（行业占比23%，共86家企业）
在“新质生产力”政策推动下，徐工机械、三一重工、海天精工等工程机械龙头获得招商证券、浙商证券联合推荐。机构研报指出，二季度基建投资增速回升至8.2%，液压件龙头恒立液压、机器人核心部件供应商绿的谐波成为产业链升级的最大受益者。
电力设备领域则呈现“风光储氢”四轮驱动格局：
• 阳光电源（全球逆变器市占率35%）获华安证券、平安证券同步增持评级
• 明阳智能凭借16MW海上风机技术突破，获机构目标价上调至28.6元
• 宁德时代虽遭遇短期波动，但固态电池量产进度超预期，仍被6家券商列为必选标的
二、科技突围战：电子行业55家核心企业全扫描（涉及半导体、消费电子、AI硬件三大主线）
在华为产业链复苏与AI硬件爆发的双重刺激下，电子板块热度持续攀升：
• 立讯精密（苹果Vision Pro核心供应商）获长江证券、招商证券联合推荐
• 半导体设备黑马拓荆科技Q2订单同比增长217%，成为德利证券“首推标的”
• 消费电子创新赛道中，传音控股凭借非洲市场68%的占有率，被华源证券列为“出海标杆企业”
值得关注的是，AI PC浪潮催生新机遇：蓝思科技的3D玻璃盖板已进入联想、戴尔供应链，机构预测其2024年净利润有望突破45亿元。
三、消费复苏进行时：家电、汽车、食品饮料暗藏玄机（三大赛道占比19%，71家企业）
尽管消费板块整体估值承压，但结构性机会凸显：
1. 家用电器：
• 格力电器以48%的中央空调市占率，获光大证券“高股息防御品种”评级
• 智能清洁龙头石头科技Q2海外营收同比增长89%，成平安证券“出海首选”
2. 汽车产业链：
• 新能源车三强比亚迪、赛力斯、长城汽车集体入选金股池
• 智能化赛道黑马伯特利（线控制动系统市占率31%）获5家机构目标价上调
3. 食品饮料：
• 贵州茅台时隔两年重回金股名单，东兴证券强调其“超跌修复机遇”
• 区域龙头青岛啤酒借力欧洲杯营销，被民生证券视为“夏季消费弹性标的”
四、周期回归：有色金属、基础化工迎价值重估（两大领域占比22%，81家企业）
在全球大宗商品价格波动加剧背景下，资源类企业展现强韧性：
• 紫金矿业（铜价突破10000美元/吨最大受益者）获长江证券“资源为王”强烈推荐
• 化工细分龙头卫星化学（乙烯法PVC成本优势显著）被6家机构列为“周期成长双驱动标的”
• 稀土战略价值重估下，中国稀土整合进度超预期，德利证券给出45%上行空间预测
五、暗流涌动：这些细分领域或成新风口（新兴产业占比18%，67家企业）
1. AI+产业革命：
• 算力基建核心中科曙光（液冷服务器市占率41%）获开源证券技术评级上调
• 金融科技龙头指南针借力AI投顾系统，Q2用户数暴增300%
2. 军工航天：
• 卫星互联网关键企业中科星图获德利证券“商业航天唯一标的”评级
• 航空材料供应商西部超导受益C919产能爬坡，机构预估PE仅28倍
3. 新消费趋势：
• 宠物经济龙头中宠股份海外订单激增，成华安证券“隐形冠军”
• 美妆代工企业润本股份借力抖音渠道，Q2净利润同比增长152%
