隔夜美股在苹果暴涨的带动下，又创了历史新高，英伟达涨完苹果涨，这才是真正的科技牛，而我们这两天搞了个科特估，以前有中特估，本质都对低估的核心公司进行估值重塑，也就是说因外部打压，我们科技公司整体估值普遍偏低，也跌了两三年，目前已经跌出了性价比，需要估值重塑，往上涨一涨，加上大基金三期投入，短期来看科技方向有望成为市场新一轮主线。

盘面上看今天三大指数依旧维持一个弱震荡，不过个股情绪已经比上周出现了明显好转，特别是以微盘股为代表的中证2000已经连涨3天了，前段时间被问询函和ST吓傻了，动不动就4000家下跌，近百家跌停，而这几天看到ST数量明显在减少，两市个股上涨家数，在明显回暖，赚钱效应也好了很多，目前关键还是权重偏弱，压制指数，加上量能萎缩严重，所以板块普遍拉升力度不强，整体还是一个快速轮动为主，千万不能追涨，就像昨天科技半导体大涨，红利方向大跌，今天红利方向开始修复，而科技开始迎来震荡分化，此消彼涨。

板块上今天表现比较好的是消费电子、Al传媒游戏、煤炭、生物医药，整体还是在科技内部里的一个轮动，从半导体到TMT，再到低空经济机器人等，CPO最近表现是不如人意，隔壁英伟达前面都涨冒了烟，它居然无动于衷，说明短期还是偏弱，想要做还是超跌为主，而最让人意外的是难弟医药今天上午也有动静了，港股创新药明生物怒涨近16%，药明康德涨近10%，没有啥政策利好刺激，估计也是昙花一现，不过这个板块近三年跌的也够惨，这个位置性价比确实高，就是比较煎熬，一般人很难熬住。

除了医药，最近跌的最惨的就是白酒了，近一个月跌了20多天，确实罕见，现在消费降级，酒也不香了，我是没参与，最近港股恒生科技也在跌，前面也说了买白酒不如买港股，它两都是看汇率和外资表现，论反弹力度和回撤，还是港股比较坚挺，而白酒目前和券商一样，没有量短期难有大作为。

半导体板块，昨天逆势放量大涨超5%，今天迎来一个小幅调整也很正常，再好的板块也不可能天天涨，现在它有政策利好扶持，短期看这个板块就算有回踩，力度也不是很大，盘中还会反复活跃，跌下去更多是机会，目前我是重仓设备半导体金信和东方，东方收益率快回本了，但两个基金实际亏损还超4万，估计好多人想问要不要卖点，因过山车坐怕了，我是觉得没必要，熬了三年，好不容易刚看点曙光就去卖，那不白忙活，就算要卖最起码不亏有赚才行，所以我目前继续坚守不动，

今日操作：➕1000港股恒生科技

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