近期最大的瓜，无异于是川普演讲时遇刺。
杀手连发8弹无一枪命中，建国同志仅被提词器碎片刮伤右耳，还留下一张经典fight名照，不少人调侃这老头，是有点气运在身的。
这一遭与死神擦肩而过，川普也算因祸得福，大选赢面被拉到最大。那么若川普再次上位，对咱们有什么影响呢？
1.出口
出口的第一大敌，就是关税。
老登在任时，虽说对我们也不友好，关税方面也加强了限制，但也是针对性的。比如对咱们出口的一些低端的、技术含量低的产品，收的关税都相对较低，尤其是衣情时我国最先恢复生产，这时候作为稳定且最具性价比的产出国，老美不会在当时加码关税，对这类商品的低价也乐见其成。
但随着老美恢复生产，对外依赖度降低后，对我们出口的一些高端的、高附加值的产品，比如光伏、半导体、新能源等，这类核心制造业的出口，收的关税就相对较高了。
不过整体上，过去老登在时，我们的出口数据并不算差。就过去的6月份，国内以人民币计价的出口同比增长10.7%，贸易顺差达到7037亿元。
但若是懂王上位，对我们的出口影响会更大，关税策略会更加激进。
之前懂王就曾说，要将对华关税从原先的25%，提升到至少60%左右，关税的大幅提高，必定会拖累出口。
这也并非他第一次针对，之前就曾有过前科。2018年开始的贸易摩擦，老美就曾先后三批次对进口我国的产品加征关税，从原有的3%，提升到20%左右，当时咱们是以其人之道还治其人之身，反向加税。
但这次，懂王显然瞄准了我们。原本老登为代表的的那帮人，想的是抓住核心制造回归本土或同盟区域，让中低端制造业流向成本更低的区域，而川普想要的则是重振美国制造业经济，培养新的内循环，尤其是重振高端产业链，有点类似“我全要”。
懂王比起搞正制，还是更喜欢干实业。他的基本盘在制造业，但之前美国制造业空心化，过度金融化，导致工厂流失到其他地区，现在他迫切的需要制造业回流，需要其他像某亚迪之类的制造企业到美国本土去建工厂，拉动当地经济及就业等，那不得威逼利诱一波。
因此对华关税，对咱的贸易限制肯定会加剧，因此后面对出口的影响也会很大。
原本我们三驾马车中，消费消费不行，基建去年开始也基本停了，就看着出口还行，后面若是出口都拉跨了，此后的大环境可能更不行。真到这时候，可能就不得不加大马力拉动另外两辆马车，来应对这种变化。
过去四年所谓的刺激消费，其实都是小打小闹，包括基建，去年光某省就叫停了2000亿的项目，全国叫停的项目可以想象有多少。
后面出口不行了，估计不得不一手抓内需，一手重启基建，扩大内循环。
懂王上台后，对俄乌的问题，大概率会收手，对某东的局势，大概率也不想卷进去。纯粹的商人思想，肯定还是利益优先，懂王还是更倾向于关起门来干自己的事，不喜欢做到处动武，四处撒钱的事。
没了冲突的影响，后面对能源的消耗也会减少，进而能源的价格极大可能会下降。能源价格越便宜，越利好制造业，也就越利好懂王背后的支持者们，反之纳斯达克那几家公司躺平的局面，可能也会有所改变。
另外懂王曾说，他上去后要带领美国退出北约，甚至还有过解散北约的言论。北约的成立原本就是为了制衡大毛子，若是真到解散的那天，或许欧洲那几个国家为了保护自己，不得不转向和咱们抱团取暖，因此这对我们，或许也是个机会。
当然懂王上台，消灭冲突后，肯定是大毛子受益最多，能源出口恢复稳定后，最后全球高价能源缓解的可能性也会增大。
在货币策略上，懂王更偏向于低利率、弱美元，利好本土大型企业的发展。
他上次任期时，所谓的加息周期利率仅从2015年底的0.25%，加到2018年的2.25%，三年多加了2%，就这样懂王还把美联储主席骂的狗血淋头。
懂王更喜欢宽松的货币策略，这样企业的负债率才会低，制造业才有扩展的空间，出口也才会优势。因此这次懂王上去了，可能会加快美联储降息的速度，加上能源价格若是降了，美国的通胀也会更快的缓解，也给了老美降利率的空间。
之前因美元处于高位，搞得咱们也不敢大放水，再多印一点，汇率可能就要崩了。
汇率直接影响到国际贸易收支平衡，上面不可能放弃汇率稳定，来放水增加流动性，大搞宽松刺激消费，因此之前所谓的刺激仅仅是小打小闹。但等美联储开始降息，美元不那么贵了之后，人民币在未来中短时间内还是有一定的升值空间，汇率稳了后，才有那个条件印钱去刺激消费，这时候我们才可能迎来真正宽松的货币环境。
但不论如何，对新旧更替带来的不确定，也不用过分担忧。
我们制造业的体量不是谁都能替代的，面对局势的千变万化，加紧修炼内功才是真理。何况懂王上去了，对咱们算是危中有机，危险存在，但机会也共存。懂王与睡王相比，明着坏总比阴着坏要好点，直来直去总比暗地搞事容易防范，毕竟明枪易躲暗箭难防。
总之千变万变，城投还是那个城投，不需要的时候可以放一放，等到了需要的时候，工具就要重新拿起来。
部分地区基建如今暂缓了一年多，一些设施啊、零件啊在这期间也会折旧，也需要维护，需要重新投钱，重新拿起来的时候，就得派上用场，因此若真要开启内循环，重启基建或许不是梦。
这里是“大佛聊互联网金融”，我们下期再接着聊！
