谷歌TPU战略转向外供，2027/28年出货量大幅上修至500/700万颗，确认

添乐品商业 2025-12-09 09:09:35

谷歌TPU战略转向外供，2027/28年出货量大幅上修至500/700万颗，确认AI加速器市场形成“英伟达+谷歌”双极格局，强力驱动1.6T光模块及OCS/CPO产业链需求。天孚通信因独家锁定Lumentum高端光芯片产能，率先实现1.6T光引擎量产爬坡（季度环比+60%），成为北美两大算力巨头的核心供应商，在30%供应缺口下享受高毛利与急单红利。当前AI仍处发展期而非终局，回调即右侧机会。相比英伟达链，谷歌链估值与催化更具优势；而面对快速轮动行情，关键不是精准选股，而是先建立仓位，在2万亿成交量支撑的春季攻势中，模糊的正确胜过观望等待~！

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