2024年巴西圣保罗电动摩托车展VE EXPO 2024

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2024年南美巴西新能源电动车及充电桩展

The 19th VE EXPO 2024

展会时间: 2024年10月22-24日

展会地点: 巴西·圣保罗·泛美博览中心

举办周期: 一年一届·第19届

主办单位: 巴西电动汽车协会(ABVE)

同期举办:2024年南美巴西智慧城市展Smart City Expo

中国总代: 东方福泰（北京）国际会展有限公司

市场介绍

一、南美巴西新能源电动车及充电桩桩市场分析

在巴西，新能源电动车及充电桩市场正在经历快速的变革和增长。作为南美洲最大的经济体，巴西的汽车产业一直是国家工业和经济发展的重要支柱。近年来，随着全球对可持续发展和环境保护的关注增加，巴西政府和汽车制造商开始转向新能源电动车的研发和生产。政府为了减少城市污染和依赖进口石油，推出了一系列鼓励使用新能源电动车的政策，包括税收减免、补贴政策以及建设充电基础设施。这些措施不仅促进了新能源电动车的销售，也为充电桩的建设和普及提供了动力。

巴西拥有丰富的水力和生物质能源，这为新能源电动车的充电提供了清洁能源。此外，巴西政府对新能源电动车的支持也为市场参与者提供了发展机遇。目前，巴西新能源电动车市场由国内外多家汽车制造商竞争，包括本土品牌和国际知名品牌。随着技术的进步和成本的降低，市场竞争预计将更加激烈。

巴西的充电桩市场也在快速发展。根据巴西电动汽车协会的数据，2022年，巴西充电桩的数量达到12,345个，其中慢充桩占比为60%，快充桩占比为35%，无线充桩占比为5%。慢充桩适合在住宅、办公、商业等场所长时间停放的电动汽车使用，而快充桩则适合在高速公路、城市道路、公共停车场等场所短时间停放的电动汽车使用。无线充桩通过电磁感应的方式，无需插拔电缆，实现电动汽车的充电，适合在公交车站、出租车站、共享汽车站等场所使用。

巴西政府的积极推动、汽车产业的主动适应以及消费者对新能源汽车的需求不断提高，都为巴西新能源电动车及充电桩市场的发展创造了良好的机遇。巴西政府在新能源电动车及充电桩领域的政策主要集中在以下几个方面：进口关税政策、Rota 2030计划、基础设施建设和公共交通电气化。政府通过这些政策提供税收抵免、财政补贴、信贷政策等激励措施，以加速新能源汽车的推广和普及。

二、南美巴西新能源电动车及充电桩桩产业细分

电动汽车（BEV）：电动汽车（Battery Electric Vehicles, BEV）完全依靠电池提供动力，不使用任何化石燃料。它们通过充电桩或其他方式进行充电。电动汽车的优点包括零排放、低噪音、低运营成本和高能效。然而，续航里程有限、充电时间较长以及充电设施不足是其主要缺点。特斯拉Model 3、通用Bolt和日产Leaf是电动汽车的代表产品。

插电式混合动力汽车（PHEV）：插电式混合动力汽车（Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEV）既可以使用电池，也可以使用化石燃料。它们可以通过充电桩或其他方式进行充电，也可以通过发动机进行充电。插电式混合动力汽车的优点是续航里程较长、充电时间较短和充电设施较多。然而，它们仍然有一定的排放，运营成本较高，技术复杂。丰田普锐斯、福特F-150和沃尔沃XC90是插电式混合动力汽车的代表产品。

燃料电池汽车（FCEV）：燃料电池汽车（Fuel Cell Electric Vehicles, FCEV）以氢气为燃料，通过燃料电池将氢气和氧气转化为电能。它们无需使用任何化石燃料，只排放水蒸气。燃料电池汽车的优点是零排放、高能效和快速充电。然而，氢气成本高、储存难和加氢站少是其主要缺点。丰田Mirai、本田Clarity和现代Nexo是燃料电池汽车的代表产品。

慢充桩：慢充桩的充电功率在10千瓦以下，一般需要几个小时才能完成充电，适合在住宅、办公、商业等场所长时间停放的电动汽车使用。慢充桩的优点是成本低、安全性高和寿命长，缺点是充电速度慢和占用空间大。普天能源的PTC-10和特斯拉的Wall Connector是慢充桩的代表产品。

快充桩：快充桩的充电功率在10千瓦以上，一般可以在半个小时内完成充电，适合在高速公路、城市道路和公共停车场等场所短时间停放的电动汽车使用。快充桩的优点是充电速度快和占用空间小，缺点是成本高、安全性低和寿命短。星星充电的XQC-60和特斯拉的Supercharger是快充桩的代表产品。

无线充桩：无线充桩通过电磁感应的方式，无需插拔电缆，实现电动汽车的充电。一般可以在一小时内完成充电，适合在公交车站、出租车站和共享汽车站等场所使用。无线充桩的优点是充电方便、兼容性强和防水防尘，缺点是成本高、效率低和干扰大。威盛电子的WiTricity和韩国电力公司的OLEV是无线充桩的代表产品。

巴西新能源电动车及充电桩市场的细分展示了不同类型的电动车和充电桩的特点和应用场景。随着技术的进步和市场的成熟，这些细分市场将继续发展，为巴西的可持续交通提供更多选择和机会。

三、南美巴西新能源电动车及充电桩桩政府政策

巴西政府在推动新能源电动车及充电桩产业发展方面，出台了一系列政策。以下是详细的政策介绍：

进口关税政策：为了促进本土新能源汽车产业的发展，巴西政府决定从2024年开始逐步恢复对新能源汽车的进口关税，并计划到2026年将关税提高至35%。这一政策旨在鼓励国内生产和减少对进口车辆的依赖，从而推动本土产业链的发展和技术创新。

Rota 2030计划：巴西政府在2018年发布了《巴西汽车工业新政》（Rota 2030），旨在促进汽车产业的创新和竞争力。该计划包括对新能源汽车的税收优惠、技术标准、研发投入等方面的支持。通过提供税收抵免、财政补贴和信贷政策，政府希望加速新能源汽车的推广和普及，提升巴西在全球汽车市场的竞争力。

基础设施建设：巴西政府意识到充电基础设施的重要性，并正在制定“绿色可持续发展能源走廊”计划，预计将于2024年初正式推出。该计划的一个重点是扩大巴西的电动汽车充电网络，包括增加充电桩设施的数量，以满足不断增长的电动车辆需求。政府计划在全国范围内建设更多的充电站，并推广使用太阳能充电桩等清洁能源解决方案。

公共交通电气化：巴西电动汽车协会建议，公共交通电气化是首要工作。目前，巴西全国约有3000个公共和半公共充电站，但为了满足市场需求，需要大量投资以增加充电点的数量。政府正在推动公共交通系统的电气化，包括电动公交车和电动出租车的引入，以减少城市污染和提高能源效率。

税收激励措施：自2015年起，电动汽车免征35%的进口关税，混合动力汽车根据发动机排量和能源效率可享受最高7%的关税减免。这些措施极大地激励了新能源汽车在巴西市场的销售。政府还提供购车补贴和税收减免，以降低消费者购买新能源汽车的成本，促进市场需求的增长。

这些政策反映了巴西政府对新能源电动车及充电桩产业的重视，以及其推动可持续交通和减少环境污染的决心。随着这些政策的实施，预计巴西新能源电动车及充电桩市场将迎来更快的发展。

四、南美巴西新能源电动车及充电桩桩市场趋势

巴西新能源电动车及充电桩市场正经历着显著的变化和增长。首先，电动车的市场需求持续上升，特别是在中产阶级和环保意识较强的消费者群体中。根据最新数据，2024年巴西电动车市场预计将产生6.613亿美元的收入，并在2024年至2028年间以16.92%的复合年增长率（CAGR）增长。这种增长主要得益于消费者对环保和节能交通工具的偏好增加。

其次，充电基础设施的扩展也在加速。到2024年底，巴西预计将新增超过2500个充电站。这种扩展不仅包括公共充电站，还涵盖了住宅和商业场所的充电设施。充电站的增加将大大提升电动车用户的便利性，减少充电焦虑，进一步推动电动车的普及。

市场竞争格局也在发生变化。越来越多的国际和本土品牌进入巴西市场，推出多样化的电动车型，以满足不同消费者的需求。例如，特斯拉、日产和大众等国际品牌在巴西市场表现强劲，同时比亚迪和奇瑞等中国品牌也在积极扩展其市场份额。这种多样化的市场竞争有助于推动技术创新和产品改进。

政府政策的支持仍然是市场发展的重要推动力。巴西政府通过一系列激励措施，如税收减免、补贴政策和充电基础设施建设，鼓励消费者购买新能源电动车。这些政策不仅降低了电动车的购买成本，还提升了市场信心，促进了电动车的销售。

总的来说，巴西新能源电动车及充电桩市场在需求增长、充电基础设施扩展、市场竞争和政策支持的推动下，展现出强劲的增长势头。预计未来几年内，随着这些因素的持续作用，巴西新能源电动车及充电桩市场将继续保持快速发展。

五、南美巴西新能源电动车及充电桩桩产业概况

南美巴西在新能源电动车及充电桩产业方面正经历显著发展。作为南美洲最大的经济体，巴西致力于减少对化石燃料的依赖，以应对气候变化和能源安全问题。近年来，巴西政府和汽车制造商在新能源电动车的研发和生产方面投入了大量资源，推动了市场的快速增长。

巴西的新能源电动车市场主要由国内外多家汽车制造商竞争，包括本土品牌和国际知名品牌。随着技术的进步和成本的降低，市场竞争预计将更加激烈。巴西政府通过一系列政策措施，如税收减免、补贴政策和充电基础设施建设，鼓励消费者购买新能源电动车。

在充电桩方面，巴西的充电基础设施正在迅速扩展。根据巴西电动汽车协会的数据，2023年，巴西的充电桩数量达到15,000个，其中慢充桩占比为60%，快充桩占比为35%，无线充桩占比为5%。这些充电桩主要分布在城市中心、商业区和高速公路服务区，以满足不同场景下的充电需求。

此外，巴西还在积极探索利用可再生能源为电动车充电。太阳能充电桩和风能充电站正在逐步推广，以减少对传统能源的依赖，进一步推动可持续发展。这些措施不仅有助于减少碳排放，还能提高能源利用效率，降低电动车的使用成本。

消费者对新能源电动车的接受度也在不断提高。随着环保意识的增强和政府政策的支持，越来越多的巴西消费者开始选择电动车作为他们的主要交通工具。这种趋势不仅体现在个人消费者身上，也体现在企业和公共交通领域的电动车辆采购上。

综上所述，巴西新能源电动车及充电桩产业正处于快速发展阶段。政府政策的支持、技术的不断进步、消费者接受度的提高，以及对环保的重视，都是推动市场发展的关键因素。预计随着这些因素的持续作用，为实现可持续发展目标提供有力支持。

六、南美巴西新能源电动车及充电桩桩市场动态

巴西新能源电动车及充电桩市场正处于快速发展阶段，展现出强劲的增长势头。随着全球对环境保护和可持续发展的重视，巴西政府和企业在政策支持、技术进步和市场需求等方面共同努力，推动了这一市场的蓬勃发展。然而，市场参与者仍需应对各种挑战，以实现市场的长期可持续发展。以下将从市场规模与增长、竞争格局、技术进步、市场需求、政策与法规以及市场挑战等方面详细分析巴西新能源电动车及充电桩市场的动态。

市场规模与增长：巴西新能源电动车及充电桩市场近年来呈现出显著的增长趋势。根据市场研究数据，2023年巴西新能源电动车的销量达到86,232辆，预计到2024年将增长至150,000辆，年均增长率超过75%。充电桩的数量也在快速增加，2023年达到15,000个，预计到2024年将达到20,000个。这种增长主要得益于政府的支持政策和消费者环保意识的提高。

竞争格局：巴西新能源电动车市场竞争激烈，主要由国内外多家汽车制造商主导。国际品牌如特斯拉、日产和大众在市场上占据重要地位，同时本土品牌如CAOA奇瑞和JAC汽车也在积极扩展其市场份额。在充电桩市场，星星充电和普天能源等公司占据了较大的市场份额，提供多种类型的充电解决方案。

技术进步：技术进步是推动巴西新能源电动车及充电桩市场发展的关键因素之一。电池技术的提升显著提高了电动车的续航里程和充电效率。此外，快充技术和无线充电技术的应用也在不断扩大，进一步提升了用户的充电体验。太阳能充电桩和风能充电站等清洁能源解决方案的推广，减少了对传统能源的依赖。

市场需求：随着环保意识的增强和政府政策的支持，巴西消费者对新能源电动车的需求不断增加。特别是在城市中产阶级和环保意识较强的消费者群体中，电动车的接受度显著提高。企业和公共交通领域也在逐步采用电动车，以减少运营成本和环境影响。

政策与法规：巴西政府通过一系列政策和法规支持新能源电动车及充电桩市场的发展。主要政策包括《巴西汽车工业新政》（Rota 2030），提供税收优惠、财政补贴和信贷政策。此外，政府还在积极推动充电基础设施建设，计划在全国范围内扩大充电网络。这些政策为市场参与者提供了有利的发展环境。

市场挑战：尽管市场前景乐观，巴西新能源电动车及充电桩市场仍面临一些挑战。充电基础设施的不足、电动车成本较高、消费者对新技术的接受度等问题依然存在。此外，技术标准的统一和市场监管的完善也是亟待解决的问题。为了克服这些挑战，需要政府、企业和消费者的共同努力，通过政策调整、技术创新和市场教育等方式推动市场的可持续发展。

七、南美巴西新能源电动车及充电桩桩品牌市场占有率

特斯拉（Tesla）：特斯拉在巴西的新能源电动车市场中占据了重要地位，尤其是在高端电动车市场。特斯拉的Model 3和Model S因其先进的自动驾驶技术和卓越的续航能力而备受欢迎。特斯拉还在巴西主要城市建设了多个超级充电站，提升了用户的充电便利性，进一步巩固了其市场地位。

日产（Nissan）：日产在巴西新能源电动车市场中也占有一席之地，其代表车型日产Leaf因其经济实惠和可靠性而广受欢迎。日产积极与地方政府和私营企业合作，推动充电基础设施的建设，进一步促进了电动汽车的普及。

大众（Volkswagen）：大众在巴西市场上积极扩展其电动车产品线。ID.4和ID.3车型因其创新设计和高效电池技术而受到消费者的青睐。大众还与多个利益相关方合作，投资充电基础设施的发展，确保充电站的广泛可用性。

宝马（BMW）：宝马在巴西新能源电动车市场的存在感主要体现在其i3和i8车型上。这些车型以其豪华配置和尖端技术著称。宝马与当地公司合作，在城市地区安装充电站，以支持其不断增长的客户群体。

比亚迪（BYD）：比亚迪在巴西新能源电动车市场中，尤其是在公共交通领域占据了重要地位。比亚迪向多个城市提供电动公交车，帮助减少城市污染。比亚迪的电动车型如唐EV也在私人消费者中逐渐流行。

ABB：在充电基础设施领域，ABB是巴西的主要参与者之一。ABB的充电器以其可靠性和高效性著称，公司在全国范围内建立了多个充电网络。ABB与汽车制造商和能源公司合作，推动充电基础设施的扩展。

西门子（Siemens）：西门子在巴西充电基础设施市场也占据重要地位。公司提供从住宅充电器到高容量公共充电站的多种解决方案。西门子的技术因其质量和耐用性而广受认可，成为许多充电网络运营商的首选。

Enel X：Enel X积极参与巴西电动车充电基础设施的发展。公司提供多种充电解决方案，包括快充桩和智能充电系统。Enel X致力于创建一个可持续且高效的充电网络，以支持巴西日益增长的电动车数量。

WEG：WEG是巴西本土的充电桩品牌，市场占有率较高。WEG的充电桩产品以其高效性和可靠性著称，广泛应用于住宅、商业和公共场所。WEG还提供智能充电解决方案，提升用户的充电体验。

这些品牌在巴西新能源电动车及充电桩市场中各自占据了一定的市场份额，推动了市场的快速发展。

组展单位：东方福泰（北京）国际会展有限公司

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