表现也不差，纳斯达克中国金龙指数涨超4%，也算是一次大爆发。当前，市场资金心理很复杂。 看多的人认为，美联储超预期开启降息周期，叠加国内稳增长政策加速，A股再次探底回升，都是中期见底信号。 看空者认为，A股依然处于下跌趋势，十一长假前没有大行情。就当我们争论不休时，港股其实已经默默走出底部，并且发出了强烈的上涨信号。我认为，A股的历史大底应该是探出来了。 如果这两天继续放量上涨，将会进一步加强见底的预期。不过，一切都要尊重市场的反馈，如果今天阴包阳，那就洗洗睡吧。如果指数反弹，方向是什么？ 活跃资金们比较关注重组和信创1、重组IPO暂停后，大量公司可以通过重组实现上市。而且，这也是目前决策层鼓励的方向。意味着一大批原先不值钱的壳股又开始重新具备价值。市场的逻辑是：保变电气持续超预期上涨，打开了板块高度。所以重组线依然是当前市场最强方向。 2、信创之前一直在讲，国产替代加速，以及特别国债补贴的逻辑。以及一些行业的信创订单逐步公布，也加强了“信创加速”的逻辑。但市场似乎一直对行业进展不感冒。昨天黎巴嫩电子产品爆炸，却让市场找到了炒作点，于是下午信创开始爆发。 这里面有个小的分支值得关注，那就是“北斗”。昨晚，电动自行车强制性国标再修订，增加了北斗定位、实时通信功能。对北斗板块又是一个加强。 我个人相对更看好稳增长线，也就是地产，消费、家电、汽车、金融等。如果假设接下来会有指数行情，地产，金融等肯定绕不开。我昨晚说了一个观点：2022年，疫情最严重的时候，航空和旅游股创了新高。 而最近，尽管地产数据较差，但很多地产股却慢慢走出了趋势。所以，一旦市场嗅到了行业可能变好的趋势，股价就开始涨了。股价往往会领先现实半年左右。 三季度经济依旧低迷的背景下，要想完成全年目标现在必须发力了。发力的重点，首先肯定还是地产。今天早上，北京市宣布：优化房地产政策 适时取消普通住宅和非普通住宅标准。 接下来，从上到下，估计又会有一波地产的支持政策出来。从走势看，昨天下午地产有点冲高回落，短期利好兑现或许会有分歧，但我认为分歧之后依然是上车机会。 地产只要起来了，家电、食品等也不会差了。珍惜难得的做多窗口。