【国泰海通电子】存储NAND的预期差一层逻辑，市场正在演绎：周期逻辑，CapEx

无事正经 2025-10-30 22:20:46

【国泰海通电子】存储NAND的预期差

一层逻辑，市场正在演绎：周期逻辑，CapEx低位，产能出清，需求带来涨价

二层逻辑，市场或许才开始演绎：KV- Cache和RAG带来的非现实成长逻辑，用量根据公式跟着tokens走，tokens成非线性增长，所以这一轮存储NAND的新需求周期是非线性增长，下一步是挤占消费类NAND，带来超级大周期

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