OCS光电路交换机 和 华为麒麟芯片概念股 两大主题，分别介绍相关业务公司及它们的核心业务关联： 一、OCS光电路交换机相关题材概念公司梳理 OCS（Optical Circuit Switch，光电路交换机）是数据中心光互连与高速网络交换的重要技术方向，相关企业主要分布在 核心光学元器件、MEMS微镜、光纤阵列、分路器、解决方案与系统集成、传统网络设备厂商 等领域。 1. 光学元器件与MEMS相关企业 - MEMS振镜/微镜 - 赛微电子：MEMS芯片代工市占率原全球第一，其境内子公司正进行MEMS-OCS晶圆及硅光芯片相关工艺开发。 - 凌云光：MEMS微镜方案已送样微软Azure AI超算；布局OCS全光交换及光子引线键合解决方案。 - 威唐工业：MEMS微振镜进入批量生产阶段，已在工业领域获批量订单。 - 光纤阵列单元（FAU） - 天孚通信：FAU市占率A股第一（约30%）。 - 光库科技：微连接产品用于OCS/WSS模块，有望进入博通FAU供应体系。 - 杰普特：通过控股矩阵光电切入FAU产业。 - 东田微：成像类光学元器件2024年营收4.59亿元，安卓手机滤光片市占率30%-40%。 - 腾景科技：有精密光学组件用于海外客户OCS产品；OCS光学模组（准直器/环形器）通过Coherent间接供应谷歌。 - 分路器 - 仕佳光子：PLC分路器芯片市占率全球第一（54%）。 2. 解决方案与系统集成商 - 德科立：Lumentum代工商，负责OCS整机代工；持续跟进OCS、CPO、50GPON等新技术。 - 凌云光：布局全球领先的OCS全光交换及光子键合方案。 - 中际旭创：互动中表示客户产品信息因商业保密不便透露（暗示涉及OCS相关产品）。 3. 传统网络设备厂商（交换机市场情况） - 紫光股份：2024年国内交换机市占率第二（34.8%）。 - 锐捷网络：国内第三（14%）。 - 中兴通讯：国内第五（2.1%）。 - 共进股份：为华为代工800G交换机，承接超30%份额。 二、华为麒麟芯片概念股相关题材概念公司梳理 华为麒麟芯片是国产高端手机SoC的代表，其产业链覆盖 芯片制造、封装测试、设计工具（EDA）、芯片设计、海思代理商、以及各类硬件与模组供应商。 1. 芯片制造与封测环节 - 中芯国际：被广泛认为是麒麟芯片的主要或重要代工厂。 - 长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子：为海思芯片提供封测服务。 - 凯格精机、华海诚科、回天新材：为海思提供设备或封装材料支持。 2. 芯片设计相关 - 华大九天（EDA软件）、概伦电子（器件建模）、芯原股份（IP授权与设计服务）：为麒麟芯片提供底层设计工具、模型及IP核。 3. 海思代理商 - 深圳华强：华为海思主要授权代理商之一。 - 力源信息、好上好、中电港：代理或分销海思芯片产品。 4. 海思合作企业（直接业务往来） - 世纪鼎利：获得华为海思5G芯片ICD授权，路测产品占营收比例小。 - 盛剑科技：为海思光工厂提供洁净室废气治理系统。 - 天邑股份：与海思合作研发搭载海思芯片的终端产品。 - 数码视讯：与华为在超高清等领域长期合作。 - 慧博云通：自2012年起为海思提供信息技术服务。 - 惠伦晶体、润和软件：与海思有不同程度合作（后者基于海思Hikey开发机器人）。 - 劲拓股份：为海思独家提供先进封装热工设备。 - 智立方：产品包括激光芯片贴附设备，客户含海思光电子。 - 诚迈科技：与华为及海思有保密合作，涉及多芯片平台。 - 泰晶科技、芯源微、优博讯：与海思有业务联系或优化合作（如算力协同、芯片适配等）。
