8月29日热点速览半导体：国产替代+AI算力爆发，英伟达财报再添热度，中

广州陈昊 2025-08-29 10:25:10

8月29日 热点 速览

半导体：国产替代+AI算力爆发，英伟达财报再添热度，中国新型通信芯片突破，中芯国际领涨，但板块PE分位94%，短期警惕回调。

卫星通信：工信部2030年用户超千万政策落地，“手机直连卫星”加速普及，启明信息活跃，目前处于订单空窗期，短线博弈为主。

AI应用：政策催化“人工智能+”落地，算力硬件、光通信等细分方向有望延续强势。

稀土永磁：工信部供给侧改革+新能源车/人形机器人需求共振，北方稀土已率先走强。

券商：成交连续3万亿+风险偏好提升，并购重组及两融扩容利好头部券商，直接受益市场活跃度。

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