信创产业研究报告

坚定信创决心，市场规模持续增长

受宏观经济影响，信创市场增速有所放缓，但预计仍将保持30%以上的年增长，2026年突破2000亿元。各行业信创建设不断推进，应用软件愈发完善，信创产品将渗透更多核心业务场景，有望于2025年恢复高增速。

2023年信创市场规模的增速有所下降，但数字中国强化关键能力、各领域构筑自立自强的数字技术创新体系的决心不会动摇，艾瑞预期中国信创市场整体规模仍将保持30%以上的年增长。随着行业信创的深入、应用软件的成熟，信创产品将渗透至更多核心业务场景，预期2025年恢复高增速，于2026年突破2000亿元。

信创内涵及本报告研究范畴

信创为我国经济发展、社会运转构建安全可控的信息技术支撑

信创，信息技术应用创新的简称，旨在自主研发核心技术，构建安全可控的信息技术支撑体系。

信创建设已扩展至关基行业，产品性能不断迭代，从可用走向好用。央国企积极参与信创建设，应用范围将拓展至核心系统。

未来信创产业将高速增长，构建数字中国的技术创新体系和安全屏障，为经济发展和社会运转提供安全保障。信创”即信息技术应用创新，旨在针对硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等IT产业链核心技术产品进行自主研发，为我国经济发展、社会运转构建安全可控的信息技术支撑，避免核心技术受制于人。

信创建设从党政军局部起步，在应用实践中迭代产品性能，逐步扩展至金融、电信、电力等对国计民生有重要影响的关基行业，基础产品由可用提升至好用，支撑起行业常态化采购。展望未来，央国企将大举开展信创建设工作，信创应用也将由综合办公向经营管理、生产运营等实时核心系统发展，数字中国的技术创新体系和数字安全屏障将愈发坚实，信创产业迎来高速增长。

信创发展历程

历经30年预研和部分单位升级改造，自2020年起开始全面推广

信创产业图谱

信创市场规模

未来5年保持高增长，预期于2026年突破2000亿

得益于中国数字化进程的持续深入，艾瑞咨询预测，未来十年中国信创产业仍将保持30%的年均增长，2026年突破2000亿规模大关。数字中国建设关键技术的决心坚定不移，数字产业链和生态体系将进一步完善，助推中国信创产业高质量、高速增长。

2023年信创市场规模的增速有所下降，但数字中国强化关键能力、各领域构筑自立自强的数字技术创新体系的决心不会动摇，艾瑞预期中国信创市场整体规模仍将保持30%以上的年增长。随着行业信创的深入、应用软件的成熟，信创产品将渗透至更多核心业务场景，预期2025年恢复高增速，于2026年突破2000亿。

基础硬件-芯片

新兴技术架构及关键领域支持为信创芯片带来发展机遇

基础硬件-服务器与电脑

服务器与电脑是推动信创产业发展的重要载体

在数字化浪潮下，服务器与 PC 对下游客户体验举足轻重，但国内关键零部件市场仍受制于国外厂商。整机厂商应与软硬件合作伙伴密切协作，优化服务器适配，提升客户使用体验。

随着生成式 AI 技术蓬勃发展，对 AI 算力需求激增。为满足国内 AI 大模型研发和应用需求，服务器厂商亟需加大 AI 服务器的产能供给，提供坚实算力支撑。PC所搭载的软件的运行情况对下游客户的使用体验有直接影响，但现阶段CPU、存储、内存等核心零部件市场主要被国外厂商占据，国内相关产品存在性能差距，相关软硬件生态薄弱，整机厂商需面向客户应用需求，协同软硬件厂商做好适配优化工作，保障客户体验。

市场需求方面，生成式AI相关技术的研发及应用落地导致AI算力需求激增，服务器厂商需加大对AI服务器的投产供给，为国内AI大模型及相关应用研发做好算力支撑。

云基础设施

信创云实现对信创IT资源的统一支撑和管理，并针对国内场景做优化

信创云：安全自主，赋能创新

信创云以自主可控为核心，满足政企用户云平台基于信创硬件的需求。其特点包括：

* 自主内核：核心组件自主开发，确保安全稳定。

* 一云多芯：适配多样化芯片架构，统一管理异构IT资源。

* 行业定制：深度优化，满足国内业务场景的实际需求。

信创云作为信创产业链的关键环节，赋能政企用户创新发展，实现数据安全、应用灵活和成本优化。年起，政企用户陆续希望基于信创硬件使用云平台，随后在政策引导及市场发展中，信创云产品方案的功能和性能日益完善，供需两侧对信创云基础设施的价值及标准的认知也日益清晰。

信创云产品首先应满足核心技术自主可控的基本要求，核心组件自主开发，针对开源组件应有较高的代码掌控度；其次云向下对接芯片、服务器、操作系统，向上支撑场景应用，因此信创云需基于客户多样化的底层芯片架构打造“一云多芯”的能力，对基础软硬件等各类信创产品进行适配，实现对客户IT资源的统一支撑和管理，并结合国内业务场景的实际需求进行优化。

基础软件-操作系统（1/2）

信创系统迈向“好用”，由关键领域向其他领域加速替代

技术革新不断引领着科技领域的进步。在计算机操作系统的演变历程中，苹果的系统创新无疑掀起篇壮阔的篇章，也为操作系统的发展增添了新模式。而随着移动互联网的迅猛发展，开源的Android操作系统在移动场景中不断渗透，逐步占据了移动市场的垄断地位。这一技术变革的浪潮，不仅改变了人们对计算机交互的传统认知，更为移动应用的蓬勃发展提供了基础环境。它让我们得以享受更加便捷、智能的数字化体验，也为科技产业的未来发展注入了无穷的活力。

值得一提，在苹果推出操作系统之前，就已经有开源的Unix和Linux操作系统，并在服务器等领域广泛应用。苹果的封闭系统和Android的开源模式，代表了操作系统发展理念的截然不同，也预示着未来操作系统生态的激荡变化。今天，移动操作系统在科技领域占据着举足轻重地位，而Android系统更是凭借其强大的生态系统、丰富的应用资源以及跨平台的优势，在全球移动市场中占据了绝对的主导地位。这种技术变革，不仅满足了用户对移动应用日益增长的需求，更推动了手机产业链的发展，为全球经济注入了新的动能。

展望未来，随着人工智能、大数据的快速发展，操作系统的演变仍将继续下去，更智能、更人性化的交互体验，以及更加强大的功能，都将成为未来操作系统发展的关键词。在不断推陈出新的技术变革中，操作系统的未来发展将谱写出更加激动人心的篇章，引领着科技行业不断向前迈进。综上所述，计算机操作系统的发展经历了从封闭到开源的转变，在移动互联网的浪潮下，Android系统更是凭借其开源的理念和强大的生态系统，占据了移动市场的垄断地位。这一技术变革，不仅提升了用户体验，也推动了科技产业的发展，为未来的技术创新奠定了坚实的基础。

国产操作系统从 UNIX 技术演进至 Linux，打造自主开源社区，如今向"好用"迈进。党政等关键领域积极替换，加速向其他领域推进，为自主创新护航。UNIX技术路线起步，随后转型Linux并逐步“可用”且推出自主开源社区，如今已迈向“好用”并由党政等关键领域向其他领域加速替换。

基础软件-操作系统（2/2）

生态欠佳制约信创系统渗透，政策及开源将加速生态建设

信创操作系统迈入“好用”阶段，底层技术优化与生态建设并行推进。

65%的开发者期待应用兼容性提升。信创政策与开源协作加速软硬件适配，覆盖更多场景需求，助力信创操作系统规模推广。“好用”阶段，未来应积极探索内核等底层优化，进一步提升自主可控性。

现阶段制约信创操作系统大规模渗透的关键在于生态建设，据CSDN调研显示，65%的开发者希望信创操作系统在应用兼容性方面继续改进。借助信创政策及开源共建共享，信创系统有望加速软硬件适配，逐步覆盖更多场景需求实现规模推广。

基础软件-数据库

新技术新场景给予信创数据库产品发展新机会，相关厂商将同步完善服务与生态建设

国内信创数据库，背靠新技术浪潮，有望换道超车，建立产品优势。然而，生态与服务配套的不足成为阻碍，需要长期建设完善相关机制和生态伙伴。

“跟随式”发展为主，性能、功能、可用性等与国外厂商相比仍有客观差距，但云原生、HTAP、AI原生等新技术新场景给予了国内厂商创新发展的机会，信创数据库厂商有望“换道超车”建立产品优势。产品之外，生态与服务配套的不足严重阻碍了信创数据库的落地推进，相关机制及生态伙伴的发展完善有待长期建设。

基础软件-桌面云

信创桌面云方案适配全栈信创架构，有效支持安全可控需求

桌面云：安全、高效的现代办公解决方案

利用虚拟化技术，桌面云将桌面、应用和数据迁移到集中管理的数据中心。服务器资源被虚拟化为桌面虚拟机，并通过图像方式传输到用户设备。

集中存储和多重安全机制（身份验证、传输层和数据盘级）提供卓越的安全保护。

信创桌面云方案融合创新虚拟化技术和自主可控的架构，满足政府、金融和电信等行业的安全性要求。

PC本地运行存储的桌面、应用和数据迁移至数据中心统一管理，服务器的CPU、内存、存储资源被虚拟成一个个桌面虚拟机，操作系统界面通过桌面交付协议以图像的方式传送至用户的接入终端供其使用。由于数据在后端服务器集中存储，采取了多种认证方式，并对传输层及数据盘进行加密，桌面云可实现较高的安全性。

基于自主创新的虚拟化技术，信创桌面云方案适配全栈信创架构，可有效支持党政、金融、电信等行业的安全可控需求。

应用软件-协同办公

经历电子化、流程管理、平台化发展，协同办公开启智能化

升级您的工作效率：协同办公系统助力团队高效协作

协同办公系统，集综合平台与垂直软件于一体，助您打造无缝的工作环境。通过信息流转整合，团队可实时协作，跨地域办公。

传统软件模式或SaaS交付灵活便捷，满足不同需求。厂商间优势互补，竞合并存，不断扩展功能。

ChatGPT的问世预示着协同办公迎来AI变革。AIGC与RPA融合，将自动化提升到新高度。

迈入智能化时代，协同办公系统解脱繁琐操作，让工作更轻松、更智慧。SaaS模式快速启用。协同办公系统的各类产品基于信息流转有机整合，各厂商在优势互补相互合作的同时可能也在不断拓展产品功能与其他厂商形成竞合关系。

2022年底，ChatGPT的出现让社会大众和产业界看到了生成式AI的巨大进展，协同办公场景也有望在AIGC与RPA的深度融合中跳脱出繁琐的操作流程，进一步提升自动化水平，迈向智能化的发展阶段。

应用软件-ERP（1/2）

涵盖企业人财物产供销等各环节管理需求，未来将与人工智能在各环节场景中创新发展

ERP，企业资源规划系统，全面整合财务、人力资源、供应链等关键业务流程。它将企业资源无缝连接，优化资金流、物流、信息流，提升运营效率。通过其强大功能，ERP赋能企业以全面整合、共享数据，实现业务高效运营和持续增长。是企业资源规划系统的简称，涵盖财务、人力资源、制造、供应链、服务、采购等流程，将企业的物流、资金流、管理流、信息流等紧密集成，通过软件实现企业内部资源和外部资源的全面整合、共享与优化，助力于企业业务高效运营。

中国ERP产业历经萌芽、拓展、融合三个阶段：

* 萌芽期（20世纪后十年）：专注于财务管理等场景。

* 发展期（21世纪前十年）：拓展至企业全方位管理。

* 融合期（近十年）：融合云计算、移动互联网等技术，实现企业低门槛接入、灵活构建应用。

未来，在AIGC的推动下，ERP将进一步提升自动化水平，催生更多智能化应用，助力企业决策。ERP企业大致于上世纪后十年由财务管理等场景起步，然后在21世纪前十年拓展至企业资源规划的全方位各环节管理功能，客户群体由大型企业向中小企业渗透，近十来年则与云计算、移动互联网等技术深度融合，方便企业低门槛接入、灵活构建创新应用，并将在AIGC驱动下进一步提升自动化水平，催生更多智能化应用并辅助企业决策。

应用软件-ERP（2/2）

自主创新、数字经济等多因素作用，ERP市场有望加速增长

2021年，我国ERP（Enterprise Resources Management） 市场规模已达564亿元， 但增速近3年有所回落。

相比之下，中国ERP 市场规模仅为美方的54%。在增强信息化，构建财务管理体系的背景下，ERP渗透率仍有增长潜力。

央国企等大型企事业信创改造浪潮兴起，推动ERP 市场规模在2024年起加速增长。2021年ERP市场规模已达564亿元，受宏观经济影响近3年增速回落。结合世界银行数据，2021年中国GDP相当于美国的76%，结合Grand View Research对美国ERP市场规模的统计，2021年中国ERP市场规模仅相当于美国ERP市场的54%，在我国大力发展数字经济、增强信息系统安全可控性、构建一流财务管理体系的背景下，ERP作为涉及企业核心数据、对提升企业运营能力非常重要的基础管理软件，渗透增长空间较大，同时结合央国企等大型企业的大规模信创改造，市场规模有望于2024年起加速增长。

网络安全（1/2）

网络安全产品步入动态综合防御阶段，产业处于快速发展期

网络安全与信息技术发展同步，我国已从单点防御升级至动态综合防御。

近年来，网络安全事件频发，国家安全受威胁，因此网络安全成为国家安全基础。

我国颁布《网络安全法》等政策体系，保障产业安全。《关键设施安全保护条例》等作为细节补充，形成网络安全政策的体系框架，保障产业高速发展。

网络安全（2/2）

新技术助力人才培养与产品提升，各行业加重网络安全投入

信创建设整体概况

党政信创持续深化，行业信创迈向常态化

2020年起也开始大力投入信创建设，对基础硬件、外围系统进行较高比例的信创产品升级。随着信创产品的日益成熟，信创的建设将逐步在更多行业领域展开，由局部采买转为全行业推广、常态化采购，并有望在2027年完成央国企的分级改造工作，综合办公系统全面升级，经营管理系统、生产运营系统结合信创产品成熟度和各单位发展需要进行升级。

金融信创

大行加速信创建设，中小型金融结构也逐步渗透，并迈向核心业务

为满足金融业高性能和稳定性需求，信创改造自2013年启动以来，逐步向核心业务系统推进。三年间，以头部金融机构为主导，由外围系统切入，预计未来将扩展至5000多家中小金融机构，全面提升金融领域的自主可控水平。

2013年浪潮天梭K1小型机上市、银监会强调加快银行业自主可控以来，我国金融领域的信创改造逐步深入，过去三年启动的信创升级也由头部金融机构主导、外围系统切入，向一般业务系统、核心业务系统深入，未来有望推广至5000多家中小型金融机构，全面满足高性能及稳定性需求。

电信信创

大举采购信创硬件，全国性布局信创实验室加速生态建设

电信信创需求激增，自主创新势在必行

电信基础设施作为国家通信和新技术应用的基石，自主创新至关重要。受国外限制，自2019年起电信信创采购需求不断增加。2020年，三大运营商斥资200亿采购集采，信创CPU服务器占比超过20%；2021年，运营商加大信创服务器采购，鲲鹏、海光等参与测试；2022年，应用软件项目大幅提升。

目前，电信信创建设主要集中在基础硬件，信创服务器已规模化应用。在业务场景方面，离复杂性、稳定性要求不同，升级进度递增，相关技术仍需进一步打磨。2019年已开始有信创采购需求并不断加码投入。

2020年，三大运营商启动200亿集采大单，信创CPU服务器占比超过20%；2021年，运营商在集采项目中加大对信创服务器的采购，鲲鹏、海光、飞腾等信创CPU均参与了测试，并在示范营业厅中实现了全自主可控技术的运转；2022年，应用软件项目大幅提升。

总体而言，电信行业的信创建设尚以基础硬件为主，信创服务器已规模化应用，具体到业务场景，办公业务、经营管理系统、生产管理系统的复杂性及稳定性要求依次提升，升级进度递减，相关产品技术尚待打磨发展。

电力信创

电力央企引领电力信创建设，调度控制领域接连取得突破

电力信创建设，央企引领

作为国民经济支柱，我国电力央企积极参与行业信创攻关，推动信创建设。代表性企业包括国家电网、南方电网等。综合评估，电力企业可分阶段进行信创改造：

- 初期（3~5年）：基础设施、综合办公系统

- 中期：经营管理系统

- 后期：生产运营系统

分阶段实施，确保电力系统自主创新稳步推进。98家，其中包括“两大电网、六大发电、两建、一装备”等共11家电力央企，它们以国家电网、南方电网等企业为代表，已积极展开行业信创科技攻关，成为信创建设的重要推进者。综合考虑信创升级的重要性、技术成熟度、产品使用率及企业自身发展情况等因素，电力企业可以3~5年为周期，分阶段对服务器等基础设施、OA等综合办公系统、ERP等经营管理系统、新能源集控系统等生产运营系统进行实施改造，稳步实现电力系统自主创新。

挑战一：生态薄弱，适配工作繁重

行业需求增长，生态薄弱问题愈发凸显

信创产业蓬勃发展，但随着应用场景扩大和需求细化，面临生态薄弱挑战。

用户差异性和业务复杂性凸显，现有信创产品难以满足关键行业的核心应用需求。原有系统迁移、历史兼容和行业特色软件使用等问题加剧，制约信创发展。

亟需强化信创产品生态，关注行业特色需求，提升产品可用性和兼容性，加速信创向关键行业和核心应用拓展，助力数字化转型。

3年的大力发展，信创基础软硬件的基本性能已满足日常办公所需，应用软件厂商也受自主创新的感召积极投入信创产品的开发与适配工作中，信创产品的整体可用性逐步提升。但是，随着信创由党政向金融、电信、电力等关键行业拓展，由一般应用向主要应用、核心应用推进，用户的需求差异性加大、业务场景的复杂性提升，加剧了原有系统的迁移、历史软硬件的兼容、行业特色软件的使用等与信创产品生态薄弱相关的固有问题。

信创环境复杂多样，软硬件组合繁多，要求厂商适配多场景，验证和迭代繁重。伴随行业需求增长，信创厂商面临适配难题，需要提升产品、方案、服务能力，满足产业更高要求。

挑战二：部分产品与国外仍有明显差距

部分领域核心技术仍待突破，确保产业安全、支持前沿发展

软硬件基础薄弱制约我国大模型迭代效率和产业智能化发展，工业软件高级功能差距凸显技术自主可控度不足，亟需攻克核心技术。等基础软硬件领域的性能差距可能降低我国大模型算法等先进技术开发的迭代效率，进而限制我国产业智能化发展的步伐。工业软件等应用在高级功能上的差距，意味着我国在相关领域的技术自主可控度仍较低，核心技术有待突破。

云平台及平台型应用弱化适配难题

云平台管理多样资源，向上稳定支撑；平台型应用或大幅提升适配效率

信创云平台汇聚多架构硬件资源，统一管理，提供一致云服务，满足应用迁移和开发需求。

类比超级APP，平台型信创应用功能完善，生态繁荣，可成为信创应用入口，降低适配工作量，提升替代效率，加快产品创新。“一云多芯”的信创云平台可屏蔽底层差异，对不同架构及品牌的硬件资源进行统一管理，进而基于统一的云资源池向上提供一致的云服务，为应用迁移、业务开发提供高效支撑。

应用层面，类比移动互联网市场的超级APP，在协同办公等平台型应用自身功能日益丰富、周边生态日益繁荣的趋势下，平台型应用可能发展成为信创办公应用的入口并承担相关适配工作，降低信创应用市场整体所需的适配工作量，提升信创替代效率，加速产品创新。

拥抱开源，助力技术开发与生态建设

开源模式集众人智慧高效迭代，可降低协同成本繁荣生态

开源协作模式蓬勃发展，GitHub用户数已超1亿，中国开发者占比15.6%。开源汇聚全球智慧，推动技术迭代升级。

通过开源，企业可共享资源、吸收外部成果，实现价值共创。同时，开源自身产品技术可促进技术交流和演进，建立繁荣的技术生态，降低产业协作成本。GitHub已突破1亿名开发者，2022年新增中国用户近320万，在整体新增中占比15.6%，中国已是开源生态的重要参与者。

开源模式集众人智慧高效迭代，借助开源，我们可共享集体资源、吸收外部先进成果、实现价值共创，同时自身产品技术的开源也有助于技术交流与演进，推动自身技术生态的建立与繁荣，降低产业协同成本。

开源之路：机遇与挑战

我国开源发展面临挑战，包括生态薄弱、技术创新不足、对外依赖、供应链风险、数据安全隐患。

为实现可用、安全、可靠的开源强国，需警惕核心技术研发缺失，平衡开放与安全，加强数据保护，增强生态主导能力。

依托新型技术架构换道发展，加速创新

云原生、生成式AI等新技术为我国信息技术发展带来新机遇

云智促动中国信创产业崛起

尽管传统IT厂商占据主导地位，但云计算和人工智能等创新技术打破了现有格局，为中国信创产业提供了新的发展机遇。

这些技术改变了IT基础设施构建和软件开发模式，拓宽了中国厂商的追赶路径。然而，新兴技术演进迅速，标准有待完善，产业发展需要规划和政策扶持。

政策鼓励和扶持能够提升上下游对新技术的投入，加速创新，缩短从基础研发到商业化落地的周期。通过优化产业环境，中国信创企业将获得更多的竞争力，把握云智时代的机遇，推动产业迈向新高度。

IT架构历经数十年发展，相关厂商凭借深厚的产品技术及行业资源积淀建立的优势相对稳固，中国厂商较难在同一领域追平或反超。可喜的是，云计算、人工智能等新技术的发展带来了底层IT基础设施构建及上层应用软件开发的模式转变，创造了新的IT建设发展路径，也为我国信息技术产品带来新的发展机遇。新技术在诞生之初往往快速演进，可能存在多种技术路线并行，相关技术标准需跟进完善，规划产业发展，降低上下游对接适配难度。此外，创新技术从基础研发到产品商业化落地并实现规模化营收可能需要较长周期，政策的扶持鼓励有助于提升供需两侧对新技术的投入力度，加速创新。

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