久期财经讯，南安市发展投资集团有限公司(Nan'an Development Investment Group Co., Ltd.，简称“南安发展”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：南安市发展投资集团有限公司
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：4.30%区域
交割日：2024年9月23日
资金用途：为发行人的基础设施建设项目进行融资并补充运营资本
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：富中证券、万海证券香港、兴业银行香港分行、中信建投国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、中金公司、中国银河国际、工银国际、兴证国际、海通国际、华福国际、国泰君安国际、申万宏源香港、中国银行、交银国际、民银资本、华夏银行香港分行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
