宁波银行，个贷不良率有点不妙啊

听说银行消费贷最近都快卷成“麻花”了。

我最近就老在朋友圈刷到消费贷的广告。

我留意了下，广告最多的有两家，宁波银行和杭州银行。还挺巧，都是来自浙江的银行。

不过，我没有这两家银行的卡，没在他们那办过任何业务。看得出来这两家银行的消费贷广告投放力度还是挺大的。

常识是，银行这么积极主动推的业务，放贷利润应该很丰厚。

刚好，宁波银行最近发了2024年年报。好奇的我看了下，宁波银行个人业务去年的利润总额，竟然只有不到34亿，比2023年降了30%以上。

我印象中，零售业务一直是宁波银行的亮点。去年这个数据多少给了我一些小震撼。

行长上任三年，个人业务利润大幅萎缩

宁波银行在2022年4月完成了行长更替，行长庄灵君目前任职刚满3年。

对一家大型银行而言，3年时间不长，但也足以验证在具体业务上的调整，是否有成效。

从“纸面”上看，2022年几乎刚好是宁波银行的转折点。

那一年，公司的营业收入告别高增长。2023年，宁波银行营业收入同比增速只有6.4%、净利润增速只有10.66%，是除2020年外，最近几年里最低的一年。

2024年，宁波银行的营业收入是666.3亿元，同比增长8.19%。净利润是272.2亿元，同比增长6.29%。

增速虽然也是多年新低，但放在现在的银行业大环境下，这两个数字都已经算不错了。

不过，宁波银行的个人业务去年却出现了大幅滑坡。

宁波银行把业务分成了4块。包括公司业务、个人业务、资金业务和其他业务。

这很好理解。个人业务就是面向个人提供的银行业务服务，比如存款、信用卡、消费贷、抵押贷款等等。

2024年，宁波银行个人业务实现营业收入209.63亿元，占公司总收入的31%。

这个数字比2023年有所下降，也是公司三大业务中，唯一下滑的板块。

宁波银行个人业务的利润更是大幅滑坡。2024年个人业务的利润只有33.74亿元，同比大幅下降30%。

我们再往前推两年，你就知道这个数字有多震撼。

2021年，宁波银行个人业务营收194亿元，利润70.5亿元；

2022年，宁波银行个人业务营收216亿元，利润92.5亿元。

2022年，个人业务还是宁波银行第一大利润来源。去年，个人业务利润只占宁波银行利润的12%。

短短几年，大幅萎缩。

“零售黑马”发生了什么？

宁波银行多年来一直坚持“大零售”战略。

从规模上说，宁波银行的这一战略取得了很好的效果。宁波银行几年前就有了城商行中的“零售之王”的称号。

我们来看一个数据：

2024年，宁波银行的个人贷款及垫款本金达到5577亿元，同比增长9.96%。2022年这一规模还只有不到4000亿元，更远的2019年这一数字只有1797亿元。

个人贷款的主要是个人消费贷。2024年这个数字是3575亿元，前面提到的宁来花，放的就是这一类贷款。

2024年，宁波银行个人贷款的平均利率是5.76%，虽然比2023年的6.34%下降了58个基点，但仍然比公司贷款的4.29%高了不少。

对比一下，2024年，宁波银行的平均存款利率只有1.94%。

问题来了，既然宁波银行如此重视零售业务，个人贷款又有着更高的利率，宁波银行的个人业务利润，为何大幅滑坡了？

有一个关键指标可以解释：

宁波银行的整体不良贷款率一直保持在较低的水平，2024年只有0.76%。

但2024年，宁波银行的个人贷款不良率是1.68%，其中个人消费贷款和个人经营贷款的不良率分别为1.61%、2.97%。

2024年，宁波银行不良贷款金额合计112.7亿元，其中个人不良贷款金额高达94亿元，占到83.4%。

从2019年到2024年，宁波银行的个人贷款不良率从0.92%升到了1.69%。

直白点说，伴随着个贷业务规模的扩大，其质量也在下降。

2024年，宁波银行的贷款减值损失达到115.6亿元，其中个人业务减值损失高达101.3亿元，比2023年高出16亿，这大幅吞噬了宁波银行这块业务的利润。

银行不能再蒙眼狂奔

这两年，银行的日子没以前好过了。

已披露2024年财报的银行，已有多家出现了收入或者利润下滑。

这里面有息差下降，行业环境的客观因素，也有银行主动降速、提升资产质量、防范风险的主观动作。

像宁波银行这样，还能保持收入和利润增长的银行是不多的。

这倒也不是说追求收入和利润的增长不好，只是把注意力集中在规模上，可能会得不偿失。宁波银行个人业务的下滑，就是一个“生动”的例子。

我们可以拿真正的“零售之王”招行比一比：

2024年，招行的零售贷款和垫款余额为3.58万亿元，规模比宁波银行大多了。但招行零售贷款的不良贷款率只有0.98%，比宁波银行低多了。

2024年，招行的消费信贷类业务不良贷款率为1.54%，低于宁波银行，而且比2023年还有所下降。

宁波银行“双增”财报中的另一个明显变化是，2024年，公司的非息收入只有186.4亿元，同比减少了20亿元，下降幅度近10%。

非息收入在宁波银行收入中的比重，从2022年的35%，下降到2023年的33.6%，又进一步下降到了2024年的27.9%。

对于宁波银行而言，这的确不是一个好消息。

宁波银行在财报中也提到，公司在经营中重点关注的第一个问题是息差收窄，第二个问题就是非利息收入的下滑。

宁波银行表示，2024年，公司的非利息净收入承压，2025年，公司将采取多种措施，提升非利息净收入，寻求该项收入增长。

不过，这已经不是宁波银行第一次就非息收入表态了。

宁波银行曾在2022年年报中表示，预计2023年公司非息收入将保持稳健增长；在2023年年报中表示，2024年将积极寻求非利息收入的增长。

不知道宁波银行2025年的目标，能不能实现。