文｜萝吉

所谓时势造英雄，当一个市场发生深层次巨变时，总会伴随老牌企业的衰落、与新巨头的诞生。近几年中国新能源市场大爆发，传统强势品牌的份额和影响力都大幅萎缩，一系列中国品牌强势崛起，其中光芒最耀眼的一个，毫无疑问是比亚迪。

抛开腾势、方程豹、仰望等子品牌，从2020到2023年，仅仅三年时间，比亚迪就从一个年销量仅30多万辆的二线自主品牌，膨胀成为一个年销230多万辆的行业巨头，如今这种爆炸式的增长仍未结束，单单8月份，比亚迪一个品牌的上险量达到35.1万辆，追平了其2020年全年的累计销量。

比亚迪荣耀的背后，是德系、日系、美系等合资品牌的落寞，全国范围，比亚迪的销量已经远超大众、丰田、本田等曾经领跑中国市场的合资品牌，而作为一个年销2千万辆的巨型市场，我国车市在大小城市，乃至广阔乡村的市场格局都大不相同。

如果以头部城市、省会级城市，和数百个地级市（涵盖下辖区县、乡镇）的市场为研究目标，比亚迪对各级市场的渗透率是怎样的？在这些市场中，合资品牌又都分别受到了怎样的冲击？

四年前的比亚迪，还只是个“小卡拉米”

聊现在的情况之前，我们先把时间拨回国内新能源刚刚开始爆发、但市场格局还没有被颠覆的2020年。以上险量的角度，当年海外品牌（含合资品牌和独资品牌）在中国市场的总销量是12862154辆，占据着全国66.3%的市场份额。

我们知道比亚迪在2020年，就基本全面实现了新能源转型，销量全部依靠纯电和插混组成的新能源车，而当年国内新能源车的渗透率，只有不到6%，所以当时的比亚迪，在一种合资、自主强势品牌面前，只能算是一个二线、甚至三线品牌。

把市场分为头部城市（含北上广深杭等限牌城市，及天津、重庆两个直辖市）、省会级城市（各省省会，及宁波、苏州、无锡、东莞等强经济地级市）和普通地级市（含下辖区县、乡镇），当时的情况如何呢？由于全国市场的厂商、品牌数量太多，我们只选取各阵营头部的几个品牌，看看大致情况。

首先是合资阵营，大众、丰田、本田、日产、别克、现代这6个合资品牌，2020年在全国市场的总上险量为813.5万辆，其中在头部城市的销量为121.9万辆（占比14.98%），省会级城市的销量为220万辆（占比27.05%），地级市及乡镇的销量为471.6万辆（占比57.97%）。

也就是说，在新能源市场爆发前，主流合资品牌有接近6成的销量，是分布在普通地级市和乡村市场的。

再看比亚迪，2020年上险量总计35.5万辆，其中在头部城市销量10.1万辆（占比28.31%），省会级城市销量8万辆（占比22.51%），地级市及乡村市场销量17.5万辆（占比49.18%）。

相比之下，全部转型新能源的比亚迪，2020年在头部、省会级城市的销量，和三线及以外乡镇市场的销量规模是持平的，同合资品牌相比，明显要更侧重于大城市的市场。

如今的比亚迪，真的要“秦扫六合”了

四年之后的今天，国内市场的格局已经有了翻天覆地的变化，目前已经公布数据的8月份，以上险量的角度，国内市场的新能源渗透率达到了52%，那么8月份合资品牌和比亚迪的销量格局，又是什么样呢？

还是以6个合资品牌为例，今年8月份在全国的上险量总计44.8万辆，其中在头部城市的销量6.9万辆（占比15.47%），省会级城市销量12万辆（占比26.84%），地级市及乡镇市场的销量25.8万辆（占比57.69%）。

回顾2020年的情况，主流合资品牌在三个级别的市场中，销量占比保持了相当高的稳定度，几乎没有明显变化，地级市及乡村市场，一直为合资品牌贡献了将近6成的销量。

再看比亚迪，今年8月份在全国的上险量为35.1万辆，其中头部城市的销量5万辆（占比14.21%），省会级城市销量9.3万辆（占比26.54%），地级市及乡镇市场销量20.8万辆（占比59.25%）。

和2020年相比，比亚迪今年8月份在头部城市的销量占比，从28.5%下滑到了14.2%，省会级城市的销量占比，从22.5%增长到了26.5%，而在地级市和乡镇市场，如今在比亚迪的总销量占比从2020年的49%，增长到了59.3%。

很明显，随着全国二、三级市场新能源车的普及，比亚迪对头部城市的依赖已经大大降低，普通地级市和广大乡村，成为比亚迪最重要的市场基盘。

而看到这里，问题也就来了，在三个级别的市场中，主流合资品牌的销量分布一直保持稳定，而比亚迪销量膨胀的同时，地级市及乡镇市场的销量占比明显提高，那么在各级市场中，合资品牌和比亚迪各自所占的市场份额，又有什么变化呢？

各级市场中，

比亚迪抢了大众、丰田多少份额？

宏观层面来看，依照我们对三个级别市场的划分，7座头部城市的整体销量，在全国总体市场中的占比一般在17%左右，省会级城市的销量占比，徘徊在27-29%，地级市和乡镇市场的总体规模，占全国大约55%左右。

了解这个大概比例，我们看看合资品牌和比亚迪，在各级市场中所占的份额情况。

如上表，2020年的时候，大众、丰田、本田、日产、别克、现代这六个合资品牌，在三个级别市场中的份额大约在40%左右，其中地级市和乡镇市场的份额最高，达到43%以上。

说实话，这个比例还是很恐怖的，因为这并不是整个合资阵营的数字，没有包含BBA等豪华品牌、以及特斯拉这样的独资海外品牌，全国有销量规模的汽车品牌多达几十个，而整体市场的四成左右，都集中在了6个合资品牌手中。

而2020年的比亚迪，销量规模和这6个合资品牌完全不在一个数量级，其所占份额最高的头部城市，也仅仅只有3%出头，当时比亚迪在省会级城市、地级市和乡镇市场的份额，分别只有1.5%和1.6%。

而到了今年8月份，情况就大不相同了。

如上表，如今比亚迪一个品牌，在全国各级市场上的销量，已经几乎能挑战6个合资品牌的总和，它们四年前还在各级市场占据四成左右的份额，如今在头部城市和省会级城市的份额，都萎缩到了两成出头，份额最高的地级市和乡镇市场，也大幅下滑到了24.4%。

反观比亚迪，头部城市变成了其所占份额最小的市场，但依然从四年前的3.14%大涨到15.38%，其在省会级市场的份额，从2020年的1.53%涨到16.88%，而在地级市和乡镇市场，比亚迪如今的市场份额，已经高达19.68%。

也就是说，广大中小城市和乡村市场，比亚迪以一己之力，独占两成份额，远远超过任何一个单一品牌的高度。

总结

其实不管身处哪个地区，近两年应该都能明显感受到，比亚迪车型的数量在急剧增加，而身处市场第一线的市场经销商们，对这种变化的感受还要更具直观、具体。

四年的时间里，主流合资品牌在各级市场损失了一半左右的份额，从上面这些数据能看出，合资品牌流失的份额，基本一大半都是被比亚迪抢走的。比亚迪的销售人员，早已感受到越来越多的合资品牌客户，开始转投阵营成为比亚迪车主。

思维往往是有惯性的，而当局势的变化越剧烈，人们的认知和现实的偏差，也就会越大。而当把这种变化，以无可辩驳的冰冷数据呈现出来，我们也就知道，一个新的时代，真的来了。