本土消费觉醒，咖啡品牌狂奔，咖啡依然是今年的热门赛道。

资本化、连锁化、本土化、刚需化……在多重趋势的作用下，咖啡行业频传捷报。星巴克宣布“抱紧中国大腿”，门店规模计划在2025年达到9000家；另一头部品牌瑞幸在今年6月正式迈进万店俱乐部。

据相关数据显示，2021年中国咖啡市场规模约为3817亿元，预计在2023年达到6178亿元。

▲来源：瑞幸咖啡官方微博

那么，2023年的咖啡行业，是否如想象中一般美好？新局势下，咖啡创业还有哪些红利？又将迎来哪些挑战？

01核心观点

1、咖啡品类仍在全面增长，但“风口”不在

大量本土连锁品牌的崛起，催热了咖啡赛道，产业规模持续拓容。

艾媒咨询数据显示，2021年中国咖啡市场规模约为3817亿元，预计在2023年达到6178亿元。同时，中国咖啡市场预计将保持27.2%的增长率，远高于全球2%的平均增速。

窄门餐眼显示的830个品牌中，截至7月5日，瑞幸咖啡、星巴克、幸运咖、库迪咖啡、沪咖鲜果咖啡五个品牌位列门店数量的前五名，分别开有10200、7264、2574、2108、1271家门店。

咖啡行业同期全线增长，比如云南咖啡、咖啡机等，均有明显增长。

在这种背景下，咖啡从网红品类蜕变为常规品类，风口“自然消失”。

2、咖啡品类本土化程度持续加剧

打开本土化新思路的咖啡插上了发展的翅膀。

产品呈现出“茶饮化”，水果、乳饮、奶盖、茶元素，甚至一众小料成为咖啡创新的元素，包括瑞幸的生椰拿铁在内，“茶咖”、“果咖”为中国的咖啡市场带来新惊喜。渠道呈现“新零售化”，全面实现瑞幸早年提出的“无限场景”。

▲图源网络，仅学习勿商用

讲出本土新故事的咖啡品类受资本豪宠，且资本的目光从现制咖啡向品牌服务、供应链等领域延伸。

3、连锁化率进一步升高，赛道上演“咖位”之争

2022年，中国咖啡市场的连锁化率达到25%。随着连锁化的持续纵深，现制咖啡疯狂下探下沉市场，瑞幸、幸运咖等一大批适配下沉市场的咖啡品牌加速扩张。

窄门餐眼数据显示，瑞幸二线及以下城市的门店占比达到了近50%；幸运咖二线及以下城市门店占比高达81.27%；在星巴克在2023年初披露的入驻10个新城市，全是三四五线城市。

匹配下沉市场的消费属性，“价格战”硝烟四起，加速咖啡行业的内卷。这背后，需要各大品牌基于“总成本领先”来保证利润空间。

02报告节选内容

现制咖啡之所以能够一路风驰电掣，所向披靡，是因为以瑞幸为代表，中国咖啡市场打开了一扇高效触达中国消费者的大门——本土化。中国咖啡市场的内在换成了中式的灵魂。不靠国风讲出的本土化故事，打开了中国咖啡新思路。

产品上，本土咖啡品牌轻车熟路走起了新茶饮的老路，将水果、乳饮、奶盖、茶等元素，甚至一众小料加入到产品创新中。中国的咖啡市场结束了咖啡“苦旅”，从口感上引导鲜少尝试的中国消费者改变对咖啡的刻板印象。

▲图源：桃园三章“茶+咖”产品渠道上，贴合中国消费者的诉求，多个连锁品牌走的均是“无限场景”路线。现制咖啡普遍采取门店，自提和堂食同时进行的模式，同时线上，电商、直播、外卖多管齐下，全面实现瑞幸早年提出的“无限场景”。

讲出本土化新故事的咖啡赛道，受资本豪宠。据《证券日报》记者不完全统计，2022年，餐饮消费行业有超过100起融资事件，其中超25%发生在咖啡相关领域。从资本投资风向上来看，优质连锁品牌依然是资本追逐的目标，同时，资本的目光开始从咖啡品牌延伸到品牌服务、供应链等领域。

随着本土品牌话语权提升， 在规模上，瑞幸咖啡也超过星巴克，成为咖啡品类第一个万店品牌。

速溶咖啡领域，英敏特数据显示，本土品牌三顿半的市场份额在2022年上升到9.1%，跃居至第二位。断层式位居第一的依然是雀巢，市场份额达到68.3%。

在这种背景下，“海外”标签不再自带光环，中国咖啡市场，不再是“外来的和尚好念经”。

03报告目录