宋朝时期，在云南的大山中有一个桃源村。村中的年轻媳妇阿珍，从千里之外的开封远嫁而来。因地域差异，阿珍的生活本就艰难，可结婚不到一年，丈夫竟突然被病魔夺走了生命，留下阿珍与婆婆黄氏、小叔子阿毛共同生活。
自从阿珍的丈夫离世，黄氏整日唉声叹气，时常斜着眼打量阿珍，把她当作心怀不轨的外人，处处提防。一天夜里，黄氏把阿毛叫到跟前，压低声音说：“你哥走了，可阿珍还年轻，她迟早会改嫁。咱们家就这点家底，你以后还要娶媳妇，不能让她在咱们家白吃白喝，得赶紧把她轰走！” 阿毛挠挠头，犹豫道：“娘，嫂子怪可怜的，这么做是不是不太好？” 黄氏眼睛一瞪，骂道：“我这还不是为你好，为了以后能给你娶上媳妇，让我抱上孙子！” 阿毛一听，觉得有道理，虽然嫂子平日对自己不错，但一旦改嫁，就不再是自家人了。于是，他和黄氏达成共识，准备把阿珍赶出家门。
第二天一大早，黄氏就冲进阿珍房里，把包袱一扔，尖着嗓子喊道：“阿珍，我儿子没了，我们家养不起闲人。你收拾包袱，赶紧回娘家去吧！” 阿珍又惊又气，扑通一声跪在地上，哭着说：“娘，我没做过对不起家里的事，为什么要赶我走？” 黄氏别过脸，冷冷地说：“你是没做过对不起家里的事，但你也没为这个家做过什么贡献。赶紧收拾东西走人，反正不能赖在我们家！” 阿珍还想再求情，黄氏随手抓了几件她的衣服，塞进包袱里，然后连人带包袱推到了门外。
阿珍来自千里之外的开封，当年跟着贩卖茶叶的丈夫远嫁至此，本以为能收获幸福，没想到落得如此下场。如今她身无分文，根本没有盘缠回娘家。无奈之下，她背着包袱，失魂落魄地来到村外的山上，打算先搭个窝棚栖身，再找机会赚钱，攒够盘缠回娘家。
在山上找了好一阵，阿珍才选中一块相对平缓空旷的地方，动手搭建窝棚。刚扯了两根树枝，尖锐的树枝就划破了她的双手，鲜血直流。阿珍望着满手伤痕，想起自己的遭遇，泪水夺眶而出，坐在地上，抱着头放声大哭。
正哭得伤心时，阿珍感觉有人在拍她的肩膀。抬头一看，是一位穿着长衫的书生。书生白白净净，长相儒雅。书生见阿珍抬起头，便开口问道：“姑娘怎么哭得这么伤心？发生什么事了？” 阿珍忙擦了擦脸上的泪水，抽抽噎噎地把事情的经过讲了一遍。书生皱着眉，叹口气说：“太不像话了！你这婆婆也太绝情了。” 接着，他看了看阿珍还在渗血的手，说道：“姑娘，你手都划破了，我来帮你搭窝棚吧。” 阿珍有些不好意思，不想麻烦别人，但看看自己的手，便没有拒绝。
书生到附近找了些粗壮的树枝，开始搭窝棚，两人也聊了起来。书生说：“我叫暮春，就住在这后山，我们家世代以采药为生。这山上药材多，你要是愿意，我教你认药材，挖来卖钱，以后也能靠这个手艺维持生计。” 阿珍又惊又喜，连忙道谢：“暮春公子，实在太感谢你了，今天要不是遇见你，我都不知道该怎么办。” 说着，眼眶又红了起来。暮春赶忙安慰了几句，扯开话题，聊起自己遇到的趣事。两人费了好大劲，终于把窝棚搭好了，此时太阳也快下山了。
暮春说：“阿珍姑娘，窝棚弄好了，我也该回去了。” 说着，从身上掏出一些碎银，递到阿珍手上，“这些银子你收着，去买些吃食，明天我就来教你挖草药。” 说完，便沿着山路走进了山林。阿珍十分感激，但她不确定暮春说的是不是真的，对自己以后的生活，依然充满担忧。
没想到第二天，暮春真的来了。他带着阿珍穿梭在山林中，耐心教阿珍辨认药材，讲解药材的生长习性。阿珍学得很认真，每次按照暮春的指导挖药，都收获颇丰。村里其他挖药人见阿珍赚了钱，既羡慕又好奇。
阿珍的婆婆黄氏听说后，心里像猫抓了一样，坐不住了。她拉着阿毛，气呼呼地说：“阿珍在咱们家时，没见她这么能干，怎么一被轰出家门，就这么会赚钱了？要么她以前故意藏着掖着，要么就是勾搭上别的男人了。不管怎样，咱们得去敲她一笔，弥补她在咱们家吃喝的损失！” 阿毛嘟囔道：“娘，嫂子也就挖了点草药，能值多少钱……” 黄氏眼睛一瞪：“你懂什么！草药才值钱，要是挖个千年人参，够给你娶好几个媳妇了！” 听老娘这么一说，阿毛的眼睛也亮了起来。
第二天，黄氏和阿毛气势汹汹地上了山。找到窝棚时，正好看见阿珍和暮春在窝棚里有说有笑。黄氏顿时火冒三丈，冲上去狠狠扇了阿珍一巴掌，骂道：“你这个不要脸的东西，居然勾搭上野男人了！” 阿珍捂着脸，委屈地说：“娘，您误会了，暮春公子是在教我挖药……” 黄氏根本不听，又要动手，暮春一把将她推出门外。一旁的阿毛见老娘受了欺负，大声喊道：“好你小子，竟敢对我老娘下手！” 说完，撸起袖子，挥起拳头向暮春砸去。
就在这时，暮春口中念念有词，阿毛的手像被无形的绳索捆住，停在空中动弹不得。黄氏见状，破口大骂：“好一对奸夫淫妇，竟敢合伙欺负我们娘俩！” 说着又要冲向阿珍。可她刚迈出一步，也被一股神秘力量束缚，动弹不得。
两人吓得脸色惨白，黄氏颤抖着说：“公子饶命！是我们有眼不识泰山。” 暮春冷冷地说：“你们若保证不再骚扰阿珍姑娘，我就饶了你们。” 两人忙不迭点头。暮春又念了几句咒语，他们才恢复行动能力，灰溜溜地下了山。
此时的阿珍早已看呆了眼，见黄氏母子走远，她忙问暮春：“公子怎么会用法术？” 暮春见瞒不过去，便说出实话。原来暮春是这山中的树妖，修炼时被阿珍悲伤的哭声惊扰，这才现身。听了阿珍的遭遇，他动了怜悯之心，决定教她采药，帮她脱离困境。阿珍听后并未害怕，没想到妖也有善良的。
黄氏母子回到家后，越想越气，钱没捞着，还被教训了一顿。回想刚才的经过，他们认定暮春是妖怪，要不然怎么会妖术。这时，黄氏想起街头算命的贾先生。这贾先生平日里号称活神仙，不仅给人算命，还经常到人家家里捉鬼驱邪。于是，黄氏找到贾先生，把事情的经过讲了一遍，问贾先生能不能帮忙。贾先生拍着胸脯说：“老太太，您放心！我降妖捉鬼样样在行，他要是妖怪，我一定拿下。不过，这事儿可得花不少钱。” 黄氏咬咬牙，从身上掏出一些碎银说：“这点银子，先生先拿去喝茶，只要能除掉那妖怪，我必有重谢！”
第二天，贾先生带着法器，和黄氏母子一同上了山。此时的暮春早已察觉到危险，等他们到的时候，已经站在窝棚外等候。贾先生大喝一声：“妖孽，看我今天收了你！” 说着抛出符咒，念动咒语，符咒如长了翅膀般向暮春飞去。暮春双手一挥，符咒纷纷飘落，毫无作用。贾先生又驱使长剑攻向暮春，暮春轻轻一跃，轻松躲过，随后念动咒语，一股强大的力量向贾先生袭去。贾先生抵挡不住，连连后退，狼狈不堪。
黄氏母子见贾先生也不是暮春的对手，吓得连连后退。暮春走到他们面前，厉声道：“我本是山中修炼的树妖，见阿珍善良可怜，才出手相助。你们若再敢伤害她，定让你们吃不了兜着走！” 说完，长袖一挥，卷起一阵狂风，把三人吹下了山。
黄氏母子回去后仍不死心，心中的怨恨如野草般疯长。贾先生也觉得自己受了奇耻大辱，三人坐下来商量了一阵。贾先生眼珠一转，对黄氏说：“我之所以降不住那树妖，是因为法宝不行。邻镇山上的道观里藏着不少降妖法宝，我去借几件，你们再找些帮手，到时定能收拾那树妖！” 黄氏听后，信心满满，咬着牙点点头说：“好，那就有劳先生了，我们母子再去找些帮手，这次一定要灭了那树妖！” 贾先生本就是跑江湖的，道观里的道士怎么会借给他法宝。趁着天黑，他偷偷溜到山上的道观里，偷走了道观的捆妖锁和照妖镜。
没几日，他们纠集了一帮游手好闲、自诩会法术的混混，再次气势汹汹地上了山。刚到山脚下，原本晴朗的天空瞬间阴云密布，整座山林弥漫起浓浓的迷雾。众人在迷雾中晕头转向，像无头苍蝇般乱撞。
就在众人不知所措时，暮春化作一阵清风，出现在他们面前。贾先生见状，急忙掏出照妖镜对准树妖，一道刺目的光芒射向暮春。暮春不慌不忙，张开手掌，光芒竟被他轻松化解。接着他挥了挥手，光芒忽然调头，射向贾先生。贾先生躲闪不及，被光芒射中胸口，一下子瘫坐在地上，嘴角冒着血丝。阿毛见势不妙，挥动捆妖索，绳索如灵蛇般向暮春飞去。暮春身形一闪，轻松躲过，随后口中念念有词，召唤出一群由树叶化作的飞鸟，向众人发起攻击。混混们吓得抱头鼠窜，纷纷跑下山去。
就在这时，贾先生咬破手指，把鲜血抹在照妖镜上，再次照向暮春。暮春来不及闪躲，被照妖镜射出的黄光击中右臂，顿时燃烧起来。贾先生见状，哈哈大笑，还没笑两声，就发现地面突然隆起，巨大的树根破土而出，将他紧紧缠住。黄氏母子惊恐万分，想要逃跑，脚下却长出密密麻麻的树根，将他们牢牢捆住。暮春忍着伤痛，念了两句咒语，周围的树叶变成利箭，向三人飞去。
此时，天空中突然传来一阵鹤鸣，一只白鹤扇动着翅膀飞了过来，将利箭一一打落。白鹤落在地上，化作一位仙气飘飘的道长。暮春赶忙上前参见道长。道长说：“你本应专心修炼，怎可插手凡尘之事。念在你是出于善心，我就不责罚你了，回去专心修炼吧。” 暮春听完，忙向道长施礼说：“弟子知错了，多谢道长慈悲点化。此番涉世确是动了妄心，今后定当恪守清静，闭关修炼。” 说完便化作一道青烟消失了。
道长又指着贾先生，训斥道：“你竟敢上山偷我的法宝！就你那点骗人的把戏，也想收服树妖，若不是我及时赶到，你们都得白白丢了性命！” 贾先生忙跪在地上说：“道长息怒！在下一时猪油蒙心，妄动仙家法宝，道长您大人有大量，就饶恕了在下吧。” 黄氏母子看了看缠在身上的树根，扑通一声跪在地上，苦苦哀求：“道长，您就放过我们吧！我们再也不敢了！” 道长目光如炬，说：“你们个个心怀不轨，坏事做尽，才落得今天的下场。若不知悔改，老天也救不了你们！” 三人连忙向道长磕头：“道长，我们一定改，再也不做坏事了，您就放了我们吧。” 道长看了看他们，摇了摇头，便挥袖离去。捆着三人的树根也随着道长的离去，化为乌有。
三人面面相觑，此时，山风骤起，枯叶打着旋儿扑在三人脸上，像无数双冰冷的手撕扯着他们的衣襟。他们打了个哆嗦，赶忙跑下了山。经此一事，黄氏母子再也没敢去找阿珍的麻烦。阿珍攒了一些钱后，离开了这个伤心地，回到娘家，开始了新的生活 。
