大盘探底回升
节后首个交易日，A股并未迎来大家期待的开门红，三大指数早盘低开迎来一波杀跌，应该是对假期期间海外市场大跌的一种补跌，随后探底回升，显然下方有买盘资金入场。最终，三大指数小幅收跌，沪指失守3100点，创业板失守2000点。
个股涨跌上看，涨多跌少，3400+股下跌，20股跌停；近1700股上涨，65股涨停，实际涨停55家，连板股17只，连板率42.5%。具体到个股上，华；产业链的华映科技22天13板、荣联科技16天8板、卓翼科技7天4板、格林精密创业板2板；新型工业化概念股精伦电子8板；算力板块恒为科技6天5板、莲花健康2板；华为汽车概念股三联锻造7天5板、恒勃股份创业板2板；电子后视镜的好上好4板；一带一路+油气的贝肯能源4板。总体来看，华为主线的挣钱效益强，领跑两市。
量能上看，全天成交7707亿元，较上个交易日增加527亿元。尽管量能有所放量，但仍然延续缩量格局，短期若量能不能放大，这种结构性的震荡筑底仍旧延续。此外，北向资金净卖出74.60亿元，分市场看，沪股通净卖出35.89亿元，深股通净卖出38.71亿元。值得注意的是，北向资金只成交了1个小时，显然外资流出格局的局面还未好转，市场仍需需要等待。值得一提的是，北向资金8-9月合计净卖出超1270亿元。
指数方面，沪指日K线上出带长下影线的十字星，走势上呈探底回升的走势，跌破了8月28日的开盘，失守3100点，指数再次进入3000点区域，目前中长期的均线系统已经呈现空头排列，短期走势仍然偏弱，但从5-60分钟周期来看，指数有明显的反弹需求，若短期内指数能重返5日均线上方，市场有望进入反弹，反之指数存在进入市场底的寻底中。上方压力在3110一线，下方支撑在3080-3050一线。
华为概念掀起涨停
节后市场尽管没有迎来开门红，但在华为概念领域挣钱效益极强，华为消费电子产业链、华为汽车领涨，华为汽车掀起涨停潮，21股涨停或涨超10%。光弘科技、美利信、强瑞技术、俊博科技、恒勃股份、永贵电器20CM涨停，圣龙股份、科华控股、上海沿浦、华阳集团、明新腾势、三联锻造、塞力斯、江淮汽车、铭科精技、京泉华、西上海等涨停。
消息面上，10月6日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在朋友圈表示，问界新M7车型大定已超过5万台，且在10月6日大定数量破7000，再创新高，销量远超市场预期。此外，自9月25日开启盲订以来，预售价50万-60万元的问界M9仅凭几张效果图和少量配置信息便赢得大量订单。据余承东透露，截至10月7日，问界M9累计产生盲订订单10,450单，留存8,040单；当日盲订333台，退订26台，净盲订307台。
9月各大车企销量数据出炉，根据乘联会最新综合预估，9月新能源乘用车厂商批发销量83万辆，同比增长23%，环比增长4%。初步测算今年1-9月累计批发592万辆，同比增长36%。新能源汽车的渗透率达36%，预计到四季度将提升至40%，新能源汽车的电动化初步完成。
随着新能源汽车电动化的初步完成，新能源汽车发展进入进入智能化阶段。而华为问界M7主打智能优势，加快了新能源汽车的智能化，2024年或将是真正进入新能源汽车的智能化元年。
目前，赛力斯、奇瑞等新车型将搭载华为最新系统和辅助驾驶，华为汽车朋友圈不断扩大。今年下半年到明年，华为汽车迎来产品周期大年，今年四季度有赛力斯问界M7、奇瑞智界S7等新车型推出，2024年，华为与赛力斯、奇瑞、北汽极狐、江淮汽车等均有合作新车型推出，覆盖轿车、SUV、MPV等细分车型。从产能布局来看，华为目前已有江淮、赛力斯与华为分别合作建厂，规划产能55万台。
新能源汽车进入下半场——智能化阶段，这一环节的含金量要远高于电动化阶段，相关产业链公司间迎来业绩爆发期。
策略上，新能源汽车智能化，优选华为汽车产业链。华为-赛力斯产业链（沪光股份+文灿股份+星宇股份+拓普集团等），华为-奇瑞产业链（瑞鹄模具+新泉股份+保隆科技+星宇股份+立讯精密。
消费电子再度掀起涨停潮
消费电子继9月28日掀起涨停潮后，板块指数再度大涨2.52%，9月22日以来的6个交易日累积的大涨8.57%。个股再度掀起涨停潮，光弘科技、格林精密20CM涨停，福日电子、天龙股份、歌尔股份、泰嘉股份、京泉华、东睦股份涨停，华映科技22天13板、卓翼科技7天4板，好上好4连板；欧菲光、冠石科技2连板。
消息面上，随着华为Mate60 Pro成为了消费电子市场久违的新爆款，萎靡了多年的下游供应商们终于迎来了曙光，包括光学、面板、结构件等公司都正处于加速生产阶段。天风国际证券分析师郭明錤发布报告指出，华为Mate 60 Pro因需求优于预期，展望2024年，华为将推新款高阶P系列与Mate系列，预估零组件采购量为3000-4000万部。此外，有媒体爆料称，2023年10月华为会推出全新的华为Hi畅享60S、nova 11SE手机，11月会推出畅享70，12月会推出nova 12系列。据悉，华为nova 12系列手机拥有华为nova 12标准版和nova 12 Pro两款机型，其中的Pro款可能会采用麒麟9000S芯片。
随着华为Mate 60 系列手机销量超预期和一些列中端机型的即将陆续上市，消费电子有望逐步的回暖。叠加消费电子行业经过长期调整底部、估值等均处于历史低位，在华为系列机型的加持下，消费电子行业有望加速复苏。
国金证券表示，华为发布了系列消费电子终端，产业链正在积极拉货，其他消费电子品牌也在新机拉货或积极补库存。目前来看，消费电子拉货四季度具有持续性，除智能手机外，电脑及 IOT 产品需求也出现了拉货情况，聚焦消费电子拉货受益产业链。
重点关注：立讯精密、歌尔股份、京泉华、领益智造、欧菲光、鹏鼎控股等
总体的来看，随着华为Mate 60系列机型和华为问界新M7销量持续超预期，以华为为主线的大科技将持续受到资金的追捧。可以围绕三条主线布局，一是消费电子；二是华为汽车产业链；三是半导体产业链。
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