每日股市早知道 一 【今日导读】 >中央农村工作会议在京召开 将强化农业科技和装备支撑 >宁德时代加大换电布局 明年将自建1000座巧克力换电站 >深圳打造人工智能先锋城市 每年发放最高5亿元训力券 >威尔泰筹划重大资产重组 中国东航拟回购减少注册资本 【资讯聚焦】 〇中央农村工作会议在京召开 将强化农业科技和装备支撑 ———————— 中央农村工作会议12月17日至18日在北京召开 @银河证券研究所 认为，基于我国耕地面积、结构以及粮食供给情况，我国现阶段粮食安全相对有保障。在“健全保障耕地用于种植基本农作物管理体系"的背景下，我国要在发挥优势的同时努力补短板，提高种植效率，把握农业科技的应用与种业技术变革的核心。建议积极关注产业链龙头企业。 $托普云农(sz301556)$ 主营智慧农业项目和智能硬件设备，为农业领域相关的政府部门、企事业单位等提供数据采集、分析决策; $吉峰科技(sz300022)$ 为农机连锁龙头企业，积极推进现代化农业园区建设助力智慧农业在终端落地。 【资讯精选】 〇在经济性与便捷性双视角下，换电模式有望加速推广，关注换电站建设带来的供应商订单增长。 $山东威达(sz002026)$ 为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务; $金冠股份(sz300510)$ 子公司南京能瑞具备“双高新"及“双软"资质，在充换电领域拥有多项核心技术的知识产权。 〇深圳打造人工智能先锋城市 每年发放最高5亿元训力券 ———————— 12月18日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。其中提出，将加快推进先进算力基础设施建设，鼓励市内重大算力基础设施以优惠价格提供算力服务，并在每年发放最高5亿元“训力券"，降低人工智能模型研发和训练成本。对租用智能算力开展大模型训练的企业、高等院校和科研机构，给予最高1000万元资助。 @中金公司研究所 认为，近年来，国产算力及智算中心的发展受到了各级政府高度重视，一系列政策文件相继出台，旨在推动算力基础设施的高质量发展。在当前国际政治背景下，政策端鼓励的国产化算力硬件采购给国产算力硬件系统生态快速进步提供了条件。关注国产化和低功耗牵引的技术升级。 $海光信息(sh688041)$ 的海光DCU能够支持全精度模型训练，与国内包括文心一言、通义千问等大模型全面适配; $神州数码(sz000034)$ 自主品牌神州鲲泰接连斩获运营商、银行客户大单，公司最新公告，股东希格玛拟协议转让公司5%股份。 【公告解读】 〇威尔泰筹划重大资产重组 ———————— $威尔泰(sz002058)$拟出售仪表业务相关全部资产，交易对方为紫竹科投，交易方式为现金支付。同时，公司拟以现金方式购买紫江新材部分股东持有的紫江新材40%左右股权。本次资产出售及资产购买均构成关联交易，预计均将构成重大资产重组。 〇中国东航等公司拟回购股份 ———————— $中国东航(sh600115)$计划以以自有资金及金融机构借款回购股份，回购金额为A股2.5亿元至5亿元，H股2.5亿元至5亿元(最终依据汇率折算港元)，拟用于减少公司注册资本。 $舜禹股份(sz301519)$拟使用自有资金及银行回购专项贷款，以5000万元一1亿元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划和注销减少注册资本。 〇光电股份控股股东拟增持股份 ———————— $光电股份(sh600184)$控股股东光电集团及其一致行动人中兵投资计划在12个月内增持公司股份，两方的增持金额均为5000万元。 〇新和成拟实施特别分红方案 ———————— $新和成(sz002001)$董事会审议通过《关于特别分红方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金6.15亿元。 〇鹏欣资源南非西选厂复产 ———————— $鹏欣资源(sh600490)$披露南非西选厂复产项目的进展情况。西选厂位于南非CAPM-7号井口附近，在历史上是公司及周边生产黄金矿石的加工厂。随着各项准备工作的稳步推进，生产线关键设备已完成调试工作，设备整体运行状况已达到复产所需的标准。截至目前，西选厂此次修复的产线已开始正式投产，并已产出合质金:投产后预计产能7万吨/月。 〇宏英智能中标光伏发电项目 ———————— $宏英智能(sz001266)$ 全资子公司上海宏英新能源科技有限公司作为联合体成员之一，参与了“标段(包)[001]新疆通广科技有限公司洛浦50万千瓦/200万千瓦时储能配套200万千瓦光伏发电项目(EPC总承包)"的投标，并被确定为中标人。中标价格为49.2亿元。 【资金观潮】 〇两机构席位买入奥比中光 ———————— 12月18日交易公开信息显示，$奥比中光(sh688322)$ 获两家机构席位合计买入1.54亿元，占全天成交总额的18.85%。另有1家机构席位卖出1509万元。中邮证券认为，奥比中光主营3D视觉感知产品的设计研发、生产和销售。在人工智能时代，公司致力于打造“机器人与AI视觉产业中台"，并高度重视各类AI技术的研发和创新。今年，公司融合多模态大模型推出了最新2.0版机械臂方案，能够基于语音指令自动执行一系列复杂任务，识别精度和操作效率均显著提升。截至目前，公司已初步探索落地3D视觉传感器、大模型与机械臂等硬件终端的适配结合。 〇四机构席位买入博创科技 ———————— $博创科技(sz300548)$ 近三个交易日获4家机构席位合计买入3.44亿元，占区间成交总额的6.31%。另有两家机构席位合计卖出1.19亿元。 民生证券认为，AI驱动数通市场高景气，博创科技数通领域全面涵盖25G-800G的光模块/有源光缆 (AOC)/高速铜缆(DACIACC/AEC)、无源跳线等产品。此外，公司的800G多模光模块、硅光光模块和空芯光纤跳线也取得了研发进展。公司前期在光模块、有源光缆、高速铜缆、硅光技术路径等领域的深厚积淀，将助力公司充分抓住AI带来的发展机遇。 〇全球ETF规模突破15万亿美元 ———————— 根据独立研究机构ETFGI的统计，截至11月底，全球ETF总规模达到15.12万亿美元，这是首次突破15万亿美元，截至去年底的总规模为11.63万亿美元。其中在11月，全球ETF净流入资金达到2199.5亿美元，实现了连续66个月的净流入。从我国ETF发展来看，截至12月17日，ETF总规模为3.72万亿元，而去年底规模为2.05万亿元。 华安基金总经理助理许之彦表示，指数投资成为全球趋势，规模持续扩大。随着ETF创新模式的推进，机构投资者参与度的提升将进一步推动ETF规模加速上升。预计到2035年，国内ETF规模有望达到8万亿一10万亿元。 【机构调研】 〇$磁谷科技(sh688448)$表示，公司研发的各类磁悬浮流体机械产品具有传动无机械接触、高速高效、节能等技术优势，在部分领域实现了对传统产品的替代，更加符合高效、环保、节能的生态发展理念。公司磁悬浮真空泵已在造纸、VPSA制氧、氧化铝等行业推广应用并取得了国内部分出海客户的项目订单，今年实现了定的业绩突破。 〇$蓝特光学(sh688127)$表示，在光通讯领域，公司产品主要为可应用于高速光模块中的光连接件。受益于人工智能热潮带动，近年来针对高算力、大量数据传输方面的特定需求快速凸显，进一步推动了下游光通讯领域市场需求的发展。2024年度，公司用于光模块的的玻璃非球面透镜产品销售呈现较快增长。 〇$埃夫特(sh688165)$表示，今年上半年，公司与国家先进制造产业投资基金、芜湖市科创基金共同出资，设立了启智(芜湖)智能机器人有限公司，着眼于机器人系统的智能化与开放性，以颠覆性技术创新，为机器人制造商和机器人终端用户持续提供智能化技术底座。其中，人形机器人样机目前仍在研发中，预计2025年上半年会发布相关样机。公司的灵巧手项目在进行相关部件测试中。 【交易闹铃】 〇一只新股19日申购 ———————— 国货航代码001391，发行价2.3元，市盈率25.56倍申购上限39.6万股，主营航空货运。 每日股市早知道 二 【资讯导读】 1、深圳出台措施降低AI模型研发和训练成本　机构看好AI带来算力基础设施升级投资机会 2、Pika2.0横扫Sora惊艳全网　关注相关AI应用投资机会 3、美迪凯：公司激光雷达贴片棱镜已开始量产 4、熵基科技：子公司熵云脑机研发方向涵盖视觉语言多模态边缘模型等 【今日头条】 深圳出台措施降低AI模型研发和训练成本　机构看好AI带来算力基础设施升级投资机会 --------------- 深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。其中提到，每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本。对租用智能算力开展大模型训练的企业、高等院校和科研机构，按不超过服务合同金额的50%，给予最高1000万元资助，对初创企业提高资助比例至60%。每年发放最高1亿元“模型券”，降低人工智能模型应用成本。加大基础研究和技术攻关支持力度。每年投入最高3亿元，聚焦人工智能的数学原理、基础架构、核心算法等前沿方向和具身智能、自动驾驶、人工智能芯片等重点领域，开展基础研究和技术攻关。 随着Open AI等大模型参数增长至万亿级别，对应的算力需求也呈现指数级增长的趋势。据智能算力《新一代人工智能基础设施白皮书》转引Epoch测算，万亿级GPT-4大模型的训练算力需求达到了惊人的每秒钟进行2.02*1025次浮点运算。算力的加速爆发驱动AI服务器等算力基础设施升级等需求全面提升，据TrendForce预测，预估2024年仅AI服务器产值就将达1,870亿美元，成长率高达69%。机构看好自主化+供给多元化逻辑下，AI带来的算力基础设施升级机会。 $南凌科技(sz300921)$ 公司拥有边缘云计算产品，已在北京、上海、深圳等地区的网络POP节点构建了高可靠、低延时、高吞吐的边缘计算平台，同时开发了多云管理平台（CMP）以对边缘计算资源进行算力统筹和智能调度。 $润泽科技(sz300442)$ 在液冷技术、AIDC智算中心等方面取得了重要进展，具备了较强的自主进化能力。 目前，公司IDC、AIDC业务的发展主要受市场需求驱动，数字化转型和AI技术的应用仍在加速推进，算力需求持续增长。 【投资聚焦】 Pika2.0横扫Sora惊艳全网　关注相关AI应用投资机会 --------------- 据媒体报道，Pika近期宣布推出Pika 2.0模型，相对于1.0版本模型质量大幅提高。Pika 2.0延续创意和社交特色的同时，还再次获得了三大重磅升级：Pika 2.0版本模型拥有出色的文本对齐能力和令人惊叹的视觉效果；它还可以对场景中的元素进行修改，用户可以上传不同的角色、地点等图片，并对视频内容进行修改。 Pika 2.0的发布正赶上几大AI视频巨头集中竞争的时候，而Pika2.0脱颖而出，不仅针对专业人士，也面向普通用户，在定制化和输出控制上有颠覆性突破，所有人都能做出震撼的AI大片。Pika 2.0相对于1.0版本模型质量大幅提高，旨在满足个人创作者和小型品牌的需求，预计将吸引更多用户加入。当前AIGC已经率先在传媒、电商、影视、娱乐等数字化程度高、内容需求丰富的行业取得重大发展，市场潜力逐渐显现。生成视频模型各项功能逐步完善，有望塑造数字内容生产与交互新范式，持续推进数字内容产业发展。 $因赛集团(sz300781)$ 依托InsightGPT营销大模型，公司与文心一言、Kimi、豆包等知名大模型在API接口调用方面进行合作，并为客户提供具备内容创作时间周期更短、内容品质更高等优势的营销服务。 $捷成股份(sz300182)$ 积累超过20万小时的影视动漫及音视频节目的版权素材库，自主研发的AI智能创作引擎ChatPV正式发布，并接入华为云盘古大模型的通用语言解析能力，服务于AI视频创作应用。 【独家参考】 美迪凯：公司激光雷达贴片棱镜已开始量产 --------------- $美迪凯(sh688079)$ 在投资者互动平台回答称，美迪凯微电子的年产20亿颗 （件、套）半导体器件建设项目和美迪凯光学半导体的半导体晶圆制造及封测项目都在按计划推进；公司射频芯片主要为设计公司代工，Normal SAW、TC-SAW、TF-SAW均已实现量产，包括晶圆制造和封装测试；BAW项目谐振器收集已完成，已开始全流程样品试做；公司第三代半导体封测已实现小批量生产。公司的激光雷达相关产品主要为各类光学元器件、MEMS分立器件、激光雷达贴片棱镜等，可应用于无人驾驶、高级辅助驾驶（ADAS）、服务机器人等领域，其中激光雷达贴片棱镜已开始量产。 熵基科技：子公司熵云脑机研发方向涵盖视觉语言多模态边缘模型等 --------------- $熵基科技(sz301330)$ 接受机构调研时表示，公司智慧零售业务，境外方面部分项目已完成实施部署，如在泰国与麦当劳门店携手合作，正在部署应用方案；境内方面也与部分零售商开展了业务合作，如与厦门见福连锁品牌合作的部分门店已完成部署。接下来公司计划开始推广连锁门店智慧零售解决方案，并继续推进其他零售场景的POC试点。公司成立子公司熵云脑机（杭州）科技有限公司规划的研发方向，主要是围绕视觉语言边缘小模型的研究和开发，以探索公司核心技术结合AI的更多场景化应用，其研发方向涵盖视觉语言多模态边缘模型、车路云边缘侧模型以及视网膜及虹膜认知技术的集成应用等。 【财经要闻】 1、中央农村工作会议在京召开 2、央行、外汇局：在上海、北京、江苏等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。 3、工信部：电动自行车生产企业应承担废锂电池回收主体责任。 4、乘联会：12月1-15日新能源乘用车零售53.6万辆，同比增长71%。 5、机构：预计2024年国内Mini LED渗透率将达到12%。 6、深圳：设立人工智能产业基金，坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”。 【公告淘金】 1、$威尔泰(sz002058)$拟取得紫江新材控制权，预计将构成重大资产重组。 2、$阳光电源(sz300274)$控股子公司取得泰禾智能控制权。 3、$森赫股份(sz301056)$公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。 4、$海南矿业(sh601969)$全资子公司完成全面要约收购Tethys Oil AB。 5、$新和成(sz002001)$拟实施特别分红方案，每10股派发现金红利2元。 6、$中国东航(sh600115)$拟2.5亿元-5亿元回购公司股份。 7、$东阿阿胶(sz000423)$控股股东之一致行动人增持公司股份达到1%，拟继续增持。 8、$浙江东方(sh600120)$ 控股子公司国金租赁增资扩股。 【龙虎榜看台】 资金流入脑机接口、AI眼镜等板块 --------------- 今日市场冲高回落，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.62%报3382.21点，深成指涨0.44%报10584.27点，创业板指涨0.04%报2202.14点。沪深两市成交1.36万亿元，较上个交易日缩量1498亿元。盘面上，脑机接口、AI眼镜、半导体、国企改革等板块涨幅居前，旅游、冰雪产业、食品、养鸡等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $海能达(sz002583)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.21亿元； $岩山科技(sz002195)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.60亿元； $博士眼镜(sz300622)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.09亿元； $博创科技(sz300548)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.80亿元； $国光电器(sz002045)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.77亿元。 每日股市早知道 三 【今日导读】 ○工信部优化调整车联网直连通信信道配置 ○宁德时代发力换电市场 长期目标10000座 ○字节跳动豆包大模型家族全面升级 【资讯头条】 工信部优化调整车联网直连通信信道配置 ---------------- 工业和信息化部无线电管理局（国家无线电办公室）近日印发《国家无线电办公室关于进一步明确车联网直连通信无线电发射设备有关技术要求的通知》，优化频谱资源配置，推动车联网直连通信产业创新发展。《通知》在《管理规定》基础上，将车联网直连通信原有20MHz单一信道带宽配置调整为10MHz或者20MHz（即车联网直连通信车载（便携）设备可以使用5905-5915MHz或者5905-5925MHz、路边设备可以使5915-5925MHz或者5905-5925MHz）两种信道带宽配置，进一步提升信道配置灵活度，提高频谱使用效率和抗干扰能力，为产品研制、规模部署、应用推广提供更多选择，更好满足产业需求，对推动车联网产业高质量发展具有积极意义。 点评：近年来，国家和地方层面陆续出台一批法规、政策和标准，逐步构建起智能网联汽车产业及关键节点的政策体系。目前，我国智能网联汽车已进入技术快速演进、规模化应用发展新阶段，短期行业发展或有望提速。根据中商产业研究院发布的数据，2023年中国智能网联汽车市场规模达到1613亿元，预计2024年将达到2152亿元‌。 $金溢科技(sz002869)$ 主营业务围绕智慧的路和聪明的车进行布局。 $中科创达(sz300496)$ 在车、路、云各端都具有完善的产品矩阵, 并且依托操作系统和大模型领域的核心技术推出了成熟的车路协同解决方案。 【资讯聚焦】 宁德时代发力换电市场 长期目标10000座 ---------------- 在12月18日举办的巧克力换电生态大会上，宁德时代创始人、董事长、CEO曾毓群表示，到2030年，换电、家充、公共充电桩将三分天下。宁德时代计划到2025年底在超过30个城市布局超过500个站点，到2026年扩展至70个城市以上，站点总数超过1500个，到2027年底换电站数量将达到3000座，长期目标是建设10000座换电站。此前不久，蔚来汽车宣布换电突破6000万次。12月以来，蔚来日均换电约8万次，相当于平均每1.08秒就有一台车完成换电。截至目前，蔚来已在全国布局2785座换电站。 点评：当前市场上已形成蔚来和宁德时代两大换电联盟，依托自身优势有望吸引更多产业链玩家加入，加快新能源汽车换电网络的建设。今年以来宁德时代频频加码换电业务，换电网络建设有望加速，产业链有望受益。 $许继电气(sz000400)$ 在换电领域深耕多年，全面布局换电市场，能够从多方面为用户解决换电领域相关的问题。 $奥特迅(sz002227)$ 的充电堆技术可以融入换电站，与换电站共享配电系统和功率池，可以显著提升设备利用率，降低运营成本。 【要闻精选】 ○财政部公开《关于强化制度执行进一步推动行政事业性国有资产管理提质增效的通知》，强化现有相关规章制度执行，规范资产管理行为，推动资产盘活利用，从而提高资产管理效率和使用效益。 ○央行约谈部分金融机构，要求关注自身利率风险并加强债券投资稳健性。 ○深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，其中提到，设立人工智能产业基金，汇聚多元资本构建人工智能百亿基金投资生态，坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”，探索投补联动、投贷联动等支持机制，打造陪同企业成长的耐心资本。 ○保障性住房再贷款加速落地。近期，重庆、江苏苏州、湖北武汉、河南郑州等10余个城市收购存量房项目落地，筹集保障性住房上万套。 ○世界最大压缩空气储能电站——华能金坛盐穴压缩空气储能发电二期项目在江苏常州正式开工建设。华能金坛盐穴压缩空气储能发电二期项目，规划建设两套350兆瓦非补燃式压缩空气储能机组，总容积达120万立方米，是目前世界上单机功率最大、总容量最大、综合效率最高的压缩空气储能电站。 【产经透视】 字节跳动豆包大模型家族全面升级 ---------------- 12月18日，“2024火山引擎FORCE原动力大会·冬”拉开帷幕，火山引擎CEO谭待在会上表示，豆包大模型家族全面升级，加入视觉大模型。豆包大模型发布以来，在7个月时间里，日均tokens增长超过33倍，日均tokens使用量超过4万亿；豆包大模型已经与八成主流汽车品牌合作，并接入到多家手机、PC等智能终端，覆盖终端设备约3亿台，来自智能终端的豆包大模型调用量在半年时间内增长100倍。 点评：随着技术的进步，大模型的能力不断增强，应用场景也将更加广泛，各行各业已经开始使用大模型来提升客户服务体验，产业链有望受益，相关概念股有$乐鑫科技(sh688018)$、$洲明科技(sz300232)$ 等。 【公司动向】 ○$威尔泰(sz002058)$晚间公告筹划重大资产重组，公司拟向上海紫竹科技产业投资有限公司以现金出售公司仪表业务相关全部资产，同时拟支付现金购买上海紫江新材料科技股份有限公司（简称“紫江新材”）部分股权，拟取得紫江新材控制权，初步预计购买紫江新材的股权比例合计为40%左右。此次资产出售及资产购买交易不互为前提，拟独立实施。此次资产出售及资产购买均构成关联交易，不会导致公司控股股东和实控人变更。 ○$创新医疗(sz002173)$发布异动公告，公司2021年初参与投资设立了博灵脑机（杭州）科技有限公司，公司持有博灵脑机40%的股权。博灵脑机主要从事脑机接口核心技术研发和相关产品的设计生产，现阶段的技术产品主要应用于医疗康复领域。截止本公告日，博灵脑机产品尚未正式上市，仅因与科研机构合作而销售少量产品。 ○永辉超市发布公告，全资子公司重庆永辉超市于12月3日至12月17日交易日期间，累计出售中百集团共计6710.13万股，占其股本的9.87%，出售金额约为4.40亿元。截至公告日，公司及下属子公司不再持有中百集团A股股票。 ○$江波龙(sz301308)$发布公告，为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入推进公司全球化战略，公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。 ○$东阿阿胶(sz000423)$晚间公告，控股股东华润东阿阿胶有限公司的 一致行动人华润医药投资有限公司，於11月8日至12月18日通过集中竞价交易方式累计增持公司股份642.46万股，占公司总股本的1%。未来还计划增持股份，不超过公司总股本的0.2%。 ○浩通科技发布公告，公司与江苏盛虹石化产业集团有限公司签订了《含贵金属废催化剂综合利用框架合同》，预估合同总金额占公司2023年度经审计总资产的比重超100.00%。合同自签约双方签字盖章之日起生效，预计对公司2024年度经营成果不会产生重大影响。合同期限为签订之日起至2028年12月31日。 【资金观潮】 ○12月18日沪深两市主力资金净流出49.90亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、通信设备和电力行业，分别净流入51.40亿元、18.71亿元和14.92亿元。主力资金净流入前三的个股是海能达、永泰能源和兆易创新，净流入额分别为16.35亿元、13.58亿元和13.06亿元。 ○$视觉中国(sz000681)$12月18日涨6.36%，成交额94.448亿元。龙虎榜数据显示，近3个交易日，深股通专用席位累计买入9.66亿元，同时卖出7.25亿元；国泰君安证券股份有限公司上海分公司累计买入2.19亿，同时卖出6.24亿。