【每日股市早知道】2025年1月21日周二

每日股市早知道 一 【今日导读】 >我国持续完善黄河流域生态大保护 医保局出台丙类药品目录 >国家人工智能产业投资基金成立 生猪养殖供需有望更好匹配 >中国“人造太阳"迎来重大进展 洪汇新材实控人拟发生变更 >震裕科技新易盛全年业绩预增 多位知名基金经理加仓科技板块 【资讯聚焦】 〇我国持续完善黄河流域生态大保护 ———————— 强调要持续完善黄河流域生态大保护大协同格局，系统提升上游水源涵养能力，加强中游水土保持，推进下游湿地保护和生态治理。全面深化改革扩大开放，加强与西部大开发、中部崛起等区域战略对接，在高质量发展上不断取得新成效。研究机构认为，相关政策有望进一步推进黄河流域生态保护和高质量发展的深化改革，推动黄河保护法全面实施，尊重自然规律，着重处理好水与人口、粮食、能源的关系，推动发展方式全面绿色转型。 $旺能环境(sz002034)$ 专注水务固废、环境治理及再生资源等领域位于行业绝对领先地位，公司在管理治理、运营效率和分红机制等方面改善明显; $伟明环保(sh603568)$ 在环境治理、污泥处理、垃圾清运等多项环保产业链中布局领先。 〇国家医疗保障局 出台丙类药品目录 ———————— 近日，国家医疗保障局举行新闻发布会，医药服务管理司司长黄心宇介绍，2025年我国将出台丙类药品目录，该目录将纳入超出“保基本"功能定位、暂时无法纳入基本医保药品目录的创新药品品种。同时，未来将联合卫生健康、工业信息化、药品监管等部门，赴上海当面听取相关委员、专家关于药品集采政策及中选产品质量保障的意见建议，并重点收集有临床数据支撑、有统计学差异的质量和药效问题线索。 @招商证券研究所 发布研报称，国家医保局举行新闻发布会，内容涉及2024年全国医保基金运行情况、多元支付机制探索、DRG/DIP推进实施、数据互联互通、医保预付金机制、完善生育支持政策等多方面，彰显医保部门“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新"的导向，从多个角度支持医药行业健康发展。 $药明康德(sh603259)$ 是全球领先的制药以及医疗器械研发开放式能力和技术平台企业; $荣昌生物(sh688331)$ 具备全球化创新型生物制药视野，一直专注于抗体药物偶联物(ADC)、抗体融合蛋白、单抗及双抗等治疗性抗体药物领域。 【上证精选】 〇近日，国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)成立，出资额600.6亿元，经营范围包含:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。该企业由国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司、国智投(上海)私募基金管理有限公司共同出资。 〇近日，城堡证券(中国)有限公司的设立申请材料获中国证监会接收。另外，渣打证券有限公司首个分支机构也获准展业，在华布局更进一步。2024年至今，外资机构布局中国市场的进程持续提速，已有多家外资机构被核准在华设立证券公司，并陆续获批多项业务资质。同时，瑞穗证券(中国)有限公司、花旗证券(中国)有限公司等多家外资券商目前正在申请设立中。 〇中国贸促会发布《2024年第四季度中国外资营商环境调研报告》显示，超八成受访外资企业对中国营商环境评价在满意以上。在10项测评指标中，获取经营场所、办理结业手续等指标的满意度超90%。 〇1月18日，国家统计局发布2024年四季度和全年国内生产总值初步核算结果，经初步核算，我国2024年金融业GDP同比增长5.6%。 〇1月20日，央行宣布维持LPR不变，在岸人民币、离岸人民币双双走强。央行副行长宣昌能表示，2025年将落实好适度宽松的货币政策。 〇1月20日，上海市国资国企改革发展暨党建工作会议指出:2025年，上海国资国企将加快推进国有经济布局优化和结构调整，提高国有资本配置效率，加快新质生产力培育发展，深化战略性重组专业化整合。 【产业情报】 〇农业农村部推动生猪养殖供需更好匹配 ———————— 1月20日，农业农村部在“中国经济高质量发展成效"会上提到，2024年我国生猪养殖实现了扭亏为盈，出栏生猪头均盈利214元，比2023年提高了290元。下一步，将坚持政策稳产能与市场调产量协同发力，继续盯住全国3900万头的能繁母猪保有量这个产能“总开关"，引导养殖场户及时调整养殖规模和出栏节奏，推动供需更好匹配。在肉牛奶牛生产方面，随着产能适应性调整，各项纾困政策落实，肉牛和牛奶价格降幅收窄，加上饲草料成本降低，肉牛奶牛养殖亏损有所缓解。未来，将加强监测预警，继续落实好肉牛、奶牛产业纾困政策，强化技术指导服务，稳住产能，增强产业韧性。 $牧原股份(sz002714)$ 是集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业; $天康生物(sz002100)$ 从事集兽用生物制品与动物疫病防治、现代生猪科学育种与养殖、饲料研发与生产、生猪屠宰加工配售为一体的农牧类上市公司。 〇中国“人造太阳"迎重大进展 核聚变商业化有望加速 ———————— 1月20日，中国有“人造太阳"之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在安徽合肥创造新世界纪录，首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧"，标志我国聚变能源研究实现从基础科学向工程实践的重大跨越，对人类加快实现聚变发电具有重要意义。 可控核聚变实验装置，人称“人造太阳"，其内部拥有与太阳类似的核聚变反应机制。中邮证券研究预计，大概70%的商业化聚变公司表示，预计在2035年之前做出第一台商业化的示范堆完成聚变发电并网。 中信证券李超表示，核聚变有望成为民用发电领域的终极能源，行业热度持续上升，在技术路径较为确定、各国持续加大投入的背景下，聚变堆商业化的节奏有望超市场预期预计2030年-2035年间全球核聚变装置市场规模有达2.26万亿元。 $安泰科技(sz000969)$ 控股子公司安泰中科为全球可控核聚变装置的核心供应商;弘讯科技(603015)子公司EEI公司为核聚变装置提供具有高动态特性的HDPS系列电源完整解决方案; $久盛电气(sz301082)$ 有产品应用到核电领域，核聚变领域，公司与有关科研所有合作，有少量产品被应用。 【公告解读】 〇洪汇新材实控人拟发生变更 ———————— $洪汇新材(sz002802)$ 实控人项洪伟拟将其持有的公司29.99%的股份(5467.24万股)以每股16.4562元协议转让给锡港启兴。若交易完成，公司控股股东将变更为锡港启兴，实控人将变更为锡山区国服中心。洪汇新材最新股价为12.79元。 〇奥普特拟7854万元收购东莞泰莱51%股权 ———————— $奥普特(sh688686)$ 拟以自有资金7854万元受让东莞市泰莱自动化科技51%股权。东莞泰莱主要从事精密传动部件的研发、生产、销售，产品包括直线电机、DD马达等。 〇圣龙股份与福耀玻璃签订产品开发协议 ———————— $圣龙股份(sh603178)$ 与福耀玻璃签订《产品开发协议》，选择公司作为其轴驱电机总成及控制器的独家配套供应商，进行产业化生产。该项目生命周期为5年预计在2025年内开始量产，生命周期约实现8亿元左右销售额。 〇信立泰JK07境外临床试验取得积极中期数据 ———————— $信立泰(sz002294)$ 收到子公司Salubris Bio通知JK07在低剂量组中显示出良好的安全性和耐受性，两组在不良事件的发生频率和严重性方面无显著差异，并初步观察到积极疗效信号。JK07是公司自主研发、具有全球知识产权的NRG-1融合抗体药物。 〇深圳机场与中机认检、低空产服公司签署战略协议 ———————— $深圳机场(sz000089)$ 与中机赛宇认证检验、深圳低空产业发展服务签署了《战略合作协议》。三方将共同致力于在航空地面服务设备、低空飞行器等检验检测领域展开深度合作，建立长期战略合作伙伴关系。 〇中国通号11月至12月中标金额约45.67亿元 ———————— $中国通号(sh688009)$ 公告，11月至12月，在轨道交通市场共中标十六个重要项目，中标金额总计约为人民币45.67亿元，约占公司中国会计准则下2023年经审计营业收入的12.34%。 〇金埔园林签订4.13亿元日常经营重大合同 ———————— $金埔园林(sz301098)$ 与咸宁绿业旅游投资发展有限公司就咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目工程总承包(EPC)签署了合同，合同价款约4.13亿元。 【财报快递】 〇震裕科技等全年业绩预增 ———————— $震裕科技(sz300953)$ 预计实现净利润2.2亿至2.8亿元，同比增长414.39%至554.68%，因销售订单持续增长，同时加大技术研发与创新，提升生产自动化水平，并通过降本增效，促进公司整体经济效益提升。 $新易盛(sz300502)$ 预计实现净利润28亿至30.5亿元同比增长306.76%至343.08%，因算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升，预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加，同时本期利息收入和汇兑收益对公司利润水平产生正向影响。 $瑞芯微(sh603893)$ 预计实现净利润5.5亿至6.3亿元同比增长307.75%至367.06%。公司在汽车电子、机器视觉、工业及行业类应用等领域实现快速增长。同时，公司将继续发挥AIOT核心技术、产品和场景优势，重点发展汽车电子系列产品，工业应用、机器视觉、机器人等AIOT多产品线。 $智微智能(sz001339)$ 预计实现净利润1.05亿至1.35亿元，同比增长220.01%至311.44%，公司坚持ODM+OBM双轮驱动策略，积极开拓国内外市场，挖掘客户需求，在行业竞争加剧的形势下迎难而上。 $京东方A(sz000725)$ 预计实现净利润52亿至55亿元同比增长104%至116%，公司继续保持半导体显示领域领先优势，经营业绩实现同比翻倍增长。在LCD和柔性AMOLED业务方面均有显著增长和优化，同时创新业务成果涌现。 $拓普集团(sh601689)$ 预计实现净利润28.55亿至31.55亿元，同比增长32.73%至46.68%，因Tier0.5级创新商业模式被更多客户接受，产品平台化战略持续推进汽车电子业务快速提升，热管理业务核心优势构筑，电驱系统正式投产，国际化战略加速，以及公司持续推动降本增效等。 $百利天恒(sh688506)$ 预计实现净利润36亿元左右，将实现扭亏为盈，因收到核心产品BL-B01D1的海外合作伙伴BMS支付的8亿美元不可撤销、不可抵扣首付款，导致营业收入大幅增加。 【资金观潮】 〇2家机构买入远东股份 ———————— 1月20日的交易公开信息显示，$远东股份(sh600869)$ 获2家机构席位合计买入3826.16万元，占全天成交总额的褙1旄4.廡馞曄蒲0%。 @华西证券研究所 认为，公司积极布局智能缆网、智能电池、智慧机场三大业务，社会和经济价值高，成长空间大，占据行业先发和引领优势。智能缆网服务多领域重要工程项目，保持行业领先地位。其高端线缆产品成为进口替代的佼佼者，填补了国内多项技术空白。 〇多位知名基金经理加仓科技板块 ———————— 最新披露的基金2024年四季报显示，在去年的震荡行情中，多位知名基金经理加码了科技板块。例如，陈一峰管理的安信价值精选基金增配了电力设备、电子、医药等行业，截至去年底，中微公司、迈瑞医疗、石头科技成为该基金新进前十大重仓股。舜宇光学科技成为傅鹏博管理的睿远成长价值新进前十大重仓股，小米集团-W成为赵枫管理的睿远均衡价值三年持有新进前十大重仓股。 傅鹏博表示，2024年加强了对科技热点的研究，包括人工智能、AR/VR、汽车智能驾驶等，这些科技创新领域有望影响世界经济和传统行业格局，后续投资机会值得关注。 〇上周基金加仓电子、计算机、传媒等行业 ———————— 据@天风证券研究所测算，截至1月17日，主动偏股混合型基金的平均仓位为85.98%，较此前一周下降0.15个百分点。从加仓方向来看，基金主要加仓了电子、计算机、传媒、通信、电力及公用事业等行业，主要减仓了非银行金融、银行、房地产、医药、机械等行业。 【机构调研】 〇$澜起科技(sh688008)$表示，公司PCleRetimer芯片将在未来几年为公司贡献新的业绩增长点，增长因素主要包括服务器需求增加、市场份额提升、PCle协议持续迭代。公司在内存接口芯片领域深耕二十年，积累了丰富经验。未来持续推进PCleRetimer芯片的迭代升级尤其是做好核心IP的自研，保持一贯的高质量和高可靠性，积极拓展市场，力争在未来的竞争中保持竞争力。 〇$凯中精密(sz002823)$表示，公司在高性能热塑性弹性体、改性塑料可降解材料等功能性高分子复合材料的研发、生产、销售领域，已成为国家级高新技术企业和专精特新“小巨人"企业。公司改性塑料产品量大，主要应用在汽车、家电等领域，占公司收入比重约70%。热塑性弹性体TPV、HNBR、共聚酯等产品毛利率高，实现进口替代，在场景应用前景和市场开拓空间上有着巨大潜力。 〇$华阳集团(sz002906)$表示，公司具备数字声学产品的硬件、软件、调音等系统开发能力，已获吉利、北汽、小鹏等客户的多个项目定点;公司运动机构产品订单开拓金额大幅增长，新获得蔚来、小鹏、极氪、理想、长城、奇瑞、长安、广汽等客户定点项目。未来将加大海外市场开拓，实现车载无线充电产品和HUD产品实现全球化供应规模效应。 每日股市早知道 二 【资讯导读】 1、豆包实时语音大模型正式推出，产业链公司望受益 2、国家建立公共数据资源授权运营价格形成机制推动产业加速发展 3、恒锋工具：用于人形机器人滚柱丝杠等相关刀具有少量订货 4、杉杉股份：公司VR显示端用偏光片已完成自主开发 【今日头条】 豆包实时语音大模型正式推出　产业链公司望受益 ———————— 豆包实时语音大模型今日正式推出，并在豆包App（版本号为7.2.0新春版）全量开放。豆包实时语音大模型实现了语音理解和生成一体化，实现了端到端语音对话。相比传统级联模式在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳，并具备低时延、对话中可随时打断等特性，“中文对话断崖式领先，情商智商双双在线”。 截至12月中，豆包日均tokens使用量已4万亿，较七个月前发布增长33倍。豆包MAU接近6000万，仅次于ChatGPT，位列全球第二。同时，字节跳动也在AI玩具、智能机器人、手机、PC等终端发力。字节凭借技术、资金、流量等多项优势，AI软硬件生态正在形成，有望带领国内AI应用落地加速落地。实时语音大模型加持下豆包望在春节假期期间访问量爆发，产业链公司望受益。 $东方国信(sz300166)$ 公司在大模型上与豆包有合作，公司的项目用到豆包大模型提供服务。 $润欣科技(sz300493)$ 公司与字节持续深度合作，目前开发的多款AI玩具已接入字节跳动豆包大模型。 【投资聚焦】 国家建立公共数据资源授权运营价格形成机制 推动产业加速发展 ———————— 1月20日，国家发展改革委、国家数据局发布关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知。其中提到，规范定价程序。制定公共数据运营服务费标准，由发展改革部门会同数据管理部门核定运营机构最高准许收入；在最高准许收入范围内，由授权主体制定各类产品和服务的上限收费标准，并书面报告发展改革部门、数据管理部门；运营机构在不高于上限收费标准的范围内，确定具体收费标准。 数据产业是利用现代信息技术对数据资源进行产品或服务开发，并推动其流通应用所形成的新兴产业，包括数据采集汇聚、计算存储、流通交易、开发利用、安全治理和数据基础设施建设等。发展数据产业是深化数据要素市场化配置改革、构建以数据为关键要素的数字经济的重要举措。政策发布将有望大幅扩大公共数据资源供给、进一步激发全社会用数活力、扩大社会有效投资、促进数据产业发展。数据基础设施建设、数据要素产业链环节服务等领域迎来投资机会。 $易华录(sz300212)$ 数据湖业务基础积累深厚，数据运营、资产入表服务布局前瞻，未来有望通过数据资产服务，突破地市级客户，开展数据基础设施和数据授权运营服务。 $云赛智联(sh600602)$ 拥有上海国资背景，卡位上海市优质公共数据，未来伴随数据要素产业化政策明晰，公司有望受益。 【独家参考】 恒锋工具：用于人形机器人滚柱丝杠等相关刀具有少量订货 ———————— $恒锋工具(sz300488)$ 接受机构调研时表示，公司持续关注人形机器人滚柱丝杠等相关产品发展方向和加工工艺，人形机器人关键部件滚柱丝杠中（包括滚柱、螺母、齿圈等部件）会涉及螺纹、齿轮、花键等加工，与公司在《2023年年度报告》之“公司未来发展的展望”中描述的围绕“花键、齿轮、螺纹”三种机械结构用精密刀具发展战略相契合，近期已有相关刀具处于初期开发、试制阶段，形成少量订货。此领域相关客户及相关信息涉及商业保密，不能对外公开或披露。 杉杉股份：公司VR显示端用偏光片已完成自主开发 ———————— $杉杉股份(sh600884)$ 在互动平台表示，2024年，公司偏光片和负极材料业务整体产能利用率保持较高水平。2024年前三季度，公司负极和偏光片业务合计实现营业收入132.41亿元，净利润5.17亿元，核心主业整体保持稳健经营。在智能眼镜方面，公司VR显示端用偏光片已完成自主开发，目前正在客户认证阶段。公司已开发针对固态电池用的石墨产品和硅碳产品，并已在客户处进行多轮测试。 【财经要闻】 1、国家领导人：2025年要实施更加积极有为的宏观政策，推动高水平科技自立自强。 2、国家领导人：要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，培育更多经济新增长点。 3、两部门：授权主体指导运营机构建立各类应用场景下可提供的数据产品和服务项目清单。 4、农业农村部：将继续把粮油作物大面积单产提升作为“三农”工作的重要任务。 5、国家能源局：2024年全社会用电量同比增长6.8%。 6、广西发布2025年消费品以旧换新政策，补贴品类范围扩大。 7、2025年C919产能将达50架，预计出厂30架。 8、银联国际联合三方推进中印（尼）二维码跨境互联互通。 【公告淘金】 1、$新易盛(sz300502)$ 2024年度预计盈利28亿元-30.5亿元，同比增长307%-343%。 2、$高争民爆(sz002827)$ 2024年度预计净利润同比增长34%-74.91%。 3、$大族数控(sz301200)$ 2024年预计净利润同比增长99%-136%。 4、$震裕科技(sz300953)$ 2024年度预计净利润2.2亿-2.8亿元，同比增长414.39%-554.68%。 5、$山东威达(sz002026)$ 2024年度预计净利润同比增长44.24%-86.31%。 6、$地铁设计(sz003013)$ 拟发行股份购买工程咨询公司100%股权，股票明日复牌。 7、$百利天恒(sh688506)$ 预计2024年净利润36亿元，将实现扭亏为盈。 8、$拓荆科技(sh688072)$ 预计2024年年度实现营业收入同比增长47.88%至55.27%。 9、$雅化集团(sz002497)$ 2024年度预计净利润2.8亿元至3.3亿元，同比增长596%至721%。 10、$京东方A(sz000725)$ 预计2024年净利润52亿元–55亿元，同比增长104%-116%。 11、$金力永磁(sz300748)$ 拟10.5亿元投建年产2万吨高性能稀土永磁材料绿色智造项目。 12、$洪汇新材(sz002802)$ 公司实际控制人拟变更为锡山区国服中心。 【龙虎榜看台】 资金流入铜缆高速连接、影视等板块 ———————— 今日市场全天冲高回落，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.08%报3244.38点，深成指涨0.94%报10256.40点，创业板指涨1.81%报2104.73点。沪深两市成交1.18万亿元，较上个交易日放量474亿元。盘面上，『铜缆高速连接』、『影视』、『服装』、『电池』等板块涨幅居前，电商、小红书概念、草甘膦、煤炭等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $沃尔核材(sz002130)$ 获买一主买，总买入净额为4.01亿元； $五洲新春(sh603667)$ 获普通席位买入，总买入净额为1.41亿元； $钧崴电子(sz301458)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.02亿元； $华联股份(sz000882)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.01亿元； $科泰电源(sz300153)$ 获机构资金买入，总买入净额为9820.63万元。 每日股市早知道 三 【今日导读】 ○江苏电动自行车补贴最高不超过1000元 ○血透行业迎来政策利好，产业链受关注 ○中钢协：行业自律的力度仍远远不够 【中证头条】 江苏电动自行车补贴最高不超过1000元 ---------------- 1月20日，江苏省商务厅发布江苏省2025年电动自行车以旧换新活动指南，活动时间为2025年1月1日至2025年12月31日。新车补贴标准为最终销售价格的30%，最高不超过1000元。此前不久，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，其中提及，加快推进电动自行车以旧换新。各地区要进一步完善补贴实施细则，优化补贴方式，简化操作流程，加强市场监管，加快推进电动自行车以旧换新。 点评：随着电动自行车以旧换新政策和新国标的实施，市场更新换代速度有望加快。此前雅迪控股管理层对2025年给出了较为乐观的指引，预计出货量将增长20%-40%，达到1600-1800万辆，行业销量有望达到5500-6000万辆，同比增长10%-20%。后续各地政策持续落地将为行业带来新的增长点，利好相关企业。 $爱玛科技(sh603529)$ 是电动自行车行业龙头企业。 $九号公司(sh689009)$ 产品有电动自行车九号电动C系列。 【中证聚焦】 血透行业迎来政策利好，产业链受关注 ---------------- 1月20日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍卫生健康系统为民服务实事有关情况，并回答媒体提问。焦雅辉介绍，今年将常住人口超过10万的县均能提供血液透析服务，作为2025年卫生健康系统为民服务实事项目之一，主要目的就是通过集中攻关，对患者较为集中的人口超过10万的县，有针对性地消除服务空白点、提升服务薄弱点，并推动将服务辐射到周边人口数量较少县的患者，进一步提高全国县域血透服务能力，让透析患者就医更便捷更舒适。 点评：据统计，截至2024年底，全国90%以上的县医院具备血液透析服务能力，近十年的比较来看，提升了20多个百分点。但是，目前还是有部分县域的血液透析能力需要进一步提升，还有的县是没有能够提供血液透析的设备和设施，还有的县是设备老化需要增配或者更新一些血液透析的设备。另外，人口老龄化也在一定程度上推动血液透析市场需求的持续增长。 $山外山(sh688410)$ 血液透析机、连续性血液净化设备在国产同类产品中市占率居前。 $三鑫医疗(sz300453)$ 主要产品为血液净化类产品、注射类产品、留置导管类产品等。 【要闻精选】 ○中国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）在安徽合肥创造新世界纪录，首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”，标志我国聚变能源研究实现从基础科学向工程实践的重大跨越，对人类加快实现聚变发电具有重要意义。 ○我国首款起飞重量5.25吨、最大载重1.9吨的大型无人机鸿雁（HY100）在新疆石河子市天域航通石河子生产基地成功实现量产下线，其中3架顺利向客户完成交付，这也是我国国产大型无人机首次实现量产交付。 ○在2025年上海两会上，上海市人大代表、中国商用飞机有限责任公司副总经理沈波表示：2025年C919产能将达到50架，预计出厂达到30架。此外，目前C929宽体客机正在开展初步设计和供应商的选择工作，即将转入详细设计阶段。 ○国家人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额600.6亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该企业由国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司、国智投（上海）私募基金管理有限公司共同出资。 【产经透视】 中钢协：行业自律的力 度仍远远不够 ---------------- 中国钢铁工业协会第六届会员大会第七次会议1月20日在首钢召开。会上，钢协会长姚林表示，目前钢铁市场供需严重失衡，控产能扩张、促产业集中未取得明显成果，行业自律的力度仍远远不够，部分企业放量生产低价取胜的思维惯性仍在，“内卷式”恶性竞争扰乱市场秩序，行业效益近年来持续下降。去年四季度以来，国家政策和企业自身努力组合效应持续释放，行业运行的积极变化明显增多，一些经济指标持续恢复向好。只要企业对当前面临的形势有理性的判断、现实的选择、积极的应对，进一步加强自律、防止“内卷式”恶性竞争，心无旁骛做好自己的事情，中国钢铁将继续展现强大的韧性，继续在高质量发展之路上行稳致远。 点评：自2022年下半年以来，受房地产等下游行业影响，钢铁行业供需关系出现了较大变化，行业效益出现明显下滑。目前，钢铁行业进入“存量优化”阶段的特征日益明显，行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，预计后续产能治理以及行业重组进程有望提速。相关概念股有$八一钢铁(sh600581)$、$三钢闽光(sz002110)$ 等。 【公司动向】 ○$sh301200$ 发布公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为2.7亿元-3.2亿元，比上年同期上升99.19%–136.08%。公司业绩上升主要由于消费类电子市场回暖及新能源汽车电子技术升级，叠加AI服务器在内的算力产业链的强劲需求，相关电子零部件市场持续上涨，促进PCB产品需求显著增加，拉动了下游客户的资本支出。同时，公司创新产品市场竞争力持续攀升及海外客户相继投产，共同促进了公司销售业绩的大幅成长。 ○$天山铝业(sz002532)$发布公告，公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为44.5亿元，同比增长101.79%。司业绩大幅增长的主要原因为：2024年公司自产氧化铝对外销售均价同比上升约40%，产量同比增加约7.5%，氧化铝板块利润同比实现较大幅度增长。另外，公司自产铝锭对外销售均价同比上升约6.5%，除氧化铝之外的其他生产要素成本有所下降，电解铝板块利润同比亦实现增长。 ○$山东威达(sz002026)$发布2024年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润盈利2.4亿元～3.1亿元，比上年同期增长44.24%～86.31%；扣除非经常性损益后的净利润盈利1.95亿元～2.65亿元，比上年同期增长41.68%～92.54%；基本每股收益盈利0.54元/股～0.70元/股。 ○$华东医药(sz000963)$全资子公司中美华东独家市场推广产品塞纳帕利胶囊获得国家药品监督管理局批准上市，用于晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。塞纳帕利是英派药业自主研发的新型PARP1/2抑制剂，具有高活性和安全性。 ○$成都华微(sh688709)$发布公告，公司近日与某客户签订系统级芯片（光纤陀螺SIP）产品销售合同，合同总金额为1亿元（含税），占公司2023年度经审计营业收入的比例为10.8%，占公司2023年度经审计营业成本的比例为45.28%。 【资金观潮】 ○1月20日沪深两市主力资金净流出156.49亿元。主力资金净流入前三的板块是非金属材料、酿酒行业和电池，分别净流8.52亿元、7.44亿元和6.62亿元。主力资金净流入前三的个股是沃尔核材、深科技和贵州茅台，净流入额分别8.83亿元、5.05亿元和4.59亿元。 ○$沃尔核材(sz002130)$ 1月20日涨9.99%，成交额35.76亿元。龙虎榜数据显示，当日，中国银河证券大连黄河路（陈小群席位）净买入1.26亿元，深股通专用席位买入2.64亿元并卖出8353.86万元，一机构专用席位净卖出2404.73万元。