1、芯片/里程碑!三星确认首份2nm芯片订单，半导体行业拐点渐明，这家公司是全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商

据媒体报道，三星电子周二确认，已经赢得日本人工智能公司PreferredNetworks (PFN) 订单，将使用2纳米代工工艺和先进的芯片封装服务来为该公司制造人工智能芯片。这也是三星官方公布的首份尖端2纳米芯片代工订单。但这-消息实际在2月份就已经在业界传开，当时就有消息人士透露，三星将为PFN打造人工智能芯片，但三星当时对该合作伙伴的身份进行了保密。而这次合作也被视为人工智能行业及芯片代工行业的一大里程碑。对于PFN来说，获得最尖端的2纳米芯片将帮助其获得更多竞争优势;三星方面，这份合同则代表着其冲击台积电主导地位的一次关键胜利。

半导体行业在周期视角下拐点渐明，产品周期与库.存周期向好趋势明显。大基金三期入场，配合政策指引有望改善产业链整体生态。产业链内部呈现结构化机会，但是整体基调复苏为主: Al浪潮仍是驱动行业复苏的主动力，存储、模拟、封测等多条赛道受益。

公司方面，【江波龙】为国内存储模组领先企业，拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线,已经形成了面向工业市场的FORESEE品牌及面向消费者市场的Lexar (雷克沙)品牌产品矩阵。【汇顶科技】作为全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商，公司拥有触控Touchpad、指纹、音频、BLE( 2%功耗蓝牙)、健康传感器等多元化产品。

2、智能电网/广东电力负荷今年首创新高，能源转型+电力需求增长促使电网投资迈入景气周期，这家公司是我国输变电装备制造核心企业之一，产品谱系齐全

据媒体报道，自南方电网获悉，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦， 为今年首创新高。受副高系统西伸加强影响，南方区域25%月3日以来持续高温。广州、深圳、珠海、江门、东莞、肇庆、惠州、云浮、湛江等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录，其中广州、深圳、东莞最高负荷均超2000万千瓦。据南方电网预测，今年迎峰度夏期间，南方五省区负荷电量需求将保持快速增长态势，南方电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦，同比增长8.9%。

在能源转型+用电量需求增长的背景下，能源电力刚性需求属性凸显，预许强内外电网投资整体将迈入景气周期。海外来看，全球新能源装机快速增长+电网改造升级+加大基础设施配套+制造业大规模扩张+数据中心建设+跨国电网互联等需求的驱动，电网投资迈入景气周期。国内来看，随着新能源大规模接入，配套电网投资提升将带动相应的电力设备需求，包括特高压相关设备、一二次融合设备等，市场份额稳固或有望持续增长的企业将深度受益。

公司方面，【大连电瓷】主要产品为智能电表及用电信息采集系统等产品，主要客户为国家电网及南方电网等电力系统客户。【保变电气】是我国输变电装备制造核心企业之一，产品谱系齐全，在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具备技术优势。