资本市场对此次胜利大会的详细解读
对于国家战略与目标的决定,属于预期之内.更多细节一般会在月底的工作会议公布.主要是资本市场在此次会议的发布信息中没有挖掘出能够对市场产生催化的内容.港股的敏感度相当之高.其表现来看也呼应了情绪面.
目前,国内经济囿于房地产去库存,人口拐点与分配这三大问题.国际上严峻复杂的环境是老生常谈,谁上台对我们都是一个主题,就是打压.所以内循环这个话题在小川上台前能够短炒一下,未来还是要看基本面与强逻辑.
房地产的下行直接影响了整个经济的基本面,虽然通过解除限购和宽贷有一定缓解,但彻底的改变地产格局才是未来的发展方向.所以仅仅头部几家有转型成功机会的核心企业才会获得资金的青睐.
人口的问题还是需要利用公平的社会分配才能得到实际的解决.本次大会的重要议题就是不同所有制企业要素使用的公平性.这一方向也是未来资金应当重点关注的方向.
市场希望看到消费的提振,提及越来越少.上层也注意到主要还是提高居民收入,单单刺激无法得到长远的效果.所以支持实体经济,扩大生产是未来的主要方向.
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