【重要提示】本文仅是个人交易复盘笔记。文中所提及任何观点及个股仅是举例，绝非买卖建议。股市有风险，投资需谨慎。

昨天花了很长的篇幅聊奥联电子这个大坑。今天聊一下钙钛矿为主的新技术板块的后续影响吧。

想要搞清楚关系，先弄清楚：长逻辑与短期走势之间的关系。

我们要明白一点，钙钛矿的大逻辑，不是今天才有的，已经存在和演绎很久了。

另一方面，钙钛矿在历史上演绎过无数次，也不是就今天才涨的。

这是钙钛矿的板块指数，你会发现，哪怕最近1年内，大波短期主升行情，就发生过两次。

而且走势呈现非常明显的阶段性，周期性；而非趋势型。

这也很好理解：因为这个说一千道一万，是一个从讲预期到渐渐接近落地的过程。大的阶段，还是偏向预期阶段多一些。

在预期阶段的长逻辑，就非常依赖短期的催化；如果出现一波所谓的行业节点，那么就轰轰烈烈炒一波，等到差不多了，该跌又跌回去了。

因为，行业进展是一件缓慢的事情。你可以用一晚上的时间，了解完这个行业远景的十年终局，也可以用2个月时间在股市上演绎完这十年预期。

但是回到行业真实的进展，2个月前和2个月后可能并没有什么太大的变化。

比如去年的pet铜箔，从宝明科技入局开始，整整炒了一个多季度，但现在不也无声无息了么？

而去年PET铜箔的阶段行情是怎么结束的？是去年底重庆金美自己搞融资的时候，做路演到处diss其他竞争对手。还有东威科技也是，各种diss其他路线。

然后本来板块走势上已经接近乏力，加上行业本就是处于预期当中。谁都害怕自己被故事骗。

双重共振下（涨势末期与消息利空），无声无息的结束了这一波行情。

所以，回到钙钛矿，几乎是一个版本的故事。

包括更大的光伏，锂电，大家可以去复盘一下，行情从2016年开始，像天齐锂业从几十亿成长为上千亿。

你以为是一个跟随行业进程，稳健趋势成长的过程？实际上你去翻翻天齐锂业过去8年的走势，就会意识到：

这是一个卧槽，尼玛的跌宕起伏，每一波上涨都汹涌，每一波下跌都惨烈的曲折故事。（期间，天齐锂业因为踏错周期，差点破产，见不到最后的曙光）

而这8年里，新能源行业哪一天不是未来最有潜力的行业？

所以，只有理解长逻辑与短期周期走势的关系，你才能更客观的看待这些新兴行业的投资。

这也是成长股与成长板块的魅力。因为前途光明，所以未来终有不断的暴利行情；不断的超级大行情；也因为是新兴板块，所以在真正行业格局定下来之前，暴涨暴跌，都有低点给你参与，你想象不到的低点。

很多人有个常常犯的错误，喜欢在这些板块走弱之后，开始对着某个正宗票说，它是错杀的。

谁不知道它正宗，谁不知道它有订单；但是处于预期阶段的新行业短期涨跌更关乎于行业整体的市场情绪偏好，而非正宗不正宗。

所以，回过头来看奥联电子这波的后续影响，至少要考虑到，随着爆炒一波之后，行业短期的市场偏好已经充分兑现了。

你要真是看好什么钙钛矿的星辰大海的未来，耐心等待充分调整，沉寂之后，下一次行业催化的到来。

而不是现在在这里玩信仰。这里玩信仰，可能是自己骗自己。

别什么钙钛矿进展很快，pet铜箔进展不快么？topcon进展不快么？

玩成长股如果没理解市场演绎的周期性，会死的很惨很惨。因为它跌起来是真跌啊。

就说锂电池里最最正宗的赣锋锂业吧。它哪天不正宗，不优秀？

但是，哪怕是19年之后的主升浪开启之后，它的走势是这样的：

每一波调整都是30%打底。请问一个做短线，了不得做点波段的你，能承受这种惨绝人寰的账户回撤考验么？

而且每一波的回调都伴随着一些真实的小利空。并不是随机下跌。一边是跌跌不绝，一边是利空飘散，你还能有信仰？就怕跌两天就开始问逻辑还在不在了。

且真正的暴利机会都是充分调整，无人问津之后，那时候你如果再讲逻辑，讲星辰大海的未来，那我信你是真懂行业基本面，真有信仰。

然后，还有一个大家关心的话题：我知道有些同志就想着，如果这波没走完呢，不是说好买在分歧吗？

没错，你可以在你觉得分歧的时候去买，去赌板块没结束。那这时候，切记要做反馈应对，而不是，买完继续跌，然后开始信仰锁仓。

新兴行业，成长股是怎么亏大钱的，不都是在板块阶段炒作结束之后，开始玩儿信仰锁仓么？

以及：新行业为什么会有那么多行业利空？

一方面是一些不怀好意的故事PPT圈钱党。但更多的是商业世界的残酷竞争啊。PET铜箔的战局里，金美说那些传言跟宁德关系绑定的都是扯淡；东威说那些搞什么几步法的，我们又不傻，我们早就试过走不通。

真假难辨，真假也并不重要。基本面研究太深，反而执迷。毕竟你最终的目的是在股市赚钱，而不是搞懂谁是谁非。

你以为朱元璋建立明朝是因为推翻了元朝么？是各路义军推翻元朝的同时，他干掉了陈友谅，张士诚等一堆竞争对手。

要说谁是真正的抗元最大主力，可以去搜搜一个叫刘福通的大冤种。

是为江湖的诡谲。是为天下的由来。

...... ......

然后，回到盘面。

看看这个月的的北向与上证的关系。

北向一流出，指数马上就现出原型。怎么吐槽才显得优雅？算了，认清当下这种格局就行了，反正骂了又没人听。再骂就成了，自讨没趣。

不讲情绪上的事情，单纯就聊，当下北向这个指标用来验证市场强弱，是比较有效的。共性极高。

同时，市场再度进入震荡轮动行情。

昨天走强了4D毫米波，今天走强了卫星，下午科研仪器，科技自主可控大涨。

我之前上聊过，下一个阶段的AI主方向会是自主可控。

在现在这样的国际局势背景下，科技自主可控值得更加重视。

要么科技板块没有大行情，如果有行情，最强的理应是自主可控。

以及，大盘也不会有太大问题，主要格局就是震荡，然后轮动。那些活跃板块，依然都是活跃的。剩下的就是节奏问题了。

日内最强的，你去打板接力，博个溢价或者主升浪强更强；长期活跃的，跌到位低吸，博个轮动不走A；核心原则无非就是这么两条。