3月份，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称“方案”），主要涉及设备更新、消费品以旧换新、回收循环、标准提升四个方面，标志着“两新”行动方案进入开局之年。

“地方版”两新方案接踵而至，部委文件密集发布

《方案》印发以来，地方层面积极研究，纷纷推出“地方版”。随着上个月西藏自治区实施方案发布，32个省级行政单位（不含港澳台）两新方案已经全部出台。

《方案》明确“聚焦钢铁、有色、 石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、 轻纺、电子等重点行业”。本轮设备更新应是以制造业为主，同时也将支撑推动基建投资、服务业投资等；在更新方向上，以绿色环保、数字智能转型为主。

上半年国内设备工器具购置规模呈现出快速增长的趋势。‌在2024年1至5月份，‌设备工器具购置投资同比增长17.5%，‌对全部投资增长的贡献超过50%。考虑到设备工器具购置占固定资产投资比重约15%，工业设备投资显然已成为政策主要发力点。

中厚板、冷轧板卷等钢压延产品是通用设备、专用设备和汽车制造最主要的中间投入品之一，本轮大规模设备更新预计将有力拉升相关需求。

今年以来，热卷的表需也是处在一个相对高位，随着设备更新深入推进，下半年制造业钢需仍有继续上升的潜力。

近年来，由于需求低迷、行业景气下行，钢铁行业新建和改建投资增速相较疫情之前有了明显回落。

当前，随着能耗双控的再次提及，行业标准的不断提高，钢铁行业内部也在酝酿变革，钢铁企业需要做更多的设备改造升级，降低各工序的能耗水平。伴随着低效产能的逐渐出清，我国钢铁产业的集中度将进一步提高。

消费品的以旧换新，带来的最直接的变化就是废钢铁等再生资源供应量增长。《方案》明确提出，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约1倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。伴随再生资源回收量的显著增长，部分产废大省根据自身的产业结构和资源禀赋在方案里强调了建立再生资源的回收循环体系。

江苏：

在回收循环利用方面，形成再生资源回收网点1万余个、分拣中心近300个、集散交易市场10个。共上报“回收循环利用”领域超长期特别国债项目52个，总投资额172.3亿元，申请国债资金20.7亿元。

辽宁：

鼓励多元市场主体参与回收利用，支持报废汽车、废旧电子产品、废旧电池、废旧轮胎、废塑料等废弃物的无害化处理和资源化利用项目建设，补助金额不超过项目投资额的15%。利用省商务发展等资金，对获评国家健全废旧家电家具等再生资源回收体系典型企业给予一次性奖励50万元，用于企业转型升级。到2027年，废钢铁、废塑料等主要再生资源循环利用量达到2100万吨左右，废旧家电回收量达16万吨左右。

广东：

完善废旧产品设备回收网络。发展“换新+回收”、“互联网+循环利用”等新模式，推动建设一批集中分拣处理中心。支持打造废旧产品设备线上交易平台。

支持建设一批废塑料、废钢铁、废有色金属等再生资源精深加工产业集群，培育一批废弃物循环利用龙头企业。加强废弃电器电子产品规范化回收利用，支持企业工艺设备提质改造。

湖北：

依托城乡供应链一体化平台，探索建立“1个湖北再生数字化服务平台、6个市州级拆解加工再利用基地、30个县级绿色分拣中心和若干乡镇（街道）回收服务网点”的再生资源回收体系。力争到2027年全省全年报废汽车、家电回收量分别达27万辆、780万台套。

支持有条件的地方建设循环经济产业园，打造区域性废塑料、风力发电设备机组、动力电池、光伏组件等再生资源深加工产业集群。指导企业积极申创省级“无废企业”、国家级“绿色工厂”。力争到2027年，培育国家级再生资源回收体系典型企业10家、专精特新企业100家、高新技术企业1000家。

具体到对废钢铁行业，影响主要在两个方面：

一是废钢资源量增加。我国2023年汽车保有量约3.4亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量也超过30亿台。以旧换新带来的拆解产废潜力很大。但是废钢的需求随着低碳生产和能耗双控深入、电炉钢比例上升，也将逐步走高。整体供需格局短期预计不会产生趋势性变化，仍将维持紧平衡的态势。

二是市场活跃度的提升。在市场参与主体上，废钢加工环节当前的竞争格局仍然较为分散，加工设备参差不齐，产品也没有统一的标准。方案呼吁建立完善的再生循环体系，或能激励加工环节进行技术创新，一定程度上提高废钢分类、加工和回收的效率以及智能化水平。

投资方面，两新方案也将为近几年比较沉寂的废钢投资市场注入新的资本和活力。今年以来，围绕废钢保供，一些中大型废钢加工基地和钢厂之间的交流越发密切，不少企业都有新建加工基地和扩大产能的规划并提上了日程，而询问报废车拆解、废钢加工配送基地建设的客户也开始增多。重新受到资本关注，这也是废钢铁行业今年以来一个可喜的重要变化。