光刻三剑客：光刻机+光刻胶+光掩膜

光刻工艺是指集成电路制造中利用光学-化学反应原理和化学、物理刻蚀方法，将电路图形传递到单晶表面或介质层上，形成有效图形窗口或功能图形的工艺技术。光刻工艺可以理解为使用光刻技术进行某一类加工的一种工艺；而光刻技术是则指在光照作用下，借助光致抗蚀剂（即：光刻胶）将掩膜版上的图形转移到基片上的技术。典型的光刻工艺流程包括衬底制备、涂胶、前烘、曝光、显影、坚膜、腐蚀、去胶等。在光刻中主要使用工具及材料为光掩膜、光刻机及光刻胶。

从产业链来看，光刻机产业链主要包括上游设备及材料、中游光刻机生产及下游光刻机应用三大环节。光刻机行业产业链中最为核心设备分别为光学镜头和光学光源，其镜头控制光学系统的精密度以及光源决定使用的波长，光刻物镜数值孔径与光源波长决定了光刻机的工艺能力。光刻机主要应用于晶圆制造、LED制造以及芯片封测等领域。

消息面上，中国海关总署发布统计数据显示，2024年1至7月，我国半导体设备进口金额再创新高。今年前七个月，我国进口半导体制造设备共3.6万台，相比去年增加了17.1%，金额达1638.6亿元，同比增长51.5%

相关数据显示，2023年我国光刻机产量为124台，需求量为727台，市场规模为160.87亿元；预测2024年全球光刻机市场规模有望达到295.7亿美元，且随着半导体产业的持续发展，光刻机市场继续保持增长态势。

宝丽迪（300905）

公司亮点：公司纤维母粒产量均在国内位于领军水平

概念题材：光刻胶+新材料

公司成功研发红色纳米色浆，可应用于光刻胶领域。目前公司已经完成部分光刻胶色浆样品验证，并且正在进行多批次、重复性、稳定性等应用测试。

七彩化学（300758）

公司亮点：专业从事高性能有机颜料(HPP)，溶剂染料及相关中间体领域

概念题材：光刻胶+新材料

公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司“2000 吨/年光敏性中间体及 600 吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”。

华懋科技（603306）

公司亮点：汽车安全气囊布的生产硬件方面在同行业处于先进水平

概念题材：光刻胶+特斯拉+机器人

公司以东阳凯阳为投资主体，拟以不高于27亿元整体估值对徐州博康行使5.5亿元转股权和2.2亿元追加投资权，行使完成后将持有徐州博康不低于29.704%的股权。徐州博康是国内主要的产业化生产中高端光刻胶单体的企业，是国际上先进的EUV光刻胶单体发明者、生产者，单体产品覆盖全球90%以上客户群，下游客户包括Intel、JSR等。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：公司掌握了臭氧系统设备的全套核心技术，是国家高新技术企业，在光刻胶清洗过程当中需要用到公司的装置，子公司半导体臭氧设备产品从2022年下半年开始进行市场导入，2023年以来陆续在半导体、面板、科研等行业领域出货验证，该产品用于化学气相沉积（CVD）、原子层薄膜沉积（ALD）、晶圆清洗、污染物及光刻胶去除等工艺中。

2、目前股价仅10元左右，目前也是在历史底部区域，前面经过长达一年时间左右的调整周期，现在已经调整完毕！

3、技术面，光刻机+芯片+光伏多题材概念股，近期主力资金大幅流入进场，量能大幅放量，有望开始主升浪拉升！