在AI的带动下，今年上半年消费电子市场需求全面复苏，全球智能手机、PC和智能穿戴等代表性产品出货量呈不同幅度增长，PC相关终端品牌厂商经营压力也得到缓解，大部分终端企业盈利同比改善。

进入下半年，在iPhone16发布、华为三折叠屏等事件的驱动下，消费电子市场利好不断，呈现出了一片欣欣向荣的景象。有机构预计，今年下半年智能手机和PC/NB新品发布将推动主芯片与周边IC需求，AI服务器相关需求也将持续增长，第三季度产能利用率改善，晶圆代工产值有望进一步增长。

在智能手机市场增长的带动下，智能手表、智能眼镜、TWS耳机等消费电子产品也迎来良好增长。国际数据公司(IDC)发布的2024年第二季度《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，2024年第二季度全球腕戴设备市场出货4374万台，其中中国腕戴设备市场出货量为1555万台，同比增长10.9%，发展速度明显超过全球市场。IDC预计，2024年全球可穿戴设备出货量将达到5.597亿台，增长10.5%，预计到2028年底，出货量将增至6.457亿台，年均复合增长率为3.6%。

消息面上，昨日上午10时08分，华为三折叠屏手机——华为Mate XT非凡大师正式开售，发售瞬间抢购一空。作为全球首款面向消费端的三折叠屏手机，华为Mate XT非凡大师自官宣以来热度居高不下，预订通道开启不到三日，在华为商城的预约人数已超300万。

华为Mate XT非凡大师作为全球首个三折叠手机，引领了折叠屏手机形态的持续创新，加速折叠屏手机渗透，未来三折叠乃至多折叠将成为全新终端形态。硬件方面，三折叠可以满足更大的屏幕需求，实现“将平板和PC装进口袋”。软件方面，PC、平板的生态系统跨端赋予手机将成为趋势，后续若华为折叠屏能够运行PC级鸿蒙应用，生产力有望进一步提升。

2024年一季度华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额已上升至17%，在中国市场首次超越苹果iOS，成为国内第二大操作系统。2024年是原生鸿蒙的关键一年，有望为产业链伙伴带来可观业务增量。此外，鲲鹏、昇腾作为华为推进全面智能化的根基，通过开源开放的方式，联合伙伴一起打造了领先可靠的基础软硬件平台。看好华为昇腾、华为鲲鹏计算产业崛起趋势，建议重视生态伙伴投资机遇。

波导股份（600130）

公司亮点：国内手机配件生产领先企业

题材概念：消费电子+汽车电子+元器件

公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售，近两年新拓展了 IOT 模块、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。

卓翼科技（002369）

公司亮点：我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一

题材概念：消费电子+华为鸿蒙+AI眼镜+智能穿戴

公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，主营3C及智能硬件等产品的研发、设计、生产制造与销售服务。产品涉及网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域，核心客户包括华为、小米、三星、360等国内外知名品牌商。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

福日电子（600203）

公司亮点：4-6英寸芯片制造国内龙头企业，彩显FBT产品产销量全国行业前三

题材概念：消费电子+折叠屏+miniLED

公司主营业务为智能手机等智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务。

8月行情整体还是比较偏弱，但是在8月份布局的深圳华强（000062）粉丝收获180%+的涨幅52w的收获机会，博士眼镜（300622）120%的机会，包括最近的创维数字（000810）的涨幅40%都已经回了一大波血了，包括一些其他的这里就不一一列举了!

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：国内笔记本电脑精密结构件的行业龙头，主营业务：消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售，与华为在笔记本结构件领域存在业务关系。

2、股价仅9元的价格，现在是在低位，现在已经开始启动主升浪的拉升状态了！

3、技术面，消费电子+华为+AI手机多题材概念股，后市有望成翻倍大牛股！