一、核心观点

1.腾讯收购朝夕光年旗下傲爵数码，网易投资瑞典游戏工作室

根据天眼查显示，7月19日腾讯完成收购字节跳动旗下傲爵数码工商变更，原全资股东朝夕光年旗下上海墨鹍数码科技有限公司退出，北极光工作群《雪鹰领主》手游制作人任志国担任法定代表人兼董事长。

去年9月朝夕光年在海外发行了该作，这款开放世界魔幻题材的TRPG手游一经上线便登顶各国App Store及Google Play游戏排行榜。AppGrowing曾透露，《龙息：神寂》游戏研发时间长达5年、投入资金超过1亿，是朝夕光年成立以来游戏发行最为重要的一款产品。

而《龙息：神寂》游戏软著正是在傲爵数码旗下，公司在今年1月也拿到了《龙息：神寂》国内游戏版号。随着腾讯收购傲爵数码，未来该作以及IP运营权或也将转移至腾讯游戏。

网易方面，7月18日消息，总部位于瑞典的游戏工作室Blue Scarab Entertainment宣布获得了700万美元的投资，本轮融资由网易领投。

Blue Scarab将由首席执行官Colin Cragg和首席技术官Enno Rehling领导，两人都在MMO方面拥有丰富的经验。Cragg是《混乱Online》的总监，Rehling则是《混乱Online》和《梦陨：无尽的旅程》的程序员。

除此之外，DICE资深开发者Craig Morrison将担任工作室总监，《地狱潜者2》社区总监Ashley Nicollette将继续负责类似工作，《地狱潜者2》系统设计师Guillaume Lhoyer将担任首席游戏设计师。目前，Blue Scarab Entertainment大约有20名全职员工，正在研发一款虚幻5打造的MMOPRG产品。

2.前腾讯NExT Studios副总经理顾煜加入鹰角，能否帮助后者突破瓶颈？

据相关报道，前腾讯NExT Studios副总经理顾煜已加入鹰角网络，并在其中担任技术高管，定位接近CTO。

公开资料显示，顾煜毕业于华东师范大学，曾在育碧任“Senior Lead Engineer”，2009年和于海鹏（现腾讯北极光工作室群总裁）一起加入腾讯，立项《天涯明月刀》项目。他带领团队自研的引擎QuickSilver，帮助彼时的腾讯在武侠MMO市场打开局面。后续顾煜一直在腾讯做引擎和技术相关工作。

竞核在《鹰角的产能困境，这位前腾讯游戏大佬能否解》一文中分析道，和上海四小龙中的其他几家公司比起来，鹰角的产品线实在有些过于单一，从2019年到2023年完全只靠《明日方舟》一款产品支撑公司营收。

与此同时，鹰角在今年2月推出的买断制游戏《来自星尘》并没能取得很好的反响，也对鹰角的口碑产生了一定负面影响。最重要的是，《来自星尘》暴露出鹰角在3D技术积累方面的缺陷，也让市场和玩家对《明日方舟：终末地》的未来产生了一丝担忧。有接近鹰角网络的人士告诉笔者，鹰角有计划在2025年年中左右推出《明日方舟：终末地》，但项目进度确实存在一定压力。

可以说，现下的鹰角正处于攻关3D制作技术的瓶颈期，正需要一个有经验、有技术的领军人物。而有着20多年技术积累、横跨主机、PC游戏、游戏引擎、虚拟人等多个领域的顾煜无疑是一个非常合适的人选。

3.DNFM、原神为运营事件道歉，当代玩家权利保护意识越来越强

日前，DNF手游因为“0元购BUG”引发热议。

随后官方发布停服公告，但并未给出详细解释，只是发放了“1万金币礼盒*20、复活币礼盒(账号绑定) *3、雷米的援助礼盒(账号绑定)*30”作为补偿。其实该BUG此前在韩服就出现过，再加上“蚊子腿”般的补偿，这让部分玩家认为官方处理的略显敷衍。

或许是因为该事件在玩家群体中讨论热度较高，后续官方于7月19日发布了道歉信，并给出了新的改进和补偿计划。同期《王者荣耀》推出了全新模式10v10众星峡谷模式，可能是受多方因素影响，本周后半周王者挤下DNF手游登顶App Store畅销榜首席位置。

与之类似，米哈游《原神》也在运营侧出现了玩家舆论问题。《原神》4.8版更新上线后，对游戏角色那维莱特进行了修复。官方修复了特定情况下，那维莱特在重击时可以异常高速旋转，导致角色能攻击到的范围出现异常的问题，然而该修复引起众多玩家的不满。

虽然后续官方紧急发布了“角色「谕告的潮音·那维莱特(水)」高速旋转问题修复回退情况说明”，并为玩家发放原石*1600补偿，但这一事件还是对《原神》运营产生了一定影响。游戏新版本上线后，仅在App Store畅销榜Top10呆了两天就掉出榜单，相比之前基本能维持大半周的版本表现，此次《原神》略显后劲不足。

4.洛克王国手游疑似8月开测，国产帕鲁like迎来大产品

7月15日竞核获悉，在《洛克王国》14周年之际，魔方工作室群负责人张晗劲凌晨在朋友圈发文为洛克王国IP庆生：“十四年前的今天，《洛克王国》公测上线。生日快乐小洛克，八月降临大世界。”而这个文案也无疑透露了一个重磅消息，那便是《洛克王国：世界》或将于8月正式开启测试。

《洛克王国》是由腾讯游戏魔方工作室群于2010年发行并运营的网页游戏。2021年，官方首次公布了《洛克王国》的同名手游——《洛克王国：世界》，并于今年6月成功获得版号。值得一提的是，随着今年年初《幻兽帕鲁》的大卖，捉宠赛道也再一次迎来爆发，有消息称制作组也因此对游戏进行了一定的调整。

谈及帕鲁like这可谓是今年游戏市场一大热点，竞核曾在《腾讯网易争抢帕鲁like手游，比比谁更快》一文中也提到，包括腾讯天美、光子、魔方，网易雷火、互娱，以及灵犀互娱、莉莉丝、英雄游戏、中手游等均有开设相关项目。

此前，英雄游戏《创造吧！我们的星球》作为国产首款帕鲁手游已经上线，中手游《仙剑世界》也测试了相关玩法。不过，从市场反馈来看，二者似乎未达预期。与此同时，《蛋仔派对》、《元梦之星》也在不久前宣布推出类帕鲁玩法。

考虑到《幻兽帕鲁》在PC端验证了SOC+宝可梦+工业化系统的可行性，以及当前国内甚至国外市场在帕鲁like手游赛道，暂未有成功落地的产品，这将成为行业重点探索方向。

5.《异环》PV发布，网易完美米哈游争抢二次元新曲线开放世界都市

7月16日，完美世界旗下幻塔工作室发布了二次元都市开放世界新游《异环》的PV和实机演示。视频中展示了丰富的都市场景、室内外无缝切换、动作战斗和载具系统等，颇有些二次元GTA的味道。

竞核曾在《47页深度米网腾二次元动作宿命对决，主机选型迈入新瓶颈，融合射击或成必选项》一文中指出，二次元动作旗舰产品可粗略分为三个世代的产品，加入了探索式开放世界的《原神》成为了二次元动作2.0世代的代表性产品。

相较于早期产品，竞核认为都市开放世界则着重从五个方面延展游戏的体验维度：都市场景生态、载具、立体结构探索、玩法融合、智能NPC交互。就相关赛道而言，目前已有网易《代号：无限大》、米哈游《Project SH》、完美世界《异环》等产品在研。

不过就前述产品的研发进度来看，《Project SH》经历了“砍项目—重启项目”。后续蔡浩宇从国内拉了一支百人队伍前往新加坡重启《Project：SH》，用半年时间封闭开发出了一版新的Demo，主打射击玩法，风格上和此前的产品有较大差异。

简言之，在开放世界都市这条二次元新曲线上，目前网易和完美似乎进展更快些。而谁先做出来，或许意味着谁就能占领赛道领先优势。

6.2024ChinaJoy下周启动，腾讯网易育碧索尼等国内外大厂参展

一年一度的China Joy将于7月26日-29日于上海举行。作为游戏领域的国际性展会，今年CJ也是吸引了腾讯、网易、育碧等国内外知名游戏公司参展。

作为China Joy的老玩家，腾讯本次携旗下10余个IP，共同打造了「酷鹅俱乐部」，《三角洲行动》和《使命召唤》新作两款重量级产品将初次亮相CJ，也将在场馆现场提供体验试玩。网易方面也将携《燕云十六声》、《七日世界》和《漫威终极逆转》三款各具特色的新游带来CJ现场。

相比之下，B站游戏本次参展新游在玩家群体同样有着较高热度。其中包括改变了国内SLG市场格局、为B站游戏打开新局面的《三国：谋定天下》，主打中国风的战棋新游《物华弥新》和由Key社著名剧本家麻枝准负责的《炽焰天穹》。

与此同时，育碧和索尼PlayStation两家国际游戏大厂也将来到现场。不过，它们要展出的新游戏并不多，主要还是偏向游戏技术的演示。当然，除了前述提到的游戏大厂外，鹰角网络《明日方舟：终末地》和《泡姆泡姆》、莉莉丝《剑与远征：启程》、Pocketpair《幻兽帕鲁》等也将来到现场与玩家进行深度交流。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

中国大陆市场

中国大陆市场2024年7月15日—2024年7月20日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》《地下城与勇士：起源》交替霸榜。

此外，从本周畅销榜Top10整体变动来看，随着进入暑期档各大厂商均在有节奏的推出新的运营内容，这激发了相关产品的商业化表现。

其中包括叠纸游戏《恋与深空》、游卡网络《三国杀》、多益网络《幻唐志》、米哈游《原神》、网易游戏《逆水寒》手游《第五人格》、腾讯游戏《穿越火线：枪战王者》《火影忍者》《冒险岛：枫之传说》、灵犀互娱《三国志·战略版》等。

中国香港市场

中国香港市场2024年7月15日—2024年7月20日iOS游戏类畅销榜中，元趣游戏《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》登顶。

此外，本周叠纸游戏《恋与深空》、露珠游戏《见习狩猎家》、腾讯游戏《传说对决》《PUBG MOBILE》、游族网络《三国云梦录》、米哈游《原神》、心动网络《仙境传说RO：守护永恒的爱》、成都乐曼多《排球少年!!FLY HIGH》等进入榜单前十。

中国台湾市场

中国台湾市场2024年7月15日—2024年7月20日iOS游戏类畅销榜，腾讯游戏《传说对决》连续霸榜多日。

另外，点点互动《寒霜启示录》、元趣游戏《Last War:Survival》、叠纸游戏《恋与深空》、露珠游戏《见习狩猎家》、成都乐曼多《排球少年!!FLY HIGH》、米哈游《原神》、腾讯游戏《PUBG MOBILE》/龙图游戏《热血江湖：归来》、游族网络《三国云梦录》等产品进入榜单前十。

美国市场

美国市场2024年7月15日—2024年7月20日游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、元趣娱乐《Last War:Survival》、腾讯游戏《PUBG MOBILE》等进入畅销榜前十。

日本市场

日本市场2024年7月15日—2024年7月20日游戏类畅销榜前十榜单中，网易游戏《荒野行动》全周打卡。此外，元趣娱乐《Last War:Survival》、4399《菇勇者传说》、乐元素《偶像梦幻祭》、米哈游《绝区零》等本周进入Top10。

韩国市场

韩国市场2024年7月15日—2024年7月20日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、腾讯游戏《PUBG MOBILE》、4399《菇勇者传说》等进入榜单前十。

印度市场

印度市场2024年7月15日—2024年7月20日iOS游戏类畅销榜中，《PUBG Mobile 印度版》持续领跑。国产游戏中，点点互动《寒霜启示录》、TOP GAMES《文明帝国》进入Top10。

三、微信小游戏

7月21日微信畅销小游戏榜单，相比上周，本周《无尽冬日》挤下《寻道大千》Top1位置。其实近一个月，点点互动《无尽冬日》、三七互娱《寻道大千》、大梦龙途《向僵尸开炮》基本稳居Top3。从整体榜单来看，入榜Top10的均为“老熟人”，近一段时间暂未有新品涌现。

此外，在小游戏品类上，当前SLG还属热门赛道。在日前的微信开发者大会上，《指尖无双》团队就分享了项目研发历程，该作也是今年IAP小游戏领域一个非常关键的增长点。

总体而言，该作中期的体验聚焦于卡牌本身，从理解、养成、培养、验证等多个维度进行调整，核心目的是希望玩家在这个过程中能够真正与卡产生连接。在后期体验上，《指尖无双》采用了非常成熟且稳定的SLG社交生态结构，很好地达成后期群体社交关系绑定的目的。

四、买量市场

据DataEye数据显示，近7天国内游戏买量榜单，三七互娱《寻道大千》稳居榜首。从买量榜Top10趋势来看，近期中重度客户端手游占据主要位置。

尤其是在SLG领域，随着B站“降肝降氪”SLG《三国：谋定天下》和点点互动“轻量化SLG”《寒霜启示录》冲击赛道，国内SLG市场其实迎来的较大变化。这在一定程度上刺激了灵犀互娱《三国志·战略版》、网易游戏《率土之滨》等老率土like产品加大运营投入。

此外，近期由腾讯北极光工作室群研发、儒意景秀发行的《世界启元》也正式加入战场，这进一步推动了SLG产品通过买量争夺用户。聚焦本周，买量榜前十榜单中就有6款SLG产品，这足见SLG市场竞争十分激烈。

五、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至7月21日，2024年共计下发689款游戏版号。其中，国产游戏版号628款，进口游戏版号61款。

产品上新方面，截至7月21日，腾讯、网易分别上线了8款和6款产品（不包含怀旧服类型的产品），B站有3款产品上线，米哈游、莉莉丝、叠纸、鹰角、FunPlus、完美世界、库洛游戏也都有一款新作上线。

面向游戏投资领域，本周腾讯与网易均带来了新消息。

六、一周大事件

国内行业动态：

7月16日：微信小游戏MAU破5亿

在北京望京凯悦酒店举行的2024微信小游戏开发者大会上，据微信公开课小游戏讲师李卿透露，微信小游戏目前有超过5亿月活用户（MAU），其中55%都是男性，一半以上是在三线城市，24-40岁用户占比超过了45%。近一年，有60多款游戏DAU超过了百万，240多款游戏的季度流水超过千万。

7月16日： 网易或研发爆裂小队like游戏

网易官网的招聘信息中显示，网易新增了多个关于 爆裂小队like游戏 的策划岗位，岗位涵盖文案，关卡和战斗。根据职位描述，关卡策划需要负责游戏技能的执行和落地，玩法研发等内容。

7月17日：王者海外版6月下载量激增6.6倍

Sensor Tower最新报告显示，由腾讯天美工作室研发、Level Infinite发行的MOBA手游《王者荣耀》国际版《Honor of Kings》，6月海外下载量激增至5月的6.6倍之多，跻身6月下载榜第8名，海外收入也环比激增575%，入围增长榜第5名。

7月17日：网易将于科隆公布两款新游

网易游戏宣布将参加今年8月21日在德国科隆游戏展， 同时也公布了参展的游戏阵容，其中包括：5v5英雄战术射击冒险游戏《FragPunk》；漫威正版授权、首款超级英雄PvP团队射击游戏《漫威争锋》；开放世界超自然生存游戏《七日世界》；草蜢工作室的动作冒险游戏《暗影诅咒：地狱重制版》；同时还有两款未公布的全新作品。

7月18日：Level Infinite参加科隆游戏展

腾讯全球发行品牌Level Infinite宣布将正式参展2024年的科隆游戏展。将展出大量精彩的游戏阵容。同时 其还将于北京时间8月22日凌晨1点举 行“Into the Infinite: A Level Infinite Showcase 2024”发布会。

海外热点动态：

7月17日：韩国中世纪吃鸡手游B测8月开始

KRAFTON 日前宣布，奇幻地牢撤离类游戏《Dark and Darker》手游版将于8月1日至11日期间举行Beta测试。此次Beta测试仅面向 美国、日本、土耳其和韩国开放。官方同时还宣布，在8月举办Beta测试后，Krafton将参加科隆国际游戏展Gamescom，届时《Dark and Darker Mobile》也将参展。官方将举办各种活动，并为与会者提供试玩Demo。

7月19日：蛋仔派对国际服NS版延期

《蛋仔派对》日服官方发布公告称，原定于今日上线的NS版《蛋仔派对》将延期。官方表示，游戏开发团队正全力以赴进行开发和调整，玩家可以从今日发布的iOS/Android版中先行体验游戏的乐趣。

7月19日：威世智任命前魔兽总经理为新总裁

前《魔兽世界》高级副总裁兼总经理John Hight已加入威世智高管团队，担任威世智和其数字部门新任总裁，他将主要负责《龙与地下城》和《万智牌》项目，并负责监督孩之宝所有的电子游戏项目。

电竞行业动态：

7月20日：应书岭担任名古屋亚运会电子竞技工作组组长

2026年9月19日至2026年10月4日，日本名古屋将举办“爱知·名古屋亚运会”。据悉，英雄体育董事会主席应书岭成功担任名古屋亚运会电子竞技工作组组长，此外还有一名中国香港成员Carlos Tang Jiahe，以及来自日本的岡村秀樹（Hideki Okamura）被任命负责第20届亚运会电子竞技项目的筛选等工作。

7月20日：EDG夺得无畏契约VCT CN联赛年度总冠军

2026年9月19日至EDG无畏契约分部3:2战胜FPX获得2024 VCT CN联赛年度总冠军，ZmjjKK康康获得总决赛FMVP。至此，国内四支全球冠军赛出征队伍确认，分别是：一号种子EDG、二号种子FPX、三号种子TE、四号种子BLG。

7月21日：小孩再次夺得EVO《拳皇15》冠军

在EVO 2024《拳皇15》决赛舞台上，来自中国的选手“小孩”曾卓君击败中国台湾选手ET夺得冠军。据悉，这是孩神自2014首次在EVO夺冠之后的第四座冠军。去年曾卓君在决赛同样是击败了ET夺得冠军。

下周（7月22日-7月28日）开测新游：

据统计，下周开测/上线新游包括《永劫无间》手游、《庄园合合》等。

作为吃鸡like的重要分支，《永劫无间》端游在吃鸡玩法基础上融合了武侠动作竞技元素，通过弱化射击以及持续验证动作竞技+吃鸡的组合，最终跳出了FPS吃鸡的传统框架，走出了一条新路。《永劫无间》手游作为网易游戏旗下24 Entertainment同IP产品，在PC体验基础上进行了手游化适配，目前该作预约人数已经突破了4000万大关。

不过，就眼下动作吃鸡手游赛道，《永劫无间》手游同样有着实力相当的对手，即腾讯《星之破晓》星魂战场。可根据iOS产品预上架最新信息显示，原定于7月25日上线的《星之破晓》，目前已调整至10月28日上线。不过，游戏在7月18日开启了新一轮先遣服测试限量不删档测试。总的来说，在动作吃鸡领域，二者将迎来一场拳拳到肉的较量。

《庄园合合》是腾讯发行的一款通过合成物品来装扮庄园的休闲游戏。在游戏中，玩家可以探索60+系列共900+物品的合成，也能感受到打扫和装修的苦与甜。目前该作在好游快爆上的评分为9.2。