在产业智能升级，场景应用大规模落地，以及智能化工厂方面，华为一直在走行业前列。从传统4G网络升级，再到5.5G向6G网络跨越，从智能手机巨头再到智能汽车，从鸿蒙系统再到万物互联，华为的身影贯穿了中国产业智能升级的方方面面，而这所有的一切都将通过华为鸿蒙系统连接成一体。当下鸿蒙系统也成为市场最热门的题材之一。
那么该如何做好“华为概念”的投资？哪些上市公司是货真价实的华为合作方，本篇文章将告诉你答案。
华为鸿蒙系统开启万物互联时代 未来空间巨大
在科技日新月异的今天，传统移动互联网增速放缓，万物互联时代已然开启。操作系统作为连接硬件与软件的桥梁，其重要性不言而喻。华为公司凭借其深厚的技术积累和前瞻性的战略眼光，于2019年推出了鸿蒙系统（HarmonyOS）。
围绕着HarmonyOS的不断完善，华为的手机、穿戴产品以及PC平板产品能够协同作业，达成终端设备的互联互通。例如，借助手机一碰PC的联动功能，可以直接进行投屏以及文件传输，实现文件、图片和文字的相互传递，让办公变得更加高效。在健康领域，华为还推出了智选动感单车，与智慧屏相结合，实现家庭健康管理。这一全场景分布式操作系统正逐步改变着我们的数字生活。
根据GSM集伺盟预测，到2025年，全球物联网终端连接数量将达246亿个，2019-2025年增速的复合年增长率为12.71%，其中消费物联网终端连接数量将达110亿个。此外，IDC预计，到2025年，中国物联网总连接量将达到102.7亿个，2023-2025年复合年增长率为15.26%。
鸿蒙系统在万物智联时代更加具备竞争优势
根据《鸿蒙生态应用开发白皮书 2.0》，在万物智联时代重要机遇期，鸿蒙系统结合移动生态发展的趋势，提出了三大技术理念：一次开发，多端部署，可分可合，自由流转;统一生态，原生智能。
鸿蒙系统在万物智联时代更加具备竞争优势。在开源鸿蒙出现之前，所有操作系统都有一个局限，其 DNA 都是面向单设备的，比如手机一类，桌面电脑一类，平板一类。开源鸿蒙操作系统的第一个特点，不同于以前所有操作系统，它是唯一一个几乎能装在各种各样设备上的操作系统，像烟感、灯、相机、门禁、门锁等，这就意味着设备之间的交互更简单了。
所有设备都能通过开源鸿蒙一个操作系统进行交流沟通，互联互通，互相协作，这是开源鸿蒙第一个非常重要的能力；开源鸿蒙操作系统的第二个特点是软总线，设备之间的协作通过软总线连接为一体，就如同安装上一个大脑相互协作。各个设备如同积木块一样,可以按照实际需求不断复用。对比鸿蒙 OS与lOS安卓，为鸿蒙 OS 作为基于微内核的全场景分布式操作系统，在全场景万物互联方面更具备优势。
通过与苹果ios系统、安卓系统对比，可以发现鸿蒙系统具有“统一生态，一次开发，多端部署”的显著优势。对不同的使用者具体优势如下：
对消费者的优势：HarmonyOS能够将生活场景中的各类终端进行能力整合，实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，为消费者匹配合适的设备，提供流畅的全场景体验。
对应用开发者的优势：HarmonyOS采用多种分布式技术，使应用程序的开发与不同终端设备的形态差异无关，让开发者能够聚焦上层业务逻辑，更加便捷、高效地开发应用。
对设备开发者的优势：HarmonyOS采用组件化的设计方案，可根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪，满足不同形态终端设备对操作系统的要求。
鸿蒙首次反超苹果系统 跨越16%“生死线”
根据24年6月21日华为开发者大会HDC2024，截至当前鸿蒙生态设备数量突破9亿+，top5000应用全部启动原生鸿蒙适配(top5000应用占用了消费者时长99.9%)，已完成1500+上架；6月21日HarmonyOSNEXT正式面向开发者启动Beta，预计8月份启动面向消费者的Beta工作，四季度随着mate70上市HarmonyOSNEXT面向消费者开放。
根据华为开发者大会HDC2024上华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东演讲，24年1-5月搭载鸿蒙操作系统的旗舰手机终端，发货量同比增长72%，搭载鸿蒙4.2的Pura70手机发货量同比增长68%；搭载鸿蒙操作系统的智能穿戴手表，24Q1实现了发货量同比增长高达38%，连续五年成为中国市场智能穿戴产品发货量的第一名；搭载鸿蒙操作系统的平板电脑24Q1发货量同比增长51%；搭载鸿蒙操作系统的智选车，在24年1-5月新势力发货量排名中获得第一名，同时M9也成为50万元以上高端车第一名。
2024年华为终端业务在Mate60系列的推动下强势反弹，华为手机在中国市场的出货量大幅增长，重返市场首位。鸿蒙操作系统的市场份额也随之提升，成功跨越了被认为是操作系统“生死线”的16%市场份额。鸿蒙系统目前已成为全球第三大、中国第二大操作系统。研究机构Counterpoint数据显示，鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。
在中国市场，安卓目前还是智能手机操作系统的霸主，中国市占率高达68%，但得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙市占率上升至17.2%，苹果iOS市场份额为16%。鸿蒙首次超越苹果iOS，成为中国市场第二大操作系统。平板OS方面，不同于手机市场Android领先于IOS，在平板市场苹果凭借其iPad卓越的性能变现和强大的生产力，使得iOS的市场占有率高于Android，根据statcounter数据，iOS24年9月最新市占率达到55.49%，i0S和Android合计占有平板OS市场99.82%的市场份额。
产业政策与教育融合齐发力，原生鸿蒙加速推进鸿蒙原生应用全面启动，地方性产业政策和补贴相继出台，教育端华为协同政府、高校、赋能机构等伙伴展开系列举措，共同推动鸿蒙生态的发展。从政策端来看，2022年下半年以来地方性产业政策和补贴相继出台，针对性解决开源鸿蒙合作伙伴缺少项目、投入成本高等问题。2022-2023年，部分先行城市，如深圳、福州、惠州、重庆、南京等，相继出台开源鸿蒙相关产业政策，加速生态创新与发展。
以深圳为例，一方面，深圳2023年7月28日发布《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划2023-2025》中，为更好的向鸿蒙生态伙伴提供服务，深圳率先计划建成核心技术领先、产业高度集聚、应用场景丰富、生态支撑完备、全球辐射引领的开源鸿蒙欧拉产业高地，加速鸿蒙生态产业发展。
另一方面，深圳2023年8月25日印发《深圳市工业和信息化局软件产业高质量发展项目扶持计划操作规程》中提到，对于开源社区代码贡献的1-5名，分别给予100万元到500万元的奖励，对于开发形成商业发行版软件及服务的项目，给予最高1000万元的奖励，补贴激励有助于反哺开源鸿蒙生态合作伙伴，解决投入成本过高的问题。从教育端来看，在人才建设上，华为已协同政府、高校、赋能机构等伙伴展开了一系列举措。多个省市落地了鸿蒙生态人才政策，全面启动鸿蒙生态人才培养。根据鸿蒙生态人才共建交流会，目前已有305所高校学生参与鸿蒙活动，鸿蒙校园公开课进入135所高校，286家企业参加鸿蒙生态学堂，达成了150多个产学合作项目。
HarmonyOS已经正式纳入“智能基座”2.0项目范围，华为将联合北京大学、清华大学等72所高校，持续建设“智能基座”产教融合协同育人基地。
此外，通过联接赋能伙伴，采用理论与实践结合的方式，全方位辐射包括高校专家、技术大咖、校园开发者等创新技术人才，牵引技术人才“鸿蒙化”转型，夯实鸿蒙生态人才基础。
鸿蒙OS面向万物互联而生，有望在5AIoT实现生态超车鸿蒙操作系统的分布式架构和物联网战略定位使其在万物智联时代具有竞争优势，有望在5G、AI、物联网等领域实现生态系统的快速发展。根据《鸿蒙操作系统打造生态的路径思考—谢克强》，表述我们正在进入5AIOT(5G+AI+IoT)时代。从有线到3G、4G,计算平台在变化，操作系统也在变化。鸿蒙OS的战略方向即需要面向5AIOT这一大趋势。从鸿蒙特性看，鸿蒙操作系统具有四大技术特性：①分布式架构首次用于终端OS实现跨终端无缝协同体验；②确定时延引警和高性能IP技术实现系统天生流畅；③基于微内核架构重塑终端设备可信安全；④通过统一IDE支撑一次开发多端部署，实现跨终端生态共享。
此外，推出的方舟编译器具有支持多语言、跨平台、静态编译、灵活优化等能力，可以打造更高产能和更高性能的编程环境，能够帮助开发者以更低的成本获得更好的应用体验，使其十分符合未来的万物智联发展方向。
其次中国对于开源的认知和对全球开源的贡献正在快速发生变化，正在从使用开源、参与开源，走向贡献开源甚至部分主导开源。我国操作系统在学术研究方面发展速度快，为我国操作系统技术纵深发展提供了有利条件。近年来，国际操作系统顶级和重要学术会议，大陆高校论文占比超过20%，华人作者占比超过40%，上海交通大学、清华大学等高校在操作系统领域的全球顶会如SOSP、OSDI发表的高水平论文数量更是跻身国际前列。Harmony面向万物智联时代而生，有望在5AIoT实现生态超车。
华为鸿蒙生态逐渐成熟产业链龙头率先受益2024年9月25日，华为宣布全新鸿蒙HarmonyOSNEXT蓄势待发，鸿蒙原生应用生态建设全面启动。首批200多个鸿蒙原生应用已在加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。2024年是原生鸿蒙生态的开局之年，随着HarmonyOSNEXT正式开启公测，鸿蒙原生应用规模上架，将推动鸿蒙原生生态加速迈向全面商用，鸿蒙全产业链有望受益。建议关注华为鸿蒙产业链以下四类厂商：
资料来源:OpenHarmony官网、HarmonyOS官网、招商证券（注：开鸿智谷为拓维信息持股资子公司:鸿鹄万联为软通动力持股45%的子公司:思必拓为新大陆持股73%的子公司:国际持股深开鸿约19%股权;诚迈科技持股统信软件约20%股权)1、OpenHarmony代码贡献厂商，持续深度参与社区共建，对数字底座理解深刻，具备后续以端到端的软硬件解决方案使能千行百业的潜力。在OpenHarmony开发者大会2023上，项目群向30家捐赠单位及个人捐赠者进行了授牌，以感谢他们对开源生态建设所作出的贡献。
目前开源鸿蒙成员单位可划分为A类、B类、C类捐赠人，体现了不同成员的参与深度。1）A类捐赠人包括华为、润和软件、中软国际、开鸿智谷（拓维信息持股76%）、九联开鸿（九联科技100%持股子公司）；2）B类捐赠人包括新大陆、软通动力、中科创达、证通电子、芯海科技、深开鸿、统信软件、诚迈科技等；3）C类捐赠人包括美的、优博讯、东软集团等。2、基于OpenHarmony开发商业发行版OS的厂商，后续有望通过license方式收取客户接入费用。根据官网，截至24年6月19日，共有47个产品、27个厂商通过了兼容性测试，其中包括鸿湖万联SwanLinkOS（软通动力）、润和软件、拓维信息、诚迈科技、中国移动、九联科技等。
3、通过OpenHarmony兼容性测评商用设备的厂商，通过加盟鸿蒙生态，后续收取软硬件一体产品销售费用。根据OpenHarmony官网，截至2024年6月19日共358个产品，153个厂商通过了OpenHarmony兼容性测试。主要包括：新大陆、新国都、润和软件、亚华电子、美的集团等。
