上集桃园结义讲述刘、关、张桃园结义，与三国群雄乘乱起兵，镇压黄巾军，以功封官，逐渐壮大。
本集讲述外戚与宦官争权，互相攻杀。西凉刺史董卓带兵入京，大肆诛杀，废了汉少帝，立了汉献帝，自封相国，独掌大权。
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