姚兴这个人要是能够成为一个太平君主，相信他是可以成为一个很好的皇帝的。但是在乱世，尤其是在那个堪称动物世界的十六国时期，走仁厚路线的他注定是要出问题的。
前面说了，姚兴继位之后，有如神助地把后秦带入了高速发展的通道，到了402年的时候，已然跟北魏、东晋成三足鼎立之势。
但是，刚刚变胖的姚兴就开始喘上了。北魏的拓跋珪高规格的派北部大人贺狄干向后秦进献一千匹马想给自己求亲，这其实算是比较友好的结盟信号了。但是姚兴认为拓跋珪已经立了慕容宝的女儿当皇后，顿时就感觉受了侮辱。啥意思？我们老姚家的妹子不比慕容家的姑娘香？不配当你们北魏的皇后？你居然让我们老姚家的妹子给慕容宝那个败家子的女儿做小，你礼貌吗？于是不光拒绝了拓跋珪的求婚，还把拓跋珪的使团也给扣押了。
初，魏主遣北部大人贺狄干献马千匹求婚于秦，秦王兴闻已立慕容后，止狄干而绝其婚
狠起来连自己亲妈都杀的拓跋珪会受得了这种外交侮辱？于是，在402年正月二十一日，调集兵马在平阳搞军事演习，准备对付后秦。
庚寅，大阅士马，命并州诸郡积谷于平陽之乾壁以备秦
二月，北魏常山王拓跋遵等率兵袭击依附姚兴的鲜卑没弈干部，军至高平，没弈干弃众，率数千骑兵带着一个叫刘勃勃的女婿逃奔姚兴。
北魏不像后秦，后秦注重形式主义，而北魏则注重实惠，他们打下一个地方就赶紧消化一个地方，所以并没有急于去追击没弈干，而是忙于整理战果，把没弈干的部众全给整编到代郡去了，
魏军追至瓦亭，不及而还，尽获其府库蓄积，马四万馀匹，杂畜九万馀口，徙其民于代都，馀种分迸
另一个方向，北魏平阳太守贰尘在河东地区也搞出了大动静，从而迫使后秦进入了一级战备状态。
平陽太守贰尘复侵秦河东，长安大震，关中诸城昼闭，秦人简兵训卒以谋伐魏
到了这年夏天，姚兴感觉准备工作做得差不多了，便开始动员主动出击。派三弟姚平和尚书右仆射狄伯支率步、骑四万为先锋，自率主力殿后扑向河东。
姚平通过两个多月的激战攻克了乾壁城（襄汾县阎店村），兵锋直指晋阳。
一见后秦好像还挺横，拓跋珪也不含糊，于七月派毗陵王拓跋顺、豫州刺史长孙肥带六万骑兵为先锋，自率主力殿后，迎战后秦。不就是老板对决嘛，谁怕谁？！
八月，拓跋珪军至永安。姚平派了200侦察兵去打探消息，结果被长孙肥给全部抓了。等消息的姚平突然之间发现自己快被拓跋珪咬住，于是赶紧往回跑。却最终在柴壁城（襄汾县柴庄村）被魏军追上，只能守城自保。
姚兴率四万七千人去救援，准备占据汾水以西的天渡（山西襄汾县西南汾河西岸），从此处打通粮道支援柴壁的姚平，但被拓跋珪抢先占据。随后拓跋珪下令没完没了的筑围墙防止姚平突围和姚兴的进攻。
命增筑重围，内以防平之出，外以拒兴之入
这时广武将军安同建言：汾水东有一地叫蒙坑（曲沃县北蒙城），那是一个交通死区，所以姚兴的援军要与柴壁的守军汇合必然得走汾水西岸。所以咱们可以南北方向截断汾水断了秦军的水路，然后把防线撤到汾水西岸，秦军就没法汇合到一起了。
拓跋珪觉得这意见很有道理，便当即采纳了。
而姚兴那边，走到蒲钣的时候居然因为畏战而进军缓慢。
兴至蒲阪，惮魏之强，久乃进兵
一直到八月底，两军才正式相遇。拓跋珪迎头痛击，斩首秦军一千多，追击姚兴四十多里，搞得死守柴壁的姚平更加不敢冒头了。而拓跋珪则继续加固了柴壁城外的铁桶阵。
甲子，帅步骑三万逆击兴于蒙之南，斩首千余级，兴退走四十余里，平亦不敢出。乃分兵四据险要，使秦兵不得近柴壁
突破不了拓跋珪的正面防线，姚兴便派人绕到汾水上游，往汾水中投放了诸多大树，希望这些大树顺流而下冲垮魏军的浮桥，切断魏军汾水东西两岸的联系。
兴屯汾西，凭壑为垒，束柏材从汾上流纵之，欲以毁浮梁
但是人家魏军也不是傻白甜，派出了专业的打捞队去水里捞树，连做饭的柴火都就地取材了。
魏人皆钩取以为薪蒸
就这样，困守柴壁城的姚平在十月粮尽弹绝，被迫强行突围。然后，姚兴因为突破不了魏军的西岸防线，只能隔着汾水给姚平他们擂鼓助威。
冬，十月，平粮竭矢尽，夜，悉众突西南围求出；兴列兵汾西，举烽鼓噪为应
结果姚平和姚兴你看着我、我看着你，都希望对方冲上去吸引火力，最后啥也没干。
兴欲平力战突免，平望兴攻围引接，但叫呼相和，莫敢逼围
姚平自感生还无望，最后率全军跳水自杀，然后魏军开始各种捞金鱼玩。
平不得出，计穷，乃帅麾下赴水死，诸将多从平赴水；使善游者钩捕之，无得免者
看着兄弟姚平和同志们被当小金鱼玩，姚兴带头嚎哭。而西秦的同志们一看领导大哭，也只好跟着一起嚎哭，声震山谷，场面相当壮观。
执狄伯支及越骑校尉唐小方等四十余人，余众二万余人皆敛手就禽。兴坐视其穷，力不能救，举军恸哭，声震山谷
随后，姚兴终于怂了，多次向拓跋珪求和。但被打脸在先的拓跋珪坚决不给面子。最后，是因为北魏北面的柔然搞动作逼得拓跋珪回师，才让姚兴逃过一劫。
数遣使求和于魏，不许，乘胜进攻蒲阪，秦晋公绪固守不战。会柔然谋伐魏，闻之，戊申，引兵还
姚兴这一战最大的损失是什么呢？其实不是那几万兵力，而是他的底色被暴露在了天下人眼中。你姚兴原来只能打顺风仗，硬仗恶仗你是根本不行呀！那好，咱就等着你不那么顺风顺水的时候再来搞你的事！
403年，之前已经投降后秦的后凉吕家感觉在姑臧生活质量不高，向姚兴请求往内地迁移。姚兴准了，派人接收姑臧。但是到了406年，感觉成本不合算，把打算放弃姑臧。结果，姚兴的这种心思被南凉的秃发傉檀嗅到了麦芽香，赶紧献上了三千匹马和三万头羊去讨好姚兴，成功让姚兴把姑臧托管给了秃发傉檀。
秦王兴以为忠，以檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇姑臧，征王尚还长安
但是，凉州还是有明白人的。凉州主簿胡威火速赶往长安找姚兴陈明利弊，说姑臧是咱们花了五年才拿下的好地方，你怎么就因为南凉那点羊马就丢掉了呢？河西走廊本是产马区，要马不容易吗？朝令夕至。你这样舍本逐末，将来后秦的西边可就麻烦了。
若军国须马，直烦尚书一符，臣州三千余户，各输一马，朝下夕办，何难之有！昔汉武倾天下之资力，开拓河西，以断匈奴右臂。今陛下无故弃五郡之地忠良华族，以资暴虏，岂惟臣州士民附於涂炭，恐方为圣朝食之忧
姚兴最终幡然醒悟，可为时已晚。人家秃发傉檀在接到任命后的第一时间率三万大军挤走了王尚。后秦彻底失去了河西走廊这块战略要地。
407年，当初被姚兴打服的西秦也感觉压不住了。然后姚兴便用乞伏乾归的嫡长子乞伏炽磐替代了乞伏乾的位置。
秦王兴以乞伏乾归寝强难制，留为主客尚书，以其世子炽磐行西夷校尉，监其部众
同年，由于姚兴这些年没干出啥成绩，所以后秦内部也开始风起云涌了。姚兴便想着战略收缩，主动示好北魏，请求把贺狄干归还北魏并陪送一千匹好马交换被俘虏的狄伯支。
秦王兴请归贺狄干，仍送良马千匹以赎狄伯支，许之
这就惹怒了刘勃勃。因为刘勃勃和拓跋珪有杀父之仇，他爹刘卫辰因为反复在代国和前秦之间当小三，被复国成功的拓跋珪给追杀致死了。
刘勃勃于402年投靠姚兴之后，其实姚兴对他还是很不错的。因为姚兴这人得了苻坚的病，喜欢沽名钓誉。姚兴给刘勃勃的待遇甚至超过了很多勋贵。即便身边有很多人体现姚兴，说刘勃勃可不像一个好人，要他离刘勃勃远点，但姚兴根本听不进。
勃勃魁岸，美容仪，性辩慧，秦王兴见而奇之，与论军国大事，宠遇逾於勋旧
后来，姚兴还打算任命刘勃勃为安远将军，让他协助没弈干镇守高平，并把朔方等地的各归附夷族部落和当年刘卫辰的老部下共三万人交给他统领，命他盯着北魏伺机而动。但最终被弟弟姚邕给劝住了。
乃以为安远将军，使助没弈干镇高平，以三城、朔方杂夷及卫辰部众三万配之，使伺魏间隙
可是没过多久，对刘勃勃爱得无法自拔的姚兴又任命了刘勃勃为安北将军、五原公，把北部的五个鲜卑部及杂夷共二万余落交给他，命其镇守朔方。
久之，竟以勃勃为安北将军、五原公，配以三交五部鲜卑及杂虏二万余落，镇朔方
手里有兵的刘勃勃听说自己的恩人姚兴要跟自己的仇人和好，便趁机发飙，抢劫了柔然给姚兴上贡的八千匹马，集中了三万部众以狩猎为名杀了当初收留他并把闺女嫁给他的老丈人没弈干，吞并其众。
勃勃闻秦复与魏通而怒，乃谋叛秦。柔然可汗社仑献马八千匹于秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其众三万人余人伪畋于高平川，因袭杀没弈干而并其众
当初刘卫辰死后，刘勃勃被拓跋珪通缉，是没弈干顶着巨大的压力收留了他，还把闺女嫁给了他。但刘勃勃如今为了霸占没弈干的势力，就这样袭杀了自己的老丈人，所以说，人性很多时候确实是不忍直视。很多人使劲地鼓吹兽性，可曾想过自己不一定会是刘勃勃，也可能是没弈干呢?
杀了老丈人后，刘勃勃自称祖宗是夏王朝之后，自封大夏天王、大单于，改年号为龙升，设文武百官，臭不要脸地建国了。然后，出其不意地拿下了鲜卑薛千等三部，又进攻后秦三城（延安东南）以北的几个边塞，斩杀后秦大将杨丕、姚石生等。
但是，在其部将劝刘勃勃定都的时候，刘勃勃却很有自知之明地说自己暂时不是姚兴的对手，不能树立活靶子，得到处流窜让姚兴找不到他。等姚兴死了，再去欺负姚兴儿子。
不及十年，岭北、河东尽为我有。待兴既死，嗣子暗弱，徐取长安，在吾计中矣
随后，刘勃勃想跟南凉结盟，但是秃发傉檀看不上人品低劣的他，坚决不同意。
于是，刘勃勃暴怒出击，打了秃发傉檀一竿子。然后秃发傉檀反击失败，且死伤惨重，属于精锐尽失的那一种。
勃勃于陽武下峡凿凌埋车以塞路，勒兵逆击檀，大破之
这种情况下，姚兴终于出手了，打算当清盘大佬。派其子姚弼和原西秦老大乞伏乾归率步、骑三万人进攻秃发傉檀；又派左仆射齐难率骑兵二万讨伐刘勃勃。
吏部尚书尹昭劝他，说不如让北凉和西凉的伪军去对付南凉，咱们集中力量消灭刘勃勃就可以了。但姚兴坚信自己是可以的，听不进！
结果，408年七月，姚兴派姚显率骑兵二万为作为各军后援，刚到了高平就听说南凉方向的姚弼战败了，然后双方体面性地休兵了。
另一面，齐难的两万人居然包括他自己在内全部被刘勃勃俘虏了。
齐难以勃勃既远，纵兵野掠；勃勃潜师袭之，俘斩七千余人。难引兵退走，勃勃追至木城，禽之，虏其将士万三千人
完犊子了，这些年你姚兴干啥啥不行，大家还能跟你混吗？岭北的夷、汉纷纷归附刘勃勃。然后，西秦因为自己的原始班底还在，也想脱离后秦了。
乞伏炽磐以秦政浸衰，且畏秦之攻袭，冬，十月，招结诸部二万余人筑城于山而据之
十一月，南凉正式宣布脱离后秦的领导。
409年正月，姚兴再命弟姚冲为主帅、大将狄伯支为副，率四万骑兵去攻打刘勃勃。结果姚冲对打外战没兴趣，只对他哥哥的王位有兴趣，想兵变夺夺位。而副手狄伯支因不配合被姚冲毒死。姚兴控制局面之后，处死了弟弟姚冲。
结果刘勃勃没等姚兴去打他，自己直接率骑兵二万来找姚兴了，又掠取了平凉杂胡七千余户，进屯依力川（平凉市东南，东流入泾诃）。
七月，乞伏乾归出逃成功，西秦复国。
眼看着自己当初建立的联合国全面起火，姚兴决定亲征刘勃勃，但行至贰城时就预算不足了，分兵姚详等人去征粮去了。
秦王兴自将击夏王勃勃，至贰城，遣安远将军姚详等成分督租运
刘勃勃再次抓住机会对人手不足的姚兴开火，吓得姚兴打算去找姚详抱团取暖。
勃勃乘虚奄至，兴惧，欲轻骑就详等
但右仆射韦华说，咱不能怂呀，一怂就一辈子抬不起头，还会被刘勃勃追击，得死在半路上。
右仆射韦华曰：若銮舆一动，众心骇惧，必不战自溃，详营亦未必可至也
于是，姚兴打起精神跟刘勃勃强行开战，又被刘勃勃按在地上摩擦，差点连命都没保住。
兴与勃勃战，秦兵大败，将军姚榆生为勃勃所禽，左将军姚文崇等力战，勃勃乃退，兴还长安
刘勃勃随后乘胜攻克了后秦的敕奇堡、黄石固、我罗城然后又掠走了七千多户口。
也是在这一年，姚兴被刘勃勃打的调回了本该东去救燕的大军，间接帮助刘裕渡过了第一个声望危机。
410年，西秦打回了自己的老家金城郡，随后又拿下了后秦的略阳、南安、陇西诸郡。
至此，姚兴和他得后秦算是半截身子埋在黄土中了，所差的就是东晋的大魔王刘裕来给他添上最后一把土了。刘裕此时为啥没有动作呢？没时间！抽不出身！卢循那帮妖贼和刘毅、诸葛长民等元老还没有收拾利索。
姚兴同志，从临危继位到人生登顶，你用了十年左右的时间；然后从人生巅峰坠落到人人喊打的境遇，你也用了不到十年的时间。请问，你的人生感言是什么呢？
虽然你姚兴是个爱好学习的好同志，但你终究缺乏社会熔炉的淬炼，你对社会法则的底层逻辑缺乏认知——光顾着菩萨低眉是不行的，也要有金刚怒目的时候。你去看一看，所有咬死你的狼，是不是都是你亲手养大的？
农夫与蛇的故事，一直在历史上反复上演！可悲的是，农夫不觉得自己是农夫，蛇也不认为自己是毒蛇。
