市场仍有波动大票一拉小票全瞎，全天个股3600家下跌，中位数-0.64%。硬件这里还是不错的，谷歌OCS几个大波动的个股轮流拉升，当然这种板块内部轮动肯定是有问题的，市场并没有选一个个股去领涨打空间，轮动拉升就是不够强的表现。硬件又拉了CPO、PCB，大家搞了一圈发现，谷歌的cpo、PCB也是我们供货的。小作文这次传旭创27年Google端净利润800亿，有人敢吹就有人敢信，大家自己琢磨吧。而且同等算力下，TPU v7光模块的用量是NV Rubin（2die）的3.3倍，所以光模块的逻辑是，即使后面英伟达的份额被谷歌取代，光模块增速理论上是更快的明年光模块的核心就是1.6T，谷歌26年1000w1.6T，英伟达1.6T1500w只，核心就是供不应求。26年预计是硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步的关键节点，光通信景气度从光模块扩散至芯片、线缆、OCS、CPO等上下游环节。英伟达和谷歌不管谁当“AI总舵主”，A股这边当小弟的都两头获利，这事儿确实变得有意思了。大A的算力产业链，PCB，光模块，服务器代工，电源和液冷等配套产品，未来需求还会增加！搞不好英伟达、谷歌还会争抢产能呢。军工、福建板块走弱，主要是俄乌要休战，日本那边也传来缓和的声音。不过这种听听就好，后面可能很快就变了！美股三大指数集体收涨，道琼斯指数涨0.67%，标普500指数涨0.69%，纳斯达克综合指数涨0.82%。Ai应用软件大涨！大型科技股多数上涨，甲骨文涨超4%，AMD涨超3%，英伟达、特斯拉、奈飞、微软涨超1%；富时A50期指连续夜盘收跌0.29%，热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收跌0.03%AI科技（AI抱大腿涨完之后国产AI会涨，这就是节奏）、创新药、有色应该是主线。红利还会持续，因为市场始终有一批大资金就喜欢红利，并且他们不会轻易漂移。科技题材作为年度主线，接下来还会反复炒作；建议大家保持大跌加仓，大涨减仓的节奏滚动操作！
