2023年12月中国汽车进口8万增26%

崔东树评汽车 2024-02-08 13:36:14

2023年12月汽车进口8万台,同比增长26%,但1-12月进口车进口79.9万台,同比降10%。近期汽车进口逐步回暖,4季度创出今年进口新高。

高端化趋势推动国内豪华车市场总体较好,但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行,到2022年仅有88.5万台。2023年的国内高端市场需求较好,但乘用车进口量仅有80万台,同比下降10%,消化库存因素影响增量。

进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级,因此相对于普通燃油车,豪华车与进口车的走势总体是很好的,但电动化转型改变了燃油车需求,进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂,还是要未雨绸缪建立更多的进口模式,维持进口车合理规模。

一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

在2013-2015年世界经济低迷情况下的剧烈下滑后,2016-2017年进口增速稍有企稳改善,2018-2020年以来持续下滑,2021年稍有企稳,2022年的进口车回升态势被疫情影响。

2023年进口规模锐减,1-12月进口仅有80万台,同比下降10%,目前的月度进口量维持在月均7万台左右水平。

2021年进口车市场走稳,全年进口量93万台,同比降0%。2022年汽车进口量达到88.5万台,同比下降5%,相对于2020年进口量下降较大。

2023年1-12月进口车进口79.9万台,同比降10%。12月汽车进口8万台,同比增长26%。近期汽车进口逐步回暖,换购需求增大,对12月带来增量。

考虑前期疫情和芯片短缺导致的国际供给不足,近期国际汽车生产回暖,加大进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高,过山车的见顶回落走势特征。

2023年呈现低开高走的态势,1-5月进口较2022年大幅走低,6-9月进口走势回暖,10-12月进口车表现很强。

3、汽车整车进口结构特征

2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2023年进口整车80万台,相对2022年下滑较大。近两年传统的卡车进口较好,尤其是轻卡的皮卡进口较强,体现美国皮卡的市场认可度较高。

今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位,其中近两年四驱SUV进口偏弱。

2023年的商用车进口表现较强,尤其是卡车进口回升较大,其中皮卡较强。

4、新能源汽车整车进口结构特征

乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大,纯电动的乘用车进口车表现很强,柴油车也有反弹。

卡车中柴油车占比下降,而汽油货车的占比大幅提升。2023年的高端汽油皮卡进口表现改善。

近期新能源乘用车市场表现相对较强,进口纯电动车市场也表现相对优秀。

5、汽车整车进口排量结构特征

乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型,占比整个乘用车的进口量一半的比例。但近期进口走势较强的是2.5升-3升的大排量进口车,市场的高端化走势较强。

二、汽车进口市场格局

1、分地区进口特征

进口车主要是北京地区企业,北京有较强的总部经济的优势。

2、整车进口月度走势

2023年进口车表现相对优秀的是韩国、印度、墨西哥等前期非主力国家,而12月日本和韩国、斯洛伐克等进口车增量很好。

2023年日本进口车暴跌态势明显,1-12月日本进口下降14%。而美国等进口车下降8%。韩国进口仍在努力自救。

主力国家的进口占比保持在99%以上的比例,韩国、墨西哥等市场回升较明显。

3、新能源汽车整车进口国家特征

2019年前新能源车的进口数量较大,但2021年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但2022年新能源的发展很好,让更多企业进口新能源。

2023年1-12月的纯电动增张放缓,插混进口表现偏弱,混动走势弱。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

目前看进口车销量表现稍差,弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台,相对于2020年销量下滑6%。

2022年进口车的销量84万台,同比2021年大幅低10%,也相对弱于国产车的表现。

2023年12月进口车交强险数据为9.1万台,同比增长16%;1-12月进口车的销量91万台,同比2022年增7%。由于低基数的促进,今年进口车零售较强。

2、进口车品牌特征

超豪华车的进口总体强势,过去几年持续增长,2023年出现下滑。超豪华总体走强体现超高端消费群体的购买力实际上是上升的。

目前进口车增长主要靠豪华车的增长,豪华车占比大幅增长,奔驰和宝马、奥迪、路虎的表现总体较强,雷克萨斯和沃尔沃的近期表现偏弱。

合资品牌进口车快速萎缩,丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌萎缩剧烈。

附:近日信息合集

*2023年12月中国占世界新能源车份额68%

*【新能源】乘联会2024年1月新能源乘用车厂商批发销量快讯

*2023年12月中国占世界汽车份额38%

*车市扫描-2024年04期(01月22日-01月28日)

*全国乘用车市场12月末库存381万台、库存67天*2023年12月新能源乘用车区域市场分析*2023年中国汽车成绩斐然,而潜力更巨大

*2023年汽车行业收入超10万亿,增12%、利润超5000亿增6%、利润率5%

*【乘联会论坛】2023年12月皮卡市场分析

*全国商用车国内市场运行特征—2023年12月*车市扫描-2024年03期(01月15日-01月21日)

*中国汽车引领中国出口高质量增长

*全国充电桩市场分析-2023年1-12月

*2023年12月中国汽车出口市场分析*12月乘用车细分市场车型走势*新能源车锂电池市场分析-2023年12月*2023年12月汽车生产增25%,消费增4%,新能源汽车114万渗透率38%、37平米房/车

*车市扫描-2024年02期(01月08日-01月14日)

*公安部上牌和驾驶员数据分析-2023年1-12月

*12月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

*全国新能源乘用车12月批发111万渗透率41%*乘用车价格段市场结构分析-12月*中国汽车出口522万台、1016亿美元——均世界第一*车市扫描-2024年01期(01月01日-01月07日)*12月乘用车市场运行特征分析*【月度分析】2023年12月份全国乘用车市场分析*2024年第1批新能源车免车购税目录分析*乘用车新车的分级测算探讨-2023年12月*2023年1-12月全国汽车市场召回状态跟踪*电车与电网融合互动利好车市增长*振兴车市-永远缅怀饶达老师*2023年中国汽车出口海外部分数据跟踪-11月*2024年中国车市将更高更强

*整车为王——蔚来发展的验证

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