近期英伟达的市值犹如过山车一般跌宕起伏,根本原因就是老美在背后调整AI芯片出口管制所为,一不小心波及到了消费市场高端显卡RTX 4090,市值一夜蒸发4000亿元,美国紧急澄清不影响消费市场相关产品,英伟达算是逃过半劫。但有两家中国企业就没有那么幸运了,在这一轮的AI芯片制裁中,有两家中国企业被列入了“实体清单”,他们是摩尔线程、壁仞科技。
从去年8月份以来,美国禁止英伟达向中国区客户销售A800、H800高端AI芯片,已经萌生出了打压中国人工智能产业的苗头,而近期更是接连受到了来自华为的刺激,比如Mate60系列的发布,印证了我国已具备生产高端芯片的能力,之后华为又发布了强大的计算机器昇腾AI计算集群Atlas 900 SuperCluster,大幅提升了大模型训练的能力,核心计算能力已经超过了英伟达达到GHX100。关键孟晚舟还高调宣布,要为中国打造坚实的算力底座,为世界构建第二选择。
为什么是第二,在过去很长一段时间,国内大厂都是依赖英伟达的芯片,订单更是几亿几十亿的送,因为英伟达已经成为人工智能领域的领导者,近乎形成了垄断局势。
不过近些年在GPU/AI芯片市场,我国也是捷报频传,除了华为、寒武纪等芯片巨头之外,还包括中国的摩尔线程、壁仞科技这两家企业。或许正是如此,老美开始去年的AI芯片出口管制进行补漏,在限制刻意为中国市场生产变通产品的同时,还将摩尔线程、壁仞科技这两家企业列入了“实体清单”!
不过对此一些外媒却发出感慨:美芯片禁令升级,到底是在制裁谁!
首先,从市场表现来看,首当其冲的就是美本土芯片巨头英伟达,美新规一出,英伟达市值应声下跌。毕竟我国拥有全球最大的市场,还有大量行业领先的互联网巨头,每年几乎承包了英伟达40%左右的营收,即便黄仁勋也一直在呼吁“全球只有一个中国市场,这是不可替代的”!言外之意,高度依赖中国市场的美芯片巨头,断供中国市场,看起来是想在尖端科技领域与中国市场脱钩,实际上反而会弄巧成拙,对美本土企业造成沉重打击。
其次,关于此次的制裁,壁仞科技和摩尔线程发布公告称“正在评估影响”,影响确实是有,但程度并不是太大。比如摩尔线程,其GPU架构“苏提”自主研发,桌面级PC显卡、工作站级显卡都是基于自研架构打造。壁仞科技研发的AI芯片BR100,7nm的工艺的算力逼近英伟达5nm的H100芯片。面对此次制裁,两者面临的可能就是将芯片流片、制造放在国内市场,先进制程AI芯片无法交给台积电、三星,必然会在工艺或产能方面受到限制。
不过这只是短期的,华为高端芯片能够突围,OPPO重启芯片研发业务,足以证明流片、生产环节不必过于担心,尤其是AI芯片不像手机SOC,对制程工艺要求并不严格。
另外,AI芯片其实算不上国产芯片的“短板”,比如华为的昇腾910、海光DCU2,阿里的倚天,芯片禁令无疑会利好华为昇腾等AI供应链厂商,倒逼国内AI芯片产业链加速国产替代,同时制止国内厂商的“买办”行为,真正的将核心技术掌握在自己手里,相信抗住这一轮,国产芯片的天算真正的亮了!