⭐文末研究合集 | 我们专注新三板、北交所研究10年🏆1、境外化妆品及创意精品增长快，2023年归母净利润增长19%
化妆品及奢侈品推动外销+51%
推动AI赋能创意设计
诸海滨：S0790522080007⭐2023年营收5.38亿元（+10%），归母净利润4608.43万元（+18%）公司发布2023年度报告，实现营业收入5.38亿元，同比增长10.28%；归母净利润4608.43万元，同比增长18.04%。2023 年公司打造包括茅台文旅、珍酒、今世缘、燕之屋、吴裕泰等多款市场热销文创产品、礼品，截至2023年底，在手订单1.62 亿元，后续逐步交付。2023年10月，惠州柏星龙工厂封顶，进入装修阶段。根据2023年年报数据，我们小幅下调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润0.57（原0.59）/0.71（原0.77）/0.86亿元，对应EPS为0.87/1.10/1.32元/股，对应当前股价PE为12.0/9.6/7.9倍，看好公司境外市场开拓与奢侈品、化妆品等领域客户拓展带来增量，维持“增持”评级。
⭐境外市场开拓效果明显，外销营收同比增长51%，占比提升至32% 2023年，公司境外化妆品、珠宝、奢侈品等领域实现大幅增长，实现外销收入1.71亿元，占营收31.78%，同比增长51.01%，毛利率45.44%，比2022年增长2.24个百分点，服务客户已遍布包括北美、欧洲、中东等十余个国家或地区，形成了公司全球化、多板块同步发展更加健康业务结构。公司持续精耕酒类包装、国际化妆品包装及关联产品，发展国内化妆品包装、茶叶包装、食品包装、土特产品包装、洋酒包装、奢侈品包装及关联产品。⭐2023年公司新增14项国际设计大奖，2024年推动AI科技赋能创意 2023年公司设计服务营收3534.74万元，同比增长18.16%；率先推出行业内多项防伪技术、低碳环保等相关技术；公司新增14 项国际设计大奖，其中世界之星1 项、德国红点奖1 项、PENTAWARDS1项、德国IF 奖3 项、缪斯设计奖8 项，新增9 项实用新型专利、12 项外观专利，先后荣获“国家高新技术企业”“中国包装百强”“中国专利优秀奖”“广东省工程研究中心”“广东省工业设计中心”“深圳市工业设计中心”等荣誉资质，持续增强竞争实力与影响力。2024年，公司将推动AI 科技赋能创意，打造柏星龙创意生态链，降本增效。
风险提示：原材料波动风险、市场开拓风险、外汇汇率波动风险。
【财务预测摘要】
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开源北交所研究团队专注北交所，新三板，科技新产业研究，连续多年获得新财富最佳分析师、水晶球奖最佳新三板北交所研究、金牛奖和第一财经最佳分析师等荣誉。
所获荣誉👉2023年新财富最佳北交所公司研究团队第一
👉2016-2022年水晶球奖北交所最佳分析师公募榜/总榜 双第一
👉2016-2017年金牛奖新三板研究第一名
👉2015-2016年新财富最佳新三板研究第一名
