一周综述：
1、本期（2024.07.15-2024.07.21）权益市场延续复苏态势，A股三大指数继续回升。其中，上证指数本周上涨0.37%，深成指数和创业板指数也分别上涨0.56%和2.49%。万得一级行业指数涨跌互现，其中，农林牧渔（3.70%）、食品饮料（3.33%）和国防军工（2.70%）涨幅领先；轻工制造（-3.36%）、通信（-3.30%）和纺织服饰（-2.95%）跌幅居前。
2、本期披露共备案私募证券投资基金105只，备案数量较上期上涨14.13%。本期共92家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，权益市场出现反弹的迹象，所有策略类型的私募证券投资基金指数也随之全面回升。具体来看，股票策略指数涨幅稍大，达到0.91%。
3、本期私募股权市场共备案77只产品，备案数量较上期环比上升4.05%。其中，私募股权类基金备案33只，创业类基金备案44只。本期共73家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共57起事件，涉及总金额40.05亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、浙江省和江苏省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.07.15-2024.07.21）披露新增备案1家私募管理人，这是一家注册地在上海市的私募证券投资基金管理人——上海宸蹊私募基金管理有限公司，该机构于7月12日在中基协完成备案登记。截至当前，7月累计新增备案5家私募管理人，其中包括3家私募证券投资基金管理人和2家私募股权、创业投资基金管理人。此外，本期披露注销11家私募机构，其中，9家主动注销，1家协会注销，还有1家为“12个月无在管注销”。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.07.15-2024.07.21）披露的私募证券投资基金的备案数量有所反弹，共备案105只，环比上涨14.13%。本期有92家机构参与私募证券投资基金的备案。在本期完成备案的产品中，有13只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期环比上升18.18%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为14.38%。
近期，上证指数在3000点附近震荡整理，私募基金不惧市场调整，大幅加仓。截至7月5日，股票私募仓位指数值为78.77%，较前一周相比大幅上涨0.89%，仓位指数创下近8周的仓位新高，单周加仓力度更是创下近20周新高。其中0—5亿元规模私募仓位指数最高，百亿私募则成为加仓力度最猛的私募，单周加仓4.40%，力度创下近42周新高，同时百亿私募的仓位水平达到74.14%，也创下近9周新高，重回年内高位水平。可见，私募对于当前的市场依然充满信心，正因如此，私募机构的备案热情也呈现回暖的迹象。
从备案产品机构的具体情况来看，本期备案产品数量排名第一的机构是上海鸣石私募基金管理有限公司，该机构本期备案了7只产品；接下来，上海宽德私募基金管理中心（有限合伙）备案3只产品，排名第二；最后，毅远私募、子午投资和玄信资产等5家机构各备案了2只产品，并列第三。
上海鸣石私募基金管理有限公司成立于2010年，鸣石基金是一家致力于为客户提供资产管理服务的专业量化投资机构，率先采用了“五环多核”的量化流水线式多核心投研模书，打造了因子、人工智能、优化、交易、风控等五个核心投研环节，拥有十三个核心投研团队，多个投研核心可以保证策略研发的持续性和稳定性。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比65%，多资产策略和期货及衍生品策略产品各占比12%，债券策略和组合基金策略产品分别占比6%和5%。上述策略类型产品中，股票策略产品本期的占比较上期提升10个百分点，组合基金策略和债券策略产品占比较上期各提升4个百分点。本期所备案多资产策略产品的占比大幅下降，降幅达到15个百分点；此外，期货及衍生品策略产品的占比也下降3个百分点。
A股和港股今年上半年表现较弱，并且市场风格分化明显，而美股等海外市场则表现强劲，在此背景下，股票策略产品上半年表现垫底。上半年有业绩展示的13749只股票策略产品，收益率均值为-4.34%，其中4948只产品实现正收益，占比为35.99%。另一边，债券市场在资金利率走低的背景下，表现比较强势，债券策略私募上半年业绩表现领跑五大策略。今年上半年有业绩展示的2154只债券策略产品，收益率均值为4.09%，正收益产品占比高达77.72%。此外，受益于不少商品走出了大级别趋势行情，期货及衍生品策略亦表现出色，上半年有业绩展示的2591只期货及衍生品策略产品，收益率均值为2.62%，正收益产品占比为58.82%。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管59只基金，占本期备案总量的57%。其中托管数量排名前三的机构仍然是国泰君安证券、招商证券和中信证券。国泰君安证券托管20只，占比19%，排名第一；招商证券托管12只，约占比11%，排名第二；中信证券以10只的托管数量紧随其后，约占比10%。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省。本期上述省份共备案95只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的90%。分地市来看，上海市本期有60只产品备案，备案数量依旧遥遥领先于其他省市，深圳市备案14只，排名第二；接下来，北京市以10只的备案量排名第三；最后，杭州市和广州市分别以5只和4只的产品备案量，排名第四和第五。
（二）本周收益情况
上周，权益市场出现反弹的迹象，A股三大指数有所反弹。所有策略类型的私募证券投资基金指数也随之全面回升。具体来看，股票策略指数涨幅稍大，达到0.91%，多资产策略指数和组合基金策略指数均上涨0.53%，最后，债券策略指数和期货及衍生品策略指数的涨幅分别为0.18%和0.11%。
由于此前A股市场经历了长时间的单边下跌，截至上周，从近一个月来看，依然只有债券策略产品的平均收益率为正，仅有0.07%。不过，上周的上调也使得私募产品近一个月的平均跌幅有所缩减。具体来看，截至上周，近一个月股票策略产品平均下跌1.93%，跌幅环比缩小0.62个百分点；多资产策略产品平均下跌1.24%，跌幅环比缩小0.5个百分点。此外，组合基金策略和期货及衍生品策略产品近一个月的平均收益分别为-0.77%和-0.06%，指数近一个月的跌幅较上期分别缩小0.47和0.5个百分点。
本期（2024.07.15-2024.07.21）权益市场延续复苏态势，A股三大指数继续回升。其中，上证指数本周上涨0.37%，深成指数和创业板指数也分别上涨0.56%和2.49%。万得一级行业指数涨跌互现，其中，农林牧渔（3.70%）、食品饮料（3.33%）和国防军工（2.70%）涨幅领先；轻工制造（-3.36%）、通信（-3.30%）和纺织服饰（-2.95%）跌幅居前。中庚基金表示，市场对特朗普上台后加征关税的悲观预期有所增强，对于关税的担忧叠加当前较为疲软的消费环境，市场对于相关板块的悲观情绪发酵，促使本周轻工、纺织板块遭遇较大的调整。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.07.15-2024.07.21）私募股权市场共备案77只产品，备案数量较上期环比上升4.05%。本期，私募股权类基金备案33只，创业投资基金备案44只。本期共73家机构参与备案私募股权市场基金，其中，南京金鱼嘴创业投资有限公司、深圳前海春阳资产管理有限公司以及北京顺禧私募基金管理有限公司和北京京国瑞股权投资基金管理有限公司各备案2只，其他机构均只备案1只。本期备案的基金注册地主要分布在浙江省省、江苏省、山东省和广东省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.07.13-2024.07.19）投资、上市和并购共57起事件，涉及总金额40.05亿人民币。其中共发生39起投资事件，其中披露投资金额事件26起，共25.99亿人民币。本期并购市场共发生17起并购事件，披露的交易金额为11.33亿人民币。本周仅有1家企业上市，总融资金额2.73亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（22.8%）、浙江省（12.3%）、江苏省（10.5%）以及北京市（8.8%）和上海市（8.8%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在信息技术、医疗健康和生产制造三大领域。本周涉及金额较大的投资事件是：2024年7月14日，北京亦庄国际投资发展有限公司、不公开的投资者投资北京芯驰半导体科技股份有限公司10亿人民币。芯驰科技是一家汽车智能驾驶芯片研发商，专注于汽车应用领域，为用户提供ADAS和自动驾驶等产品，致力于帮助用户解决智能驾驶芯片领域问题，同时还提供智能核心处理器的研发服务。
四、本周热点事件
又添四名 百亿私募阵营再次扩张
2024年上半年，A股市场整体表现欠佳，私募行业监管也日渐趋严，双重考验下，依然有私募规模实现逆势增长。私募排排网统计数据显示，共有94家私募管理人规模增至5-10亿元；36家增至10-20亿元；24家增至20-50亿元；6家增至50-100亿元，4家增至100亿元以上。今年来跃升为百亿私募的4家私募管理人分别是：磐松资产、上海波克私募、龙旗科技、聚宽投资。其中，磐松资产、上海波克私募均是2022年成立的新锐量化私募。
自贸领航S母基金完成注册
日前，全国首只专注于投资创业投资二手份额交易基金（S基金）策略的母基金——自贸领航S母基金完成注册登记，接下来将完成中国证券投资基金业协会备案。据悉，S母基金于今年3月正式发布，目标规模20亿元，首期规模5亿元，由厦门自贸片区管委会与厦门创投共同出资设立。与S母基金同日发布的自贸领航上市公司CVC（上市公司风险投资）母基金，是全国首只上市公司CVC母基金，目标规模100亿元，首期规模10亿元。
百亿量化私募思勰创始人与公司“分手”？
7月16日上午，知名百亿量化私募创始合伙人离职的消息，引起了业内广泛关注。思勰投资创始合伙人吴家麒要退出思勰，退出后其在公司的约25%股份将转让给公司另一位合伙人陈磐颖，转让完成后陈磐颖持股约55%。双方已经完成“分手协议”的签订，预计会在1-2个月内完成股权转让。对此，思勰投资人士回应表示情况属实。陈磐颖与李苏苏也是创始合伙人，公司所有核心策略、交易系统与IT系统维护一直以来都是由陈磐颖与李苏苏负责。经过三方仔细商讨并作出相应业务安排，吴家麒的退出，不会对公司运营产生任何重大影响。未来思勰会更加努力服务好现有客户，稳健展业。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
