七部门推动工业领域大规模设备更新 工业母机需求提升 ———————— 工业和信息化部七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。将加快落后低效设备替代，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。 东海证券认为，随着制造业转型升级，对于生产加工的速度、精度、效率等提出更高要求五轴数控机床、机器人等高端制造产品有望得到推广。目前，国内机床数控化率仍待提升三轴、四轴等金股讯中低端数控机床占比仍然较高工业机器人、协作机器人等应用场景仍待丰富。本轮政策支持下，先进设备改造升级需求或得到进一步释放。 $科德数控(sh688305)$ 定位于高端五轴数控机床、高档数控系统及关键功能部件的研发、生产及销售，2023年新增订单同比增长65%; $海天精工(sh601882)$ 2023年发布了BFH2030D双五轴高速铣削中心，适应新能源汽车行业的高速加工需求; $拓斯达(sz300607)$ 最新机器人控制器平台采用多CPU架构，并与AI大模型深度集成。 里程碑 世界首台（套）300兆瓦级压气储能电站并网 ---------------- 据报道，4月9日9时许，世界首台（套）300兆瓦级压气储能电站——湖北应城300兆瓦级压气储能电站示范工程首次并网一次成功，创造了单机功率、储能规模、转换效率3项世界纪录，以及6个行业示范、数十项国际首创、全球首次突破‍。 点评：作为新型储能典型代表，压缩空气储能技术是目前除了抽水蓄能之外最为成熟的物理储能技术之一，也是现今大规模长时储能技术研发的热点电站。中共中央、国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，加强压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术，具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行，将有效支撑能源革命，提升可再生能源发电比例，助力“碳中和”目标的实现，并带动相关产业发展。A股相关概念股有$科远智慧(sz002380)$ 、$冰山冷热(sz000530)$ 等。 景气度向上 存储芯片龙头调涨二季度报价 ---------------- 据报道，存储芯片龙头美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中。据悉，美光在台的DRAM产量约占公司DRAM整体产能的60%。4月3日地震发生后，TrendForce便发布研报指出，美光已率先停止DRAM报价，灾后损失评估后再度启动2024年Q2合约价谈判。三星、SK海力士也跟进停止报价，尽管两大供应商并没有DRAM生产位于台湾地区，但也希望观望后市后再行动。此举带动存储模组厂同日跟进停止报价。 点评：随着手机、PC及服务器等行业市场需求的逐渐复苏，加上存储原厂产能削减措施的逐步实施，自2023年第三季度开始，部分大类存储产品的价格已经开始触底反弹，步入上升通道。目前，存储芯片行业的供给端去产能已初见成效，需求端景气度逐渐修复，行业整体有望维持景气度向上的趋势。A股相关概念股主要有$紫光国微(sz002049)$ 、$江波龙(sz301308)$ 等。 世界首台（套）300兆瓦级压缩空气储能电站并网发电　相关核心设备厂纷纷布局 —————— 据“中国能建”官方消息，4月9日9时许，世界首台（套）300兆瓦级压气储能电站——湖北应城300兆瓦级压气储能电站示范工程首次并网一次成功，创造了单机功率、储能规模、转换效率3项世界纪录，以及6个行业示范、数十项国际首创、全球首次突破。 据介绍，作为新型储能典型代表，压缩空气储能技术是目前除了抽水蓄能之外最为成熟的物理储能技术之一，也是现今大规模长时储能技术研发的热点。压缩空气储能在规模、寿命、成本、效率上与抽水蓄能相当堪称“超级绿色充电宝”，是我国建设新型能源体系、新型电力系统的关键技术和培育战略性新兴产业的重要方向。2019年以来，国家出台多项政策支持压缩空气储能产业化发展，据观研报告网预测，2025年我国压缩空气储能累计装机容量有望达到6.76GW，2030年累计装机容量有望达到43.15GW，增量空间显著。伴随下游电站开始放量，上游设备端市场空间广阔，国内多家空分设备厂商纷纷入局，未来业绩有望深刻受益。 $陕鼓动力(sh601369)$ 目前已完成300MW压缩空气储能系统及压缩机组的技术方案研发。 $东方电气(sh600875)$ 可提供10MW-300MW系列化压缩空气膨胀透平产品，具备储罐、压缩机、换热器等配套系统设备的生产制造及总成能力，可为用户提供系统化解决方案。 【投资聚焦】 >国内首套大容量钠电池储能电站本月底投产　产业望驶入发展快车道 —————— 据报道，近日，南方电网广西电网公司联合南方电网储能公司、中国科学院物理研究所等多家单位组成的项目团队，成功攻克钠离子电池规模储能技术难题，完成长寿命、宽温区、高安全的钠离子储能电池开发，成功研制全国首套大容量钠离子电池储能系统。该储能系统能量转化效率达到92%以上，安全性以及高低温充放电性能大幅提升。示范项目一期建设的十兆瓦时钠离子电池储能电站将于今年4月底投产，项目整体建成后总规模将达百兆瓦时以上。 相对于锂离子电池，钠离子电池具有成本低廉、安全高效、资源丰富等优势。特别是在电力系统储能领域，钠离子电池有望成为目前成本最低的电化学储能技术，真正实现大规模风电、光伏发电的经济并网。随着大容量钠离子电池储能系统研制成功，钠电池在储能领域的应用将驶入发展快车道，预计未来将会出现更多钠电池储能项目应用落地案例，产业化提速可期。 $传艺科技(sz002866)$ 是全国首批钠离子电池测试通过企业，公司钠离子电池产品可广泛应用在低速电动车、电动工具、工程机械以及储能等领域，目前下游客户开拓情况良好。 $易事特(sz300376)$ 公司第一代钠电池样品正在测试中。公司期望未来几年通过不断的研发迭代可以将钠电池能量密度与使用效率提升作为锂电池的互补产品，补充在公司产业链电芯生产环节短板，加强高端电源及数据中心、储能等相关业务在产品交付、价格、供应链控制等方面的竞争力。 【产业情报】 〇广汽埃安即将发布全固态电池 计划2026年实现量产搭载 ———————— 广汽埃安旗下吴铂品牌宣布，将于4月12日正式发布全固态电池。据此前媒体报道，该电池的能量密度已经超过350Wh/kg，与传统电池相比，拥有相同重量3倍电量的优势，将于2026年实现量产搭载。 @国金证券研究所 认为，固态电池优势在于安全性和高能量密度，可完全消除电解液腐蚀和泄漏的安全隐患，使用寿命更长。固态电池发展一步一阶:先半固后全固，逐级突破。固/液混合型电池率先投入市场，待应用于市场某一细分领域，提升循环性能、安全性等性能后，可逐步拓展至新能源汽车、规模储能等大规模应用。 $亿纬锂能(sz300014)$ 的锂电池产能位居行业前列，高端智能轿跑吴铂GT搭载公司电池产品，公司积极布局固态电池研发; $孚能科技(sh688567)$ 主营动力电池系统业务，广汽吴铂为公司主要客户，双方就固态电池产品展开合作。 〇存储芯片大厂宣布出现供应短缺 相关产品正在调整价格 ———————— 据TrendForce集邦咨询，存储芯片大厂西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺，已发出正式客户信函，通知NAND闪存和硬盘产品价格调整。西部数据表示，闪存和硬盘产品的需求均超出预期，导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格，部分调整将立即生效。 据了解，在部分性能要求高的应用领域，如高性能PC、笔记本等消费级应用领域以及高性能计算、流媒体应用等企业级应用领域，SSD已实现对HDD的替代。 @中航证券研究所 认为，数据已经成为数字经济背景下的一种新生产要素，海量数据使我国存储设备需求增长成为必然数据类型向多模态演进，存储设备性能多方面提升。随着我国存储厂商技术实力增强，发展空间广阔。 $德明利(sz001309)$ 预计一季度净利润1.86亿至2.26亿元，同比扭亏，因金股讯以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好，存储行业价格自2023年三季度起一直处于上升通道; $国芯科技(sh688262)$ 与合作伙伴一起正在基于先进工艺开展HBM接口IP技术的流片验证工作。 【独家参考】 >华阳集团：行泊一体域控已取得阶段性进展 —————— $华阳集团(sz002906)$ 在业绩说明会上表示，智能驾驶是公司重点发展的产品线之一，公司将加大投入、加快迭代进程。公司智能驾驶产品摄像头、360环视、APA自动泊车已量产，并推出行泊一体域控、舱泊一体域控，正在预研舱驾一体、中央计算单元等跨域融合产品。智能驾驶平台研发项目是公司2023年向特定对象发行股票募投项目之一，部分产品已经量产。后续将加大力度、加速智能驾驶业务的发展，产品目标与市场同步或适度领先。 >新雷能：服务器电源已经开始进行生产与销售 —————— $新雷能(sz300593)$ 互动平台表示，公司目前新业务主要分为三个方向，集成电路方向、电机驱动方向和服务器电源方向。首先集成电路方向，公司2023年上半年实现了大约4,800万收入，2022年全年集成电路类业务实现收入5,200万元；其次公司也在积极布局电机驱动领域，随着全电化、多电化发展，驱动方式逐渐从传统的气动、液压驱动转变为电驱动，公司在这方面进行了积极的布局，2023年实现了部分中小功率电驱类产品的销售；第三个方向是服务器电源方向，2023年，公司定增项目之一5G和服务器电源的自动化产线已经完成了建设，目前服务器电源已经开始进行生产与销售。 【财经要闻】 >四部门：三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。 >市场监管总局：加快新建锅炉绿色低碳转型，推动存量锅炉更新改造。 >国家邮政局：3月中国快递发展指数为382.2，同比提升24.2%。 >乘联会：3月新能源乘用车批发销量达到81万辆，同比增长31.1%。 >香港“新资本投资者入境计划”推出首月已接获双位数字申请及逾1600宗查询。 >首届中国人形机器人产业大会开幕。 >广州停止审批新增公寓等类住宅项目。 【公告淘金】 >$恒力石化(sh600346)$ ：2023年净利润69亿元，同比增加198%； >$旗滨集团(sh601636)$ ：一季度净利润同比预增273%到308%； >$银泰黄金(sz000975)$ ：第一季度归母净利预增62%-75%； >$中科蓝讯(sh688332)$ ：2023年净利润同比增长78.64%，拟10派8.3元。 >$南大光电(sz300346)$ ：目前研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售。 >$仕净科技(sz301030)$ ：公司组成的联合体中标绿色硅生产基地、配套基础设施EPCF项目，中标金额20.45亿元。 >$百利天恒(sh688506)$ ：BL-B01D1用于复发性或转移性食管鳞癌III期临床试验完成首例受试者入组。 >$日联科技(sh688531)$ ：设立日联先进检测应用技术研究院。 >$盘江股份(sh600395)$ ：子公司拟52.2亿元投资建设新能源发电项目。 >$岳阳林纸(sh600963)$ ：与平江县人民政府签署《战略合作框架协议》。 【龙虎榜看台】 >资金流入固态电池、旅游等板块 —————— 周二，市场全天震荡反弹。截至收盘沪指涨0.05%报3048.54点，深成指涨0.58%报9448.98点，创业板指涨1.14%报1827.58点。两市共计成交7963亿元，较上个交易日缩量1351亿元。盘面上，固态电池、旅游、稀土永磁、CRO等板块涨幅居前，油气、贵金属、汽车整车、航运等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $新乡化纤(sz000949)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.02亿元； $翔丰华(sz300890)$ 获机构资金买入，总买入净额为7501.42万元； $银河磁体(sz300127)$ 获实力游资买入，总买入净额为6487.01万元； $新纶新材(sz002341)$ 获机构资金买入，总买入净额为6236.11万元； $德福科技(sz301511)$ 获机构资金买入，总买入净额为6215.03万元。