近年来，光伏行业正经历着前所未有的变革与挑战，行业竞争加剧。而在行业波动下，光伏相关企业如何应对市场波动、维持竞争力，成为行业关注的焦点。

光伏行业的发展从来不是一帆风顺，光伏企业深知只有技术的创新迭代才是穿越风雨的制胜法宝。

2023年以来，N型TOPCon电池成为新一代主流技术代表，带动少银化/无银化技术、SMBB/0BB技术、晶硅与钙钛矿叠层技术等加快研发应用。

2024年上半年，亚洲超越欧洲成为中国光伏产品的最大出口市场。国际市场研究机构预测，2024年全球光伏新增装机520GW-585GW，除中国、美国、欧洲等传统主要市场，亚洲、非洲、中东等新兴市场发展迅速。

面对更加分散化、全球化的市场需求，光伏企业的国际化经营能力、全球市场覆盖范围、海外产能布局等因素决定其长期可持续发展能力。

2024年，中国光伏行业“冰火两重天”态势愈加明显，光伏组件和国内光伏电站装机量等均保持较快增长，但是光伏主链产品价格、产值和出口额均出现持续下跌状态。面对行业的又一轮深度调整，如何穿越周期，或许龙头企业可以带头交出一份答案。

乘“一带一路”与中东能源转型之风，光伏国产设备商迎出海机遇。中东经济结构调整强化中东能源结构转型进程，在中东光照和土地等资源禀赋及政府补贴加持下，中长期内中东地区的光伏装机和资本开支增长将保持强劲。Infolink预测中东地区的光伏新增装机量将从2023年的21-24GW逐年提升到2027年的29-35GW。

除了满足中东地区本身具有较大的装机需求以外，中东地区的光伏产能还可辐射至非洲、南亚、欧洲、甚至是需求更大且利润率更高的美国市场。在中东区域市场需求吸引和本土化发展趋势下，中国光伏产业链正加速在中东地区的产能布局。

不论是海外光伏企业本土建厂，还是国内光伏企业出海建设产能，选择中国设备商都是必然的，核心逻辑在于国产设备商竞争优势明显——技术水平高且迭代快、性价比高、交付能力强售后响应速度快。目前中国光伏设备商海外收入占比较低，未来随着中东等地区的光伏产能快速扩张，未来国产设备商海外收入的成长空间较大。

重点关注名单：

望变电气（603191）

公司亮点：国内唯一同时销售取向硅钢和变压器的全产业链企业

主营业务： 光伏+储能+智能电网

公司生产经营地所在重庆市作为中国西部大开发的重要战略支点、 “一带一路” 倡议和长江经济带的联结点，为公司走出西南提供重要便利。作为西部地区唯一的取向硅钢生产企业，立足于重庆，产品销往西南、西北等地区有较为明显的物流优势，在西南、西北地区面临的区域竞争相对较小。

海源复材（002529）

公司亮点：公司在复合材料装备拥有领先优势

主营业务： 光伏+HJT电池+宁德时代概念

目前子公司赛维电源生产光伏组件。目前375MW光伏组件生产线项目已投产。

通润装备（002150）

公司亮点：国内工具箱柜行业龙头企业

主营业务： 光伏+风电+智能制造

公司目前开发的是110kW左右功率的光伏并网逆变器，主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：“光伏+园林”双主业发展，主要着眼于异质结电池和组件技术，公司及控股子公司拥有“纳米全钝化接触晶硅异质结双面太阳能电池及其制造方法”等多项专利。公司二级控股子公司安徽国晟新能源成功中标中广核烟台招远400MW海上光伏项目(HG30)光伏组件采购项目，是我国目前为止单体最大的HJT海上光伏项目。

2、如今股价只有3元不到，同时现在也是历史底部区域，现在已经见底了，近期有比较明显的资金大幅流入进场的状态！

3、技术面，光伏+虚拟电厂+HJT电池多题材概念股，后市有望从3元涨到8元以上！