光刻胶国产替代加速？产业链龙头全曝光，谁突破技术卡脖子？光刻胶作为半导体制造的核心材料，长期被海外企业垄断，而如今国内光刻胶产业链企业正从原材料到生产制造实现全面突破，南大光电、彤程新材等龙头企业各展所长，推动光刻胶国产替代进程不断提速。在原材料环节，南大光电实现了从光刻胶原材料到成品的全自主化，打破了海外在功能单体、光敏剂等关键材料上的垄断；强力新材的树脂、光引发剂产品供应东京应化、三星SDI等全球光刻胶大厂，成为国际供应链的重要一环；八亿时空建成国内首条百吨级KrF光刻胶树脂产线，未来产能将提升至200-300吨，夯实了高端原材料的供应基础。核心生产制造领域更是亮点频出，彤程新材的光刻胶产品覆盖ArF、KrF等多线技术，半导体光刻胶业务营收同比增长超50%；晶瑞电材建成国际水平的高端光刻胶生产线，拥有全系列光刻机测试平台；华懋科技通过投资徐州博康，布局了几十款KrF、ArF光刻胶产品。上海新阳在ArF沉浸式光刻胶领域实现产业化，鼎龙股份的300吨KrF/ArF高端光刻胶项目也将于2025年四季度试运行，高端产品落地进入倒计时。不过国内光刻胶产业仍面临挑战，容大感光等企业的半导体光刻胶仍集中在G线、I线低端领域，高端KrF、ArF光刻胶的市场份额仍被海外占据。但随着国内企业持续的技术研发和产能建设，光刻胶国产替代的节奏正在加快，这些产业链龙头企业也将在半导体材料自主化的进程中，逐步掌握产业话语权。
