1、华为概念：华为旗舰手机Mate 70将于11月发布，AI手机换机浪潮有望开启
据媒体报道，知情人士表示，华为旗舰手机Mate 70预计会在今年11月份左右发布。华为Mate 70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案。系统方面，华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统，该系统可以理解为纯血版鸿蒙，同时搭载新一代麒麟处理器。
平安证券发布研报称，当前大模型技术引发了智能手机交互革命，自然语言处理和多模态信息智能感知共同推动AI手机智能化迈向新高度，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机，除了苹果之外，高通骁龙8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品，有望加快手机换机节奏。AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益。
A股上市公司方面
领益智造：公司作为消费电子精密件龙头，在全球范围内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及解决方案，公司客户有华为、苹果等。
银邦股份：公司生产的多金属复合材料进入了主流旗舰手机的供应链，和华为、小米、富士康等企业都有合作。
日久光电：公司是国内柔性光学导电材料制造行业的领先公司之一，公司的产品已在华为、 小米、OPPO 等厂商及若干国外知名客户开始批量使用。
2、风电：风电前7月招标量同比增超110%，行业景气持续显著
国家能源局近日发布的《省（自治区、直辖市）“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲》提出，在组织实施方面，首先要综合考虑风能资源条件、电网建设情况及村集体收益情况，明确“千乡万村驭风行动”试点项目的实施条件，在风能资源条件和接网条件较好，经济发展和农民增收需求较大、迫切性较强的行政村优先试点。其次根据试点条件，以村为单位选取试点对象，原则上每个行政村试点项目规模不超过20MW。
风电作为清洁能源，在我国能源结构调整中扮演着越来越重要的角色。持续有效的政策支持是我国风电产业发展壮大的动力。
方正证券指出，根据采招网数据不完全统计，2024年1-7月风电整机公开市场招标容量达74.78GW，同比增长114.02%；招标景气持续显著，风电需求稳步提升。西部证券杨敬梅分析指出，全球海风装机需求共振，陆风风机具备出口机会。
A股上市公司中
金风科技：公司为风电整机龙头，连续11年装机排名第一。截至2024年6月30日，公司在手订单总量38.4GW，其中外部订单合计35.6GW，同比+26.40%。
阳光电源：公司以清洁电力转换技术为核心，在清洁能源领域内，坚持聚焦光伏、风电、储能、电动汽车、氢能主赛道，持续深耕主业。鑫铂股份利用现有的资源和在新能源光伏行业深耕多年的优势参与风电项目的开发。
神马电力：公司的产品可用于包含风电及光伏等在内的新能源发电领域，应用范围可覆盖变电站用高压电气设备及并网输送架空线路。
