今天的市场还是有些疯狂，不过也是午后表现出来的状态，早盘其实还是比较健康的，低开高走能够充分释放情绪，有效交换筹码，然后再凝聚合力，在个人看来，这才是正常的市场运作和布局。但到了午后，市场就开始癫狂起来，可能跟北向资金大规模进入有关，三六零涨停，工业富联冲板，赛力斯冲板，中兴通讯涨停，很多大核心票冲高，如果说算力板块早盘就已经开始修复，那么整个人工智能板块午后修复的力度是非常大的。

市场今天出现的强势双击，一是表现在成交再次近万亿，而是指数再次站在了3000点上方，而且这次的双击是出现在前面大涨过后的修复性上涨基础上的。这么看，年后这次大涨后的回踩调整已经结束了，性质可以定义为空中加油，因此，这轮反弹那就没有结束，接下去还有不少机会。照理说，这么强势的反弹，需要比较充分的调整才能释放庞大的风险，而且拉动指数的银行，石油，煤炭等抱团方向毕竟还是在高位，要说这次是空中加油其实也需要释放的胆量。

从盘面看，今天指数是有很多大票顶起来的，主要还是题材类的大票，而不是前一阶段的高股息抱团方向，证券板块今天也出现了助力。所以主能量就是在题材博弈当中。

汽车板块方面，吉祥汽车的财报振奋了新能源车板块，赛力斯，汉马科技，众泰汽车，渤海汽车，江淮汽车是主力军，这个方向暂时定义为整个市场反弹后的扩散，不作为全面启动的新周期看待，因此这些票个人不会作为主要抱团品种进行重仓博弈，只能做个套利，快进快出为主，后续也不会作为主线进行关注。

科技板块方面，虽然sora是本轮反弹的火源和核心，但由于sora分支用力过猛，大部分都是狂顶一字板的状态推进，因此目前已经进去了能量运行的后期，依然处于分化当中，最重要的标志就是因赛集团还在调整中，无法出现有效修复，而且今天早盘睿能科技，华扬联众开板放量，信雅达差点跌停，可以风头在上周五就已经完全被克来机电的高度冲刺盖过了，周一盘面就已经以机器人和智能机器为代表了，而不是sora。

反而是算力方面，虽然有不小的分歧，但仍然保持了持续的强势，尤其是高新发展，经过大主力们的爆炒，筹码已经十分不稳定，有非常迫切的回调需求，可是就是这样的目标，市场也不允许她有深蹲的动作，昨天早盘震荡后很快又被拉高震荡收出十字星，今天低开冲高回落震荡后又被强有力的拉起来犀利冲板。这里最大的助力要数早盘的中科曙光了，在前期，中科根本打不过高兴发展，甚至连工业富联也打不过，但今天成了一个强力先锋，并且随后全面推动了高新发展和工业富联的涨停。

因此，算力是本轮人工智能浪潮中的绝对核心分支，地位基本可以和sora平起平坐，只不过上涨的范围比较小，但核心非常集中，辨识度非常高，所以算力分支在后期大概率还有非常不错的机会，主要关注：高新发展，工业富联，中科曙光，中际旭创，天孚通信？荣科科技，森远股份，鸿博股份，浪潮信息，恒为科技。

Sora分支中，目前被保留的核心龙头是国脉文化，一个大概率是一波流了，华扬联众有充分的换手，相对来说后续继续打高度的可能也是有的，可以作为核心跟随一下。因赛集团是市场广为看好的高弹性目标，题材也比较正宗，只是目前市场情绪和目标光已经被克来机电代表的新质量生产力所带走，导致主力并没有在这方面发力。信雅达父凭女贵，每次来了就是一字板吃独食，其实也是和大多数人没啥关系，因为根本买不到，同时，这个信雅达也仅仅是一个炒作记忆的目标，价值并不大，参与的性价比很差，不太适合大多数人博弈，后期如果想做二波，可能不太有意思。苏州科达，曾经是硬杠信雅达的存在，可惜这一轮又被国脉文化抢了，国脉文化是谁，他说中国电信的亲儿子，天翼品牌主载体，相对拥有比较完整的人工智能基础和体系，成了国资人工智能赋能的核心。至于二六三这种，算了吧，就这么算了吧。

机器人方面，是新质生产力的主阵地，叠加sora突破，延续年前超短核心的动能，克来机电就成了当仁不让的2024年第一连板王。其实一个股要成为妖股，并没有太多的特殊的理由和逻辑，说白了就是市场选择了他。要对克来机电做个形象的描述，那就是最近热播电视剧《猎冰》中姚安娜主演的女主赵友男，相信全网对姚安娜在剧中的表现是一个怎么样的评价，但是却根本不妨碍她光明正大的担纲女一号，而且各种剧情和镜头都倾向于她？凭什么？你说天下有凭什么的事吗？就是她了，导演就是选择了她，他就是这么牛逼，这么神奇，这么妖，你怎么看不顺眼，怎么评价，怎么骂她，他还是那个绝对的女主角。事实上，对于克来机电，我们去研究讨论为什么是他，他还能怎么样，没什么意义，总之，最近的市场绝对的主角就是他，你看也是他，你不看也是他。

机器人方向今天也出现了不小分化，龙二的精伦电子开始断板，创业板高标中威电子也断板了，东杰智能虽然封住了，明天估计也比较惨，想要模仿维海德，那是不可能了，市场也是在天山生物之后多少年才又打出一个维海德，不是想模仿就能模仿的。克劳斯虽然今天晋级了，但这是一个地天板，早盘是直接被按杀的，本质上也是需要当做被放弃的考虑。合力泰断板，丰立智能断板，北自科技这么干净的筹码也撑不下去了，爱仕达估计是很难独撑大梁的。今天很多后排补涨的机器人目标其实主属性也已经被改变了。总之，这个题材想象力很大，但炒作也是一向很难，根本没有定数套路，去看看以前炒作机器人的那些传感器，加速器核心，有几个在跟？

新质生产力方向，克来机电是目前的绝对公认的龙头，但是市场昨天又挖掘出了一个新龙头，那就是东方精工，这个票既有机器人属性，又有英伟达属性，又有工业母机属性，成为目前补涨队列的最强者，不过大概率也会以一字板方式走完全成，东方精工肯定是刚刚开始，至于后面能不能超越克来机电，酋长认为是有难度的，克来机电打到12板是有偶然因素的，而且也没有听说过那个补涨能超越核心龙头的。博杰股份，日发精机，宏德股份，康尼机电，南方精工，天永智能，标准股份等等也都是沉渣泛起，目前看不出好坏，后续估计也是逐步分化淘汰的多，大概率走不出一个龙头。因此，新质生产力也是比较混乱的一个题材。

目前的市场，虽然有主线，说人工智能也可以，说新质生产力也可以，但真正的本质其实只是一场护盘资金或增量资金进场的普涨。这种普涨是市场进入2635点股Z式下跌形成系统性风险隐患后，不得不出手应对的防御战，主力和资金不管一切的进场护盘，要不然三桶油怎么能涨这么猛？同时叠加了近期各种外围，盘面和政策性的利好，春节后强大的赚钱效应吸引了大量资金进场抢红包，所以才出现了类似牛市的状态。不管怎么样，总归是开了一个好头，继续趁机撸起袖子加油干吧，好日子可能很快会过去，要懂得珍惜。